Bestsun Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 17, 2017

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-009

百川能源股份有限公司 关于公司控股股东拟发行可交换债券 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司 控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）书面通知（以下 简称“通知”），百川资管拟以所持本公司部分股票为标的向特定对象非公开发行 可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。最终发行对象将由百川资管同本次 可交换债券主承销商根据相关法律、法规要求及市场情况协商确定。

百川资管目前持有本公司385,063,203 股股份，占本公司总股本的39.94%。 根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过4 年期（含4 年），拟募集资金规 模不超过人民币12 亿元（含12 亿元）。在本次可交换债券的换股期内，投资者 有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交 换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及 后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

百川能源股份有限公司

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