BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2012

Feb 7, 2012

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2012-005

博彦科技股份有限公司

关于以部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金的

公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012 年2 月7 日召开第一届董 事会第六次临时会议。本次会议审议并通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷 款并永久补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

2011 年12 月12 日，博彦科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2011]1978 号文批准，向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，发行价格每股22.00 元，募集资金总额55,000.00 万元， 扣除各项发行费4,540.39 万元，公司募集资金净额为50,459.61 万元，扣除募 集资金计划募集金额34,891.50 万元，超募资金为15,568.11 万元。

以上募集资金已由中汇会计师事务所有限公司于2011 年12 月30 日出具的 中汇会验[2011]2615 号《验资报告》验证确认。

二、本次以部分超募资金偿还银行贷款并补充流动资金的必要性

和相关计划

随着公司规模的壮大和业务的不断拓展，公司对经营性流动资金需求逐步 增加，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下， 公司有必要使用部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金，以确保企业的 持续健康发展。

公司首次公开发行股票招股书说明书中对超募资金的使用安排为：“若实际 募集资金超过项目所需资金，超过部分将用于补充流动资金”。

在不违背招股说明书中对超募资金的使用约定的前提下，公司董事会为了提

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高募集资金使用效率，节约公司财务成本，满足公司发展对于资金的需求，本着 有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的原则下，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定， 结合公司生产经营需求及财务情况，决定使用部分超募资金偿还银行贷款，并永 久补充公司流动资金。具体方案如下：

• 1、 以超募资金5,000.00 万元永久补充流动资金。

• 2、 以超募资金5,951.00 万元偿还银行贷款。拟偿还的银行贷款明细如 下:

单位：人民币元

借款银行	借款日	到期日	贷款金额
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	2011.09.06	2012.03.05	7,520,000.00
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	2011.11.15	2012.05.14	1,990,000.00
招商银行北京分行双榆树支行	2011.03.16	2012.03.15	10,000,000.00
招商银行北京分行双榆树支行	2011.05.09	2012.05.08	15,000,000.00
招商银行北京分行双榆树支行	2011.07.29	2012.06.21	10,000,000.00
招商银行北京分行双榆树支行	2011.09.26	2012.03.25	10,000,000.00
招商银行北京分行双榆树支行	2011.09.28	2012.09.27	5,000,000.00
合计			59,510,000.00

公司用超募资金中的5,951.00 万元提前偿还银行贷款。以上贷款都在本年 度到期。按照现有利率测算，截止贷款到期日可节约利息支出约100.00 万元。 相较于在专户存储可为股东创造更大的价值。

本次以部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金后，公司超募资金的 余额为4,617.11 万元。

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三、公司承诺

（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

（2）在使用部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金后十二个月内 不从事证券投资等高风险投资。

四、独立董事意见

公司本次拟使用超募资金人民币10,951.00 万元用于偿还银行贷款并永久 补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募 资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则的规定。本次使用超募资 金偿还银行贷款并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体 股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性。

本次使用超募资金与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的 情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超 募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

因此，同意公司使用超募资金10,951.00 万元偿还银行贷款并永久补充流动 资金。

五、监事会意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录29 号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项 目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金10,951.00 万元偿还银行贷款并永 久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合 公司全体股东的利益。

因此，同意公司使用超募资金10,951.00 万元偿还银行贷款并永久性补充流 动资金。

六、保荐机构意见

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公司保荐机构西南证券股份有限公司发表意见：

经核查，西南证券认为：公司使用超募资金用于归还银行贷款及补充流动资 金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金 的使用效率，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集 资金投向、损害股东利益的情形；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险 投资，同时，公司承诺归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资； 上述募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第六次临 时会议审议通过，全体独立董事、监事会均发表了明确同意的独立意见，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金 永久性补充流动资金》等法律法规的相关规定。西南证券对博彦科技本次以部分 超募资金归还银行贷款及补充流动资金无异议。

七、备查文件

• 1、第一届董事会第六次临时会议决议；

• 2、第一届监事会第一次临时会议决议；

3、独立董事关于使用部分超募资金偿还银行贷款并永久补充流动资金的独 立意见；

4、西南证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久 补充流动资金的核查意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2012 年2 月7 日

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