BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2015

May 27, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 公告编号：2015-034

博彦科技股份有限公司 2015 年公司债券 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1420 号”文核准，博彦科 技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“发行人”）获准向社会公开发行面 值不超过 2 亿元的公司债券。本期博彦科技股份有限公司 2015 年公司债券（以 下简称“本期债券”）发行总额为人民币 1 亿元，发行价格为每张人民币 100 元， 采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的 社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 A 股证券帐户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）配售的方式。

本期公司债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人赎回选择权、上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期公司债券发行工作于 2015 年 5 月 26 日起始至 2015 年 5 月 27 日结束， 网上发行日期为 2015 年 5 月 26 日，网下发行日期为 2015 年 5 月 26 日至 2015 年 5 月 27 日，发行具体情况如下：

1、最终发行规模

最终发行规模为人民币 1 亿元。

2、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 1,000 万元，占本期公司债券 最终发行规模的 10%。

3、网下发行

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网下机构投资者的认购数量为人民币 9,000 万元，占本期公司债券最终发行 规模的 90%。

特此公告。

发行人：博彦科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2015 年 5 月 28 日

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签字页

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签字页

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