BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2014

Mar 11, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-014

博彦科技股份有限公司

关于调整非公开发行募集资金投资项目金额的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年3 月11 日召开的第二 届董事会第三次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目金 额的议案》，现将有关事项公告如下：

一、非公开发行股票计划募集情况

公司2013 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关 方案已获公司于2013 年4 月18 日召开的第一届董事会第十五次临时会议、2013 年9 月23 日召开的第一届董事会第十九次临时会议和2013 年5 月9 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。

根据本次非公开发行股票的发行方案，公司拟非公开发行股票不超过2，100 万股，募集资金总额不超过40,236.00 万元，在扣除发行费用后将投资于以下项 目：

单位：元

			单位：元
序号	项目名称	预计投资总额	拟用募集资金投入
1	博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目	364,663,500.00	207,090,300.00
2	支付收购大展 6 家子公司股权的部分价款	137,915,800.00	137,915,800.00
3	补充流动资金	57,353,900.00	57,353,900.00
合计		559,933,200.00	402,360,000.00

本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位 前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行 先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募 集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募 投项目，不足部分由公司自筹解决。

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二、本次非公开发行股票实际募集情况

经中国证监会《关于核准博彦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可［2013］1536 号）核准，同意公司非公开发行不超过2,100 万股新股。公 司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A）股1,540 万股，每股面值1 元， 发行价格为每股26 元，募集资金总额为400,400,000.00 元（肆亿零肆拾万元整）， 扣除与发行有关的费用14,192,048.17 元（壹仟肆佰壹拾玖万贰仟零肆拾捌元壹 角柒分）后，实际募集资金净额386,207,951.83 元（叁亿捌仟陆佰贰拾万柒仟 玖佰伍拾壹元捌角叁分）。由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

三、关于调整本次募集资金投资金额的方案

根据公司本次非公开发行股票预案相关安排以及公司2012 年度股东大会的 授权，公司董事会可根据募集资金投资项目实施条件变化情况等，修改或调整本 次非公开发行股票方案、募集资金投资项目。因本次非公开发行股票实际募集资 金净额少于计划募集资金总额，公司拟从募投项目市场产能需求紧迫性原则出 发，对募集资金项目的募集资金投入金额进行调整，具体如下：

单位：元

				单位：元
序号	项目名称	预计投资总额	拟用募集资金投入	调整后拟投入募集 资金
1	博彦科技软件园研发中心暨 交付基地建设项目	364,663,500.00	207,090,300.00	207,090,300.00
2	支付收购大展 6 家子公司股 权的部分价款	137,915,800.00	137,915,800.00	137,915,800.00
3	补充流动资金	57,353,900.00	57,353,900.00	41,201,851.83
合计		559,933,200.00	402,360,000.00	386,207,951.83

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据项目的实际进展和本次非公开发行股票情况，调整 募集资金投资项目金额，内容及审议程度均符合《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害中小股东 利益的情形，同意公司本次募集资金投资项目金额的调整。

五、监事会意见

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监事会认为：公司根据项目的实际进展和本次非公开发行股票情况，以募投 项目市场产能需求紧迫性原则出发，调整募集资金投资项目金额，内容及审议程 序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理 制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不 存在损害中小股东利益的情形，同时董事会及公司管理层在对调整募集资金投资 项目调整的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务，同意公司董事会调整本次募集 资金投资项目金额。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构认为，博彦科技根据项目的实际进展和本次非公开发行股票情 况，对2013 年非公开发行股票募集投资项目的金额进行调整，具有一定的合理 性和必要性。本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式， 未实质改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次调整已经公司董事会审议通 过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司履行了必要的决策程序。西 南证券同意博彦科技调整部分募集资金投资项目金额。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第三次临时会议决议；

• 2、第二届监事会第二次临时会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司调整非公开发行募集 资金投资项目金额的核查意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

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