BESTWAY MARINE & ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

May 4, 2014

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- 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014 043

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之标的资产过户完成的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会核准，详见2014 年4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至目前，已经完成标的资产上海沃金天然 气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）、上海捷能天然气运输有限公司（以下简称“捷能 运输”）的相关股权过户至本公司名下的工商变更登记手续。自此，公司持有沃金天然气100% 的股权、捷能运输80%的股权。

一、工商变更情况：

• 1、上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海沃金天然气利用有限公司的股权变更，及

• 章程备案，并签发了新的《营业执照》，内容如下：

注册号：310115002187608

名称：上海沃金天然气利用有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区民雷路319 号1 楼东侧

法定代表人：朱志鹏

注册资本：人民币2844.5566 万元整

经营范围：新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让，天然气利用配套设备、机电设备的销售，实业投资，合同能源管理；压缩天然气销售 （凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后股权结构：上海佳豪持有沃金天然气100%的股权，为公司的全资子公司。

• 2、上海市工商行政管理局宝山分局核准了上海捷能天然气运输有限公司的股权变更，及

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- 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014 043

章程备案，并签发了新的《营业执照》，内容如下：

注册号：310113000880297

名称：上海捷能天然气运输有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：宝山区泰和路1005 号3 号楼C 座96 室

法定代表人：周荣富

注册资本：人民币200.0000 万元整

经营范围：货物专用运输（集装箱A）；道路危险货物运输[第二类（燃易燃气体，非易燃 无毒气体）；第三类（易燃液体）]；货运代理；装卸服务（除危险品及专项规定）。【依法须批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后股权结构：上海佳豪持有捷能运输80%的股权，为公司的控股子公司，金光国持有 捷能运输10%的股权，钱云持有捷能运输10%的股权。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。公 司尚需向上海沃金石油天然气有限公司发行25,679,860 股股票，向中国证券登记结算有限公 司深圳分公司申请办理相关登记、上市手续，并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续； 公司尚需向上海沃金石油天然气有限公司支付3,741 万元现金交易对价；中国证监会已核准公 司非公开发行新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有 效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实 施。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的实施已经按照《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次交易的相关信 息披露符合中国证监会和交易所的相关规定。

（二）律师意见

律师认为：截至法律意见书出具日，标的资产已过户至公司名下，相应的工商变更登记手续 已办理完毕。公司向上海沃金石油天然气有限公司发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理股份登记；该等股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准。公司尚需向沃金

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- 证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014 043

石油支付本次交易的现金对价，并就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商 变更登记手续。中国证监会已核准公司非公开发行新股募集配套资金，公司有权在核准文件有效 期内募集配套资金 , 但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

三、后续事项

公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请办理股份登记手续；需向交易对方支付现金对价；同时还需向工商管理机关办理注册资本、 实收资本等事宜的变更登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

此外，中国证监会已核准公司非公开发行新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配 套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行 股份及支付现金购买资产的实施。

四、备查文件

（一）《中国民族证券有限责任公司关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》

（二）《通力律师事务所关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书》

特此公告。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会 二〇一四年四月三十日

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