Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

中信证券股份有限公司

关于贝达药业股份有限公司

向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为贝达 药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对贝达药业本次限售股解禁上 市流通相关事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、公司向特定对象发行股票基本情况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贝达药业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2213 号）同意注册，贝达药业以非 公开发行方式，向 J.P.Morgan Securities plc、UBS AG、鹏华基金管理有限公司、 银华基金管理股份有限公司、泓德基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公 司、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、中国银河证 券股份有限公司、财通基金管理有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司、芜 湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华德 1 号私募证券投 资基金、湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）、富安商贸（江门）有限 公司和陈立群等 14 名特定对象合计发行 10,138,621 股人民币普通股股票。本次 向特定对象发行股票的股份性质为有限售条件流通股，上市日为 2020 年 12 月 17 日。本次发行中，14 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起六 个月，上市流通时间为 2021 年 6 月 17 日（星期四）。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年（第二期） 股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》。公 司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留

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期权第一个行权期于 2021 年 5 月 13 日起自主行权，截至 2021 年 6 月 8 日，公 司总股本由 413,162,913 股增加至 414,965,076 股。

二、公司向特定对象发行股票的认购对象以及锁定情况

公司本次向特定对象发行股票的认购对象以及锁定安排如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	J.P.Morgan Securities plc	475,564	6
2	UBS AG	404,735	6
3	鹏华基金管理有限公司	1,163,614	6
4	银华基金管理股份有限公司	1,618,941	6
5	泓德基金管理有限公司	1,452,797	6
6	农银汇理基金管理有限公司	629,773	6
7	马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企 业（有限合伙）	1,011,838	6
8	中国银河证券股份有限公司	1,011,838	6
9	财通基金管理有限公司	637,458	6
10	鲁信创业投资集团股份有限公司	505,919	6
11	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合 伙）-弘唯基石华德1号私募证券投资基金	315,491	6
12	湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）	303,551	6
13	富安商贸（江门）有限公司	303,551	6
14	陈立群	303,551	6
合计		10,138,621	-

三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、根据本次限售股东（J.P.Morgan Securities plc、UBS AG、鹏华基金管理 有限公司、银华基金管理股份有限公司、泓德基金管理有限公司、农银汇理基金 管理有限公司、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、

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中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、鲁信创业投资集团股份有 限公司、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华德 1 号 私募证券投资基金、湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）、富安商贸（江 门）有限公司和陈立群）出具的承诺：同意自贝达药业本次发行结束之日（指本 次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托贝达药业 董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对认购股份办理锁定 手续，以保证持有的股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

• 2、截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承

• 诺，不存在违反上述承诺的情形。

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，

• 公司对其不存在违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 6 月 17 日（星期四）。

• 2、本次解除限售的股份数量为 10,138,621 股，占公司股本总额的 2.44%；

• 其中，实际可上市流通股份数量为 10,138,621 股，占公司股本总额的 2.44%。

• 3、本次申请解除股份限售的发行对象共计 14 名，账户 31 个。

4、股份解除限制上市流通具体情况如下表：

序号	发行对象	持有股份的证券账户名称	获配股数 （股）	解除限售股份 数量（股）	实际可上市流 通数量（股）
1	J.P. Morgan Securities plc	J.P. Morgan Securities plc－自有资金	475,564	475,564	475,564
2	UBS AG	UBS AG	404,735	404,735	404,735
3	鹏华基金管理有 限公司	中国银行股份有限公司－鹏华匠心 精选混合型证券投资基金	1,011,838	1,011,838	1,011,838
		招商银行股份有限公司－鹏华创新 驱动混合型证券投资基金	151,776	151,776	151,776
4	银华基金管理股 份有限公司	中国建设银行股份有限公司－银华 同力精选混合型证券投资基金	1,416,573	1,416,573	1,416,573

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序号	发行对象	持有股份的证券账户名称	获配股数 （股）	解除限售股份 数量（股）	实际可上市流 通数量（股）
		招商银行股份有限公司－银华创业 板两年定期开放混合型证券投资基 金	202,368	202,368	202,368
5	泓德基金管理有 限公司	中国建设银行股份有限公司－泓德 泓业灵活配置混合型证券投资基金	78,923	78,923	78,923
		中国工商银行股份有限公司－泓德 裕祥债券型证券投资基金	30,355	30,355	30,355
		中国工商银行股份有限公司－泓德 泓华灵活配置混合型证券投资基金	42,497	42,497	42,497
		中国建设银行股份有限公司－泓德 战略转型股票型证券投资基金	182,131	182,131	182,131
		招商银行股份有限公司－泓德睿泽 混合型证券投资基金	303,552	303,552	303,552
		中国邮政储蓄银行股份有限公司－ 泓德睿享一年持有期混合型证券投 资基金	13,963	13,963	13,963
		中国工商银行股份有限公司－泓德 裕康债券型证券投资基金	109,279	109,279	109,279
		中国光大银行股份有限公司－泓德 优选成长混合型证券投资基金	182,131	182,131	182,131
		交通银行股份有限公司－泓德优势 领航灵活配置混合型证券投资基金	48,568	48,568	48,568
		中国工商银行股份有限公司－泓德 研究优选混合型证券投资基金	97,136	97,136	97,136
		招商银行股份有限公司－泓德瑞兴 三年持有期混合型证券投资基金	364,262	364,262	364,262
6	农银汇理基金管 理有限公司	中国建设银行股份有限公司－农银 汇理医疗保健主题股票型证券投资 基金	415,520	415,520	415,520
		中信银行股份有限公司－农银汇理 创新医疗混合型证券投资基金	214,253	214,253	214,253
7	马鞍山中安基石 长三角发展新动	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有 限合伙企业－马鞍山中安基石长三	1,011,838	1,011,838	1,011,838

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序号	发行对象	持有股份的证券账户名称	获配股数 （股）	解除限售股份 数量（股）	实际可上市流 通数量（股）
	能基金合伙企业 （有限合伙）	角发展新动能基金合伙企业（有限合 伙）
8	中国银河证券股 份有限公司	中国银河证券股份有限公司	1,011,838	1,011,838	1,011,838
9	财通基金管理有 限公司	财通基金－上海浩宜信息科技有限 公司－财通基金玉泉合富7号单一 资产管理计划	101,184	101,184	101,184
		财通基金－海德威科技集团（青岛） 有限公司－财通基金玉泉合富8号 单一资产管理计划	202,368	202,368	202,368
		财通基金－平安银行－武汉华虹科 技投资管理有限公司	30,355	30,355	30,355
		财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1号单一资产管理计划	101,184	101,184	101,184
		财通基金－刘毅彪－财通基金宏途 1号单一资产管理计划	202,367	202,367	202,367
10	鲁信创业投资集 团股份有限公司	鲁信创业投资集团股份有限公司	505,919	505,919	505,919
11	芜湖弘唯基石投 资基金管理合伙 企业（有限合伙）	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企 业（有限合伙）－弘唯基石华德1 号私募证券投资基金	315,491	315,491	315,491
12	湖南湘投军融产 业投资基金企业 （有限合伙）	湖南湘投新兴产业投资基金管理有 限公司－湖南湘投军融产业投资基 金企业（有限合伙）	303,551	303,551	303,551
13	富安商贸（江门） 有限公司	富安商贸（江门）有限公司	303,551	303,551	303,551
14	陈立群	陈立群	303,551	303,551	303,551
合计			10,138,621	10,138,621	10,138,621

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：

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股份性质	本次变动前 （截至2021 年6 月8 日）	本次变动前 （截至2021 年6 月8 日）	本次变动增减 （＋,－）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	11,437,499	2.76	-10,138,621	1,298,878	0.31
高管锁定股	1,298,878	0.31	0	1,298,878	0.31
首发后限售股	10,138,621	2.44	-10,138,621	0	0.00
股权激励限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件股份	403,527,577	97.24	+10,138,621	413,666,198	99.69
三、股份总数	414,965,076	100.00	0	414,965,076	100.00

注：以上股本结构的变动情况为公司初步测算结果，最终的股份变动情况以中国证券登 记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符 的，均为四舍五入原因所致。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就贝达药业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如 下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售 承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、保荐机构对贝达药业本次向特定对象发行股份限售股解禁事项无异议。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于贝达药业股份有限公司向特定对 象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 徐 峰 金 田

中信证券股份有限公司 2021 年6 月10 日