BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2013

Sep 24, 2013

西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司

限售股份上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为博彦科技股份有限公 司（以下简称“博彦科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关规定，对本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况 如下：

一、首次公开发行股票及股本变动情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前总股本为7,500 万股。经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［2011］1978 号文核准，公 司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，经深圳证券交易所深证上［2012］1 号 文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2012 年1 月6 日在深圳证券交易所中 小企业板上市，上市后总股本为10,000 万股。

2012 年5 月9 日，公司召开2011 年年度股东大会，审议通过了《关于2011 年度利润分配方案的议案》。根据决议，按报告期末总股本10,000 万股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利3.20 元(含税)；同时，以资本公积金向全体股 东每10 股转增股本5 股，共计转增5,000 万股，转增后公司股本为15,000 万股。

截止至目前，公司总股本15,000 万股，有限售条件股份数量为110,550,225 股，占总股本的73.70%，无限售条件股份数量为39,449,775 股,占总股本的 26.30%。

二、本次申请解除限售股东的承诺

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

• 1、上市公告书中做出的承诺

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公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管 理合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华汇通创 业投资企业、汇升永泰创业投资（北京）有限公司承诺：自2010 年9 月29 日（工 商变更登记日）起36 个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接 或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

• 2、《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致。

• 3、股东没有在公司收购和权益变动过程中做出承诺。

• 4、股东无后续追加的承诺。

（二）本次申请解除股份限售的上述股东严格履行了做出的上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的上述股东均不存在对公司的非经营性资金占 用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股可上市流通日为2013 年9 月29 日（星期日），因非交易 日顺延至2013 年9 月30 日（星期一）。

（二）本次限售股可上市流通数量为23,863,636 股，占公司股本总额的 15.91%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为5 名法人股东。

• （四）本次股份解除限售及上市流通明细表：

单位：股

				单位：股
序 号	股东名称	所持限售股 份总数	本次解除限 售数量	本次解除限 售数量占总 股本的比例
1	深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	9,545,454	9,545,454	6.36%
2	天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）	5,727,273	5,727,273	3.82%
3	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	3,272,727	3,272,727	2.18%
4	华汇通创业投资企业	3,272,727	3,272,727	2.18%
5	汇升永泰创业投资（北京）有限公司	2,045,455	2,045,455	1.36%

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序 号	股东名称	所持限售股 份总数	本次解除限 售数量	本次解除限 售数量占总 股本的比例
合计		23,863,636	23,863,636	15.91%[注]

注：持股比例合计小数点后尾差系由采用四舍五入计算所致。

四、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及公司对股东违规 担保情况

经核查，本次申请解除股份限售的上述股东不存在对公司的非经营性资金占 用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

五、本次申请解除股份限售的股东所持有的限售股份质押或冻结的情形。

经核查，本次申请解除股份限售的上述股东所持有的限售股份不存在质押或 冻结的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交 易所的相关规定；

（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信 息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公 开发行并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对博彦科技股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限 公司限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人签名：

王晓行 张海安

保荐机构：西南证券股份有限公司

2013 年9 月24 日

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