BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2014

Dec 30, 2014

西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司

非公开发行股份上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为博彦科技股份有限公 司（以下简称“博彦科技”或“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 规定，对本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票及股本变动情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次可上市流通的限售股份为 公司 2014 年 1 月 6 日非公开发行的股份。

2013 年 12 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博 彦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 1536 号），核准 公司非公开发行不超过 2,100 万股新股。

2013 年 12 月，公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 15,400,000 股，募集资金总额为 400,400,000.00 元，扣除发行费用 14,192,048.17 元，募集资金净额为 386,207,951.83 元，其中注册资本为人民币 15,400,000.00 元 （壹仟伍佰肆拾万元整），资本公积为 370,807,951.83 元。

本次发行新增股份已于 2013 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 1 月 6 日，自本 次发行的新增股份上市之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。本次发行后 公司股本由 150,000,000 股增至 165,400,000 股。

根据公司 2014 年 4 月 28 日第二届董事会第八次临时会议、2014 年 7 月 2 日 公司 2014 年第一次临时股东大会、2014 年 7 月 7 日第二届董事会第十次临时会 议决议，公司授予 108 名激励对象 238 万股限制性股票，限制性股票来源为向激

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励对象定向发行人民币普通股股票，授予价格为每股人民币 13.33 元。2014 年 8 月 6 日，经公司第二届董事会第十一次临时会议决议，调整了《限制性股票激励 计划》，调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为 106 人，授予的限制性股 票数量为 233 万股。2014 年 5 月 30 日，中国证监会对公司报送的限制性股票激 励方案确认无异议并进行了备案。2014 年 8 月 20 日，中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成了对公司 2014 年限制性股票激励计划的登记确认，该部 分股份于 2014 年 8 月 21 日上市。公司总股本增至 16,773 万股。

截止至目前，公司总股本 167,730,000 股，有限售条件股份数量为 104,418,089 股，占总股本的 62.25%，无限售条件股份数量为 63,311,911 股，占总股本的 37.75%。

二、本次申请解除限售股东的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，参与本 次非公开发行的 6 名特定投资者认购的股份的限售期为上市首日起 12 个月。

截至本核查意见出具日，本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股 份锁定的承诺。

三、本次解除限售股份上市流通安排

• 1、本次限售股份起始日期：2014 年 1 月 6 日；

• 2、本次限售股份可上市流通日为 2015 年 1 月 7 日；

• 3、本次解除限售的股份数量为：15,400,000 股；

4、本次解除限售的股份持有人有 6 名（共计 18 个证券账户）。其中，持有 人广发证券股份有限公司通过 3 个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售 股份 1,500,000 股；持有人易方达基金管理有限公司通过 4 个证券账户持有其认 购的本公司非公开发行限售股份 6,600,000 股；持有人广发基金管理有限公司通 过 2 个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 3,000,000 股；持有人 中国人寿资产管理有限公司通过 2 个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限 售股份 1,500,000 股；持有人西部证券股份有限公司通过 1 个证券账户持有其认

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购的本公司非公开发行限售股份 1,700,000 股；持有人华夏基金管理有限公司通 过 6 个证券账户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 1,100,000 股。

本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序 号	股东全称	证券账户名称	认购价格 （元/股）	所持限售股 份总数（股）	本次解除限 售数量（股）	占公司总 股本比例
1	广发证券股份 有限公司	广发证券－工行－广发 金管家新型高成长集合 资产管理计划	26	800,000	800,000	0.4770%
		广发证券－广发－广发 金管家消费精选集合资 产管理计划	26	200,000	200,000	0.1192%
		广发证券－交通银行－ 广发集合资产管理计划 （3号）	26	500,000	500,000	0.2981%
2	易方达基金管 理有限公司	交通银行－易方达科讯 股票型证券投资基金	26	2,000,000	2,000,000	1.1924%
		全国社保基金一零九组 合	26	1,400,000	1,400,000	0.8347%
		全国社保基金五零二组 合	26	2,800,000	2,800,000	1.6693%
		中国工商银行股份有限 公司－易方达新兴成长 灵活配置混合型证券投 资基金	26	400,000	400,000	0.2385%
3	广发基金管理 有限公司	中国工商银行－广发策 略优选混合型证券投资 基金	26	1,500,000	1,500,000	0.8943%
		全国社保基金一一五组 合	26	1,500,000	1,500,000	0.8943%
4	中国人寿资产 管理有限公司	中国人寿保险（集团）公 司－传统－普通保险产 品	26	1,000,000	1,000,000	0.5962%
		中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品-005L-CT001深	26	500,000	500,000	0.2981%
5	西部证券股份 有限公司	西部证券股份有限公司	26	1,700,000	1,700,000	1.0135%
6	华夏基金管理 有限公司	中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金	26	98,214	98,214	0.0586%

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序 号	股东全称	证券账户名称	认购价格 （元/股）	所持限售股 份总数（股）	本次解除限 售数量（股）	占公司总 股本比例
		中国农业银行－华夏复 兴股票型证券投资基金	26	196,429	196,429	0.1171%
		中国银行股份有限公司 －华夏策略精选灵活配 置混合型证券投资基金	26	98,214	98,214	0.0586%
		中国建设银行股份有限 公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金	26	294,643	294,643	0.1757%
		中国银行－华夏行业精 选股票型证券投资基金 (LOF)	26	216,071	216,071	0.1288%
		交通银行－华夏蓝筹核 心混合型证券投资基金 (LOF)	26	196,429	196,429	0.1171%
		合计		15,400,000	15,400,000	9.1814%

四、股本结构变动情况表

2015 年 1 月 7 日解除限售的股份数量合计为 100,265,490 股，其中非公开发 行股份申请解除限售的股份数量为 15,400,000 股，首次公开发行前已发行股份申 请解除限售的股份数量为 84,865,490 股。公司股本结构变动具体情况如下：

股份类型	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	104,418,089	-	100,265,490	4,152,599
首发后个人类限售股	6,821,099	-	5,000,000	1,821,099
股权激励限售股	2,330,000	-	-	2,330,000
首发后机构类限售股	10,400,000	-	10,400,000	0
高管锁定股	1,500	-	-	1,500
首发前个人类限售股	21,678,246	-	21,678,246	0
首发前机构类限售股	63,187,244	-	63,187,244	0
二、无限售条件股份	63,311,911	100,265,490	-	163,577,401
三、股份总数	167,730,000	-	-	167,730,000

注 1：首发后个人类限售股本次减少的 5,000,000 股及首发后机构类限售股本次减少的 10,400,000 股， 共计 15,400,000 股，为 2014 年 1 月 6 日上市的非公开发行 A 股股票，其限售期为上市首日起 12 个月。 注 2：首发前个人类限售股本次减少的 21,678,246 股及首发前机构类限售股本次减少的 63,187,244 股， 共计 84,865,490 股，为首次公开发行股票前股东所持股份，根据首发前股东所持股份自愿锁定安排的承诺， 其锁定期为自公司股票于 2011 年 1 月 6 日上市之日起三十六个月。

五、保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：

（一）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交 易所的相关规定；

（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信 息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开 发行时所做出的承诺的行为。

保荐机构对博彦科技股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限 公司非公开发行股份上市流通的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人签名：

陈明星 王晓行

保荐机构：西南证券股份有限公司

2014 年 12 月 30 日

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