Bestsun Energy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Aug 27, 2008

股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2008-054

万鸿集团股份有限公司 重大事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●交易内容：本公司同意武汉长印包装印务有限公司对本公司的欠款 15,059,070.74 元作价1194 万元一次性支付偿还；并同意将5+1 印刷机及配套 设备以505 万元的价格出让给武汉长印包装印务有限公司。

●武汉长印包装印务有限公司为本公司参股公司，本公司持有其16.33%的 股权，以上事项经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

●交易对公司的影响：本次交易的完成为解决历史债务问题，有利于公司今 后的运作。

●需提请投资者注意的其他事项：此次交易尚需经交易各方董事会或者股东 （大）会审议通过后方可施行。

一、交易概述

本公司与武汉长印包装印务有限公司签署《债务重组及设备出让 协议》。根据协议的约定，本公司同意武汉长印包装印务有限公司对 本公司的欠款15,059,070.74 元作价1194 万元一次性支付偿还；并 同意将5+1 印刷机及配套设备以505 万元的价格出让给武汉长印包装 印务有限公司。

本次交易已经 2008 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第三十次会 议审议通过。董事会在审议本次交易的议案时，3 名独立董事就本次 交易发表了独立意见，认为本次交易的完成使能缓解公司流动资金， 有利于公司今后的运作。

此次交易尚需经交易各方董事会或者股东（大）会审议通过后方 可施行。本次交易不需其他有关部门批准。

二、交易方介绍

• ﹙一﹚ 交易对方情况介绍

• 1、交易的基本情况

• 1 -

企业名称：武汉长印包装印务有限公司

注册地：汉阳区陶家岭诚成文化工业园 注册资本：4900 万元整

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷制品印制、其他印刷品印 刷、文化用品、工艺礼品、纸塑包装制品及材料批发、零售。（经营 范围中国家有专项审批的凭证许可经营）

2、最近一期的财务报表

武汉长印包装印务有限公司 2007 年度经审计的财务报告显示， 资产总计 10504.30 万元，负债合计 6499.58 万元。

3、与本公司及本公司前十名股东间关系说明

武汉长印包装印务股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有 其 16.33%的股权，与本公司前十名其他股东在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面目前并不存在关联关系。

4、武汉长印包装印务有限公司最近五年之内没有受过行政处罚、 刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 三、交易标的基本情况

1、截止到 2008 年 4 月，本公司对武汉长印包装印务有限公司 15059070.74 元应收款项，此笔款项系历史原因累积形成；

2、本公司拥有的一套 5+1 印刷机及配套设备。公司聘请湖北华 中资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2008 年 4 月 28 日，主要采用重置成本法进行评估，该资产原值 1930.15 万元，账面净值 717.45 万元，调整后账面原值 1930.15 万元，调整后 账面净值 717.45 万元，评估值为 504.95 万元，增值额-212.50 元，增 值率-29.62%。

账面净值717.45 值率-29.62%。	万元，评估值	万元，评估值	为504.95万元	为504.95万元	，增值额-212.50	，增值额-212.50	元，增
项目	账面价值		调整后账面价值		评估价值		增减率 %
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
胶印机	1452.91	679.33	1452.91	679.33	977.50	488.75	-28.05
配套设备----烫金印 刷机	477.24	38.12	477.24	38.12	108.00	16.20	-57.51
合计	1930.15	717.46	1930.15	717.45	1085.50	504.95	-29.62

四、协议的主要内容和定价政策

• 2 -

（一）协议的主要内容

1、协议双方名称

甲方：万鸿集团股份有限公司

乙方：武汉长印包装印务有限公司

2、协议标的

甲方对乙方 15,059,070.74 元的应收款项，以及甲方拥有的一套 5+1 印刷机及配套设备

3、主要内容

（1）乙方所欠甲方 15,059,070.74 元款项，甲方同意乙方所欠款 项作价 1194 万元一次性付给甲方，乙方表示接受。

• （2）甲方所拥有一套 5+1 印刷机及配套设备，帐面净值为

• 7,174,513 元，现评估价值 5,049,500 元，甲方同意以 505 万元的价格 出让给乙方，乙方同意按此价购买该设备。

• 4、协议生效

此次交易尚需经交易各方董事会或者股东（大）会审议通过后方 可施行。

5、协议签订日：2008 年 4 月 28 日。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易旨在帮助公司解决财务困难，为公司今后的可持续发 展创造条件，本次交易的完成能缓解公司流动资金，有利于公司今后 的运作。

六、独立董事意见

本次交易的议案已获公司独立董事事前认可，独立董事刘佩莲女 士、李战良先生、宋德勇先生发表了独立意见，主要内容为：

• 本次交易的操作程序和表决程序符合相关法律法规的规定；本次

• 交易旨在帮助公司解决财务困难，为公司今后的可持续发展创造条

• 件，本次交易的完成使能缓解公司流动资金，有利于公司今后的运作。 七、备查文件目录

• 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

• 2、经签字确认的独立董事意见；

• 3、《债务重组及设备出让协议》；

• 3 -

• 4、评估报告；

• 5、武汉长印包装印务有限公司营业执照；

• 6、武汉长印包装印务有限公司近一期经审计的财务报表。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 26 日

• 4 -