BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2015

May 25, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 公告编号：2015-033

博彦科技股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1420 号文核准，博彦科技股 份有限公司（以下简称“博彦科技”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不 超过 2 亿元（含 2 亿元）的公司债券。

根据《博彦科技股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行公告》，本期债 券为 3 年期固定期限，附第 2 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投 资者回售选择权。发行规模为 1 亿元，票面利率询价区间为 6.50% - 8.00%，票 面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间 内协商确定。

2015 年 5 月 25 日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任 公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果， 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为 6.50%。

发行人将按上述票面利率于 2015 年 5 月 26 日面向公众投资者网上公开发行， ” 本期债券网上发行代码为“101652”，简称为“15 博彦债 。 2015 年 5 月 26 日的 9:00-17:00 及 2015 年 5 月 27 日的 9:00-15:00 面向机构投资者网下发行，具体认 购方法请参见 2015 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》上的《博彦科技股份有限公 司公开发行 2015 年公司债券发行公告》。 特此公告。

发行人：博彦科技股份有限公司 主承销商：华泰联合证券有限责任公司 2015 年 5 月 26 日

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（此页无正文，为《博彦科技股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率

公告》之盖章页）

发行人：博彦科技股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《博彦科技股份有限公司公开发行 2015 年公司债券票面利率 公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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