Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 7, 2021

贝达药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 11 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

• 1、 首次公开发行股票募集资金到位情况

  • 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金 总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资 金为人民币 672,370,000.00 元已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预 付保荐费 2,000,000.00 元以及其他上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集 资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到 位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户 存储制度。

• 2、 向特定对象发行股票募集资金到位情况

  • 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213 号《关于同意贝达药业股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限 公司向特定对象发行股票 10,138,621 股，每股发行价格为 98.83 元，募集资金 总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除保荐及承销费用人民币 5,000,000.00 元(含税)后的余额人民币 996,999,913.43 元已全部划转至本公司银行账户。公 司本次募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元，扣除发行费用人民币（不 含税）6,594,538.73 元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次 发行有关的会计师费用 754,716.98 元、律师费用 1,122,840.62 元）后，实际募 集资金净额为人民币 995,405,374.70 元。上述资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10986 号验资 报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

• ( 二 ) 募集资金专户存储情况

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1

截至2020年11月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 1、 首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：元

			单位：元
募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行杭州余杭支行	33050161743509006601	37,350,000.00	0.00
杭州银行科技支行	3301040160005746600	380,000,000.00	0.00
中信银行杭州玉泉支行	8110801012500765172	240,000,000.00	0.00
合计		657,350,000.00	0.00

注：截至2020年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金已按 规定用途使用完毕。上述三个募集资金专项账户均已销户，公司与保荐机构及募集资金专户 存储银行签订的三方监管协议相应终止。

2、 向特定对象发行股票募集资金存放情况

			单位：元
募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
杭州银行科技支行	3301040160016616743	995,405,374.70	995,405,374.70
中国建设银行杭州余杭支行	33050161743500002257
中信银行杭州玉泉支行	8110801013302069614
合计		995,405,374.70	995,405,374.70

注：截止2020年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为 996,999,913.43元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币995,405,374.70元，上述表 格金额为募集资金净额填列。

截至2020年11月30日，募集资金使用及结余情况如下： 1、 首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：元

明细 2016年金额 （元） 2017年金额 （元） 2018年金额 （元） 2019年金额（元） 2016年11月2日募集资金专 户余额 657,350,000.00 减：置换已投入募集资金投资 项目的自筹资金 460,035,010.39 减：永久补充流动资金 加：年存款利息收入减支付的 银行手续费 179,894.84 70,150.38 393,867.90 10,369.29 减：暂时闲置募集资金购买理 财产品 125,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00	累计金额 （元） 657,350,000.00 460,035,010.39 654,282.41 185,000,000.00

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2

加：理财到期收回 115,000,000.00 70,000,000.00 减：直接投入募投项目 26,408,107.00 96,561,325.11 66,089,070.28 12,771,468.28 加：暂时闲置募集资金购买理 财产品取得的理财收益 1,680,479.47 2,180,219.18 年末募集资金专户余额 46,086,777.45 21,276,082.19 12,761,098.99 0.00	185,000,000.00 201,829,970.67 3,860,698.65 0.00

2、 向特定对象发行股票募集资金使用情况

单位：元

		单位：元
募集资金专户使用情况明细	金额
2020 年11 月24 日募集资金专户余额		995,405,374.70
减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：永久补充流动资金
加：年存款利息收入减支付的银行手续费
减：暂时闲置募集资金购买理财产品
加：理财到期收回
减：直接投入募投项目
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益
截至2020 年11 月30 日募集资金专户余额		995,405,374.70

注：截止2020年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为

996,999,913.43元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币995,405,374.70元，上述表 格金额为募集资金净额填列。

二、 前次募集资金的实际使用情况

一 ( ) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况

• 1、 首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

经 2018 年 11 月 2 日公司第二届董事会第二十六次会议以及 2018 年 11 月 20 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将终止原“研发中心设备升级与新药研 发项目”中子项目“伏立诺他研发项目”和“营销渠道网络建设项目”，将募集资 金投入“年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目”，拟投入募 集资金总额为 3,196.47 万元，占募集资金的 4.86%。 变更原因为：

（1）“营销渠道网络建设项目”由贝达药业作为实施主体，原计划在杭州建设营销 中心，在北京、上海、广州等六地建设营销分中心，并在重要城市建设省级办事处 和市级办事处。

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2017 年以来，为更好地应对市场和政策环境的变化，公司做了营销策略调整，将原 来的四个销售大区合并为两个销售大区，一方面，通过团队融合加强了市场销售团 队建设，管理更加扁平化，提高了管理效率，另一方面则优化整合了公司的营销网 络，使得埃克替尼局部市场优势得以向更多区域拓展。2018 年，公司已经建立了覆 盖全国的营销网络，以杭州总部为中心，建立办事处 13 个，营销团队人员 400 余人。 现有销售渠道网络和销售团队能够满足公司产品的营销需求，如继续按上市时项目 计划实施，可能造成资金、资源占用，投资后会增加摊销、折旧等费用，直接影响 公司的经营效益。

（2）“伏立诺他研发项目”通过贝达药业杭州新药研究开发分公司实施，建设地点 为杭州市余杭经济技术开发区红丰路 589 号。伏立诺他为公司自主研发的国家 3 类 仿制药，于 2013 年申报临床，2016 年获得临床试验批件。公司上市后，更加明确 了创新药物研究和开发的发展战略，通过并购迅速扩充了产品线，其中 X-396 和 CM-082 项目已处于临床Ⅲ期阶段，亟需资金为后续新药产业化做准备。

创新是贝达药业发展的根本，努力为老百姓研制更多用得起的好药是贝达药业成立 的初心。公司上市后，内部环境和外部环境都发生了变化，“伏立诺他研发项目” 和“营销渠道网络建设项目”实施的基础和必要性已发生变化。2018 年公司在研项 目 30 多个，其中 3 个项目已进入Ⅲ期临床，即 X-396 项目、CM082 项目和 MIL60 项目。从资源合理配置和价值实现最大化的角度出发，经公司审慎评估，拟终止“营 销渠道网络建设项目”和“伏立诺他项目”，将募集资金投入“年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目”，加快新药的产业化进程。

• 2、 向特定对象发行股票募集资金投资项目变更情况

• 截至2020年11月30日，公司不存在向特定对象发行股票募集资金投 资项目变更情况。

( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

• 截至2020年11月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换 情况。

( 四 ) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1、 首次公开发行股票募集资金置换情况

• 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项 目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资

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4

项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2016]第610879号专 项鉴证报告，截至2016年11月2日止，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的款项合计人民币46,003.50万元。公司于2016年11月 22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币46,003.50万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。

• 2、 向特定对象发行股票募集资金置换情况

• 截至2020年11月30日，向特定对象发行股票募集资金尚未完成募集 资金投资项目先期投入的置换工作。

( 五 ) 暂时闲置募集资金使用情况

• 1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

• 公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

• 2、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况 （1）首次公开发行股票闲置募集资金理财情况

• 根据2016 年11 月22 日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通 过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超 过19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以上资金额度自公司股 东大会审议通过之日起15 个月内有效，资金可以滚动使用。 根据2018 年4 月4 日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通 过《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额度不超过7,000 万元人民币闲置募集资金购买短期（不超过十二 个月）保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种），且在上述额度内，资 金可以滚动使用。投资期限为自2017 年度股东大会审议通过本议案 后至2018 年度股东大会召开前。

• 根据上述决议，截至 2020 年 11 月 30 日止，公司使用闲置募集资金 购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：人民币元 受托方名称 委托金额 委托起始 委托终止 实际收益 期末余额

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5

日期 日期 中国建设银行股份有限公司杭州 余杭支行 15,000,000.00 2016/12/14 2017/03/13 128,013.70 中国建设银行股份有限公司杭州 余杭支行 30,000,000.00 2016/12/22 2017/02/19 179,424.66 中信银行杭州玉泉支行 20,000,000.00 2016/12/14 2017/06/26 352,136.99 中信银行杭州玉泉支行 20,000,000.00 2016/12/14 2017/12/18 692,547.95 中信银行杭州玉泉支行 40,000,000.00 2016/12/14 2018/03/15 1,723,561.64 中国建设银行股份有限公司杭州 余杭支行 15,000,000.00 2017/03/16 2017/08/03 195,616.44 中国建设银行股份有限公司杭州 余杭支行 15,000,000.00 2017/08/15 2017/11/08 132,739.73 中国建设银行股份有限公司杭州 余杭支行 15,000,000.00 2017/11/30 2018/02/28 144,246.58 中国建设银行股份有限公司杭州 余杭支行 15,000,000.00 2018/06/15 2018/12/13 312,410.96 合计 185,000,000.00 3,860,698.65

• （2）向特定对象发行股票闲置募集资金理财情况

截至2020年11月30日，向特定对象发行股票募集资金不存在利用暂时闲置 资金投资保本型短期银行理财产品情况。

( 六 ) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

一 ( ) 募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3、附表4。对照表 中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

• 1、首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情 况

• “研发中心设备升级与新药研发项目”主要为升级公司的研发设备条件、提 升技术研发水平、研究开发新技术新产品，但无法直接产生收入，故无法

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单独核算效益；

“企业管理信息系统建设项目”主要为提高企业工作效率、全面实现资源 集成及信息共享，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益；

• “营销渠道网络建设项目”主要为提高公司营销管理能力，进一步巩固和扩 大市场占有率，不单独产生营业收入，故无法单独核算效益。

• 2、向特定对象发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其 情况

• “新药研发及研发设备升级项目” 主要为升级公司的研发设备条件、提 升技术研发水平、研究开发新技术新产品，不直接产生效益，故无法单独 核算效益；

“补充流动资金”项目主要是为了满足未来营运资金增长需求，无法单独 核算效益。

• ( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20% （含 20% ）以上的情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含20%）以上的情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

• 1、 首次公开发行股票募集资金结余情况

• 截至2020年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内 的募集资金已按规定用途使用完毕。募集资金专项账户均已销户。

• 2、 向特定对象发行股票募集资金结余情况

• 截至2020年11月30日，由于向特定对象发行股票募集资金于2020年 11月24日刚到账，公司尚未使用募集资金99,540.54万元，占募集资 金净额的100%。

六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件 中披露的信息不存在差异。

七、 报告的批准报出

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7

本报告业经公司董事会于 2021 年 1 月 5 日批准报出。

• 附表：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

• 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 向特定对象发行股票股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

贝达药业股份有限公司 董事会 二〇二一年一月七日

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附表 1 ：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 11 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额： 65,735.00 已累计使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额： 3,196.47 各年度使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例： 4.86% 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 研发中心设备升级与新 药研发项目 研发中心设备升级 与新药研发项目 24,000.00 23,253.80 23,245.45 24,000.00 23,253.80 23,245.45 -8.35 2 新厂区产能扩建项目 新厂区产能扩建项目 38,000.00 38,000.00 38,010.83 38,000.00 38,000.00 38,010.83 10.83 3 企业管理信息系统建设 项目 企业管理信息系统 建设项目 1,300.00 1,300.00 1,298.66 1,300.00 1,300.00 1,298.66 -1.34 4 营销渠道网络建设项目 营销渠道网络建设 项目 2,435.00 397.27 397.39 2,435.00 397.27 397.39 0.12 5 年产CM-082 片剂3000 万 片、X-396 胶囊600 万粒 生产项目 年产CM-082 片剂 3000 万片、X-396 胶 囊600 万粒生产项目 3,196.47 3,234.17 3,196.47 3,234.17 37.70 募集资金合计 65,735.00 66,147.54 66,186.50 65,735.00 66,147.54 66,186.50 38.96

66,186.50 66,186.50 48,644.31 9,656.13 6,608.91 1,277.15 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） 2023年12月 2017年9月 2017年7月 终止 2020年12月

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附表 2 ：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 11 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			100,199.99	100,199.99	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
募集资金净额				99,540.54		各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额						2020年
变更用途的募集资金总额比例
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承	募集后承	实际	募集前承	募集后承	实际	实际投资	定可使用状
			诺投资	诺投资	投资	诺投资	诺投资	投资	金额与募	态日期（或截
			金额	金额	金额	金额	金额	金额	集后承诺	止日项目完
									投资金额	工程度）
									的差额
1	新药研发及研发设备升级项目	新药研发及研发设备升级项目	74,200.00	74,200.00		74,200.00	74,200.00		-74,200.00	2023年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	26,000.00	25,340.54		26,000.00	25,340.54		-25,340.54
	募集资金合计		100,200.00	99,540.54		100,200.00	99,540.54		-99,540.54

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附表 3 ：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2020 年 11 月 30 日）

单位：人民币万元

实际投资项目 序号 项目名称 1 研发中心设备升级与新药研发项目 2 新厂区产能扩建项目 3 企业管理信息系统建设项目 4 营销渠道网络建设项目 5 年产CM-082 片剂3000 万片、X-396 胶囊600 万粒生产项目	截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 2018年度 2019年度 2020年1-11月 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 84.90% 本项目达产后，预计税 后内部收益率44.25% 50,375.27 69,759.37 66,188.11 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 本项目达产后，预计税 后内部收益率30.64% 不适用 不适用 不适用	截止日累计实 现效益 是否达到预期 效益 不适用 不适用（注1） 204,894.13 是 不适用 不适用（注1） 不适用 不适用（注1） 不适用 截止日项目尚未投 产，未有实现效益

注 1：研发中心设备升级与新药研发项目、企业管理信息系统建设项目、营销渠道网络建设项目无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。

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附表 4 ：向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2020 年 11 月 30 日）

		单位：人民币万元
实际投资项目 序号 项目名称 1 新药研发及研发设备升级项目 2 补充流动资金	截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 2018年度 2019年度 2020年1-11月 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	截止日累计 实现效益 是否达到预期 效益 不适用 不适用（注1） 不适用 不适用（注1）

注 1：新药研发及研发设备升级项目、补充流动资金项目无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。

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