Bestsun Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 16, 2017

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-039

百川能源股份有限公司 发行股份购买资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

“ ” “ ” 百川能源股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 ）因筹划重大事项， 经申请，公司股票已于2017年1月11日起停牌。停牌期间，公司根据《重大资产 重组管理办法》等有关规定，基于上市公司最近一年经审计的合并财务会计报告 财务数据，预计筹划事项构成重大资产重组，于2017年1月25日发布了《百川能 源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）。2017年2月 10日发布了《百川能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号： 2017-016）。

2017年3月9日，公司与本次重组的交易对方荆州贤达实业有限公司及荆州市 景湖房地产开发有限公司签署了重组框架协议。

2017年3月9日，公司第九届董事会第十二次会议通过决议，同意公司向上海 证券交易所申请自2017年3月13日起继续停牌不超过一个月。同日，公司发布《百 川能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-024），提 示公司将于2017年3月15日公告公司2016年度经审计财务数据，结合本次交易标 的的评估、审计数值及最终交易对价情况，若本次交易以公司2016年度财务数据 为比较基准，本次交易可能不会构成重大资产重组。

2017年3月14日，立信会计师事务所出具了公司2016年度《审计报告》（信 会师报字【2017】第ZE10076 号）。根据《审计报告》财务数据及截至本公告日 标的资产的预审数、预评估值，经公司与财务顾问、律师等中介机构论证，根据 《重大资产重组管理办法》的有关规定，若以公司2016年度经审计的财务数据为

基准，本次交易预计不构成重大资产重组，但由于本次交易涉及发行股份购买资 产，仍需要报送中国证监会审核。公司将转入发行股份购买资产停复牌程序。

公司将继续协调各方积极推进本次交易的各项工作，待相关工作完成后，公 司将召开董事会审议发行股份购买资产等相关议案，预计最迟不晚于2017年4月 13日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在积极推进之中, 部分交易方案的细节仍在与交易对方商讨、论证。

继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的工作进 程， 并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个 交易日披露一次有关事项的进展情况。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会 2017 年3 月17 日