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Apr 25, 2022

嘉环科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”、“发行人”或“公司”）首 次公开发行不超过 76,300,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞596 号文核准，本次发 行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公 司”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“嘉环科技”，股票代 码为“603206”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保 荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、 市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.53 元/股，发行数量为 76,300,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 45,780,000 股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 30,520,000 股，占本次发行数量的 40.00%；回拨 机制启动后，网下最终发行数量为 7,630,000 股，占本次发行数量的 10.00%； 网上最终发行数量为 68,670,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 4 月 22 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：67,971,276 股

• 1 -

• 2、网上投资者缴款认购的金额：987,622,640.28 元

• 3、网上投资者放弃认购数量：698,724 股

• 4、网上投资者放弃认购金额：10,152,459.72 元

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,621,830 股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：110,745,189.90 元

• 3、网下投资者放弃认购数量：8,170 股

• 4、网下投资者放弃认购金额：118,710.10 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	获配金额 （元）	放弃认购 股数（股）
1	陕西省耀水建材有限公 司	陕西省耀水建材有 限公司	342	4,969.26	342
2	北京畅新易达投资顾问 有限公司	北京畅新易达投资 顾问有限公司	342	4,969.26	342
3	河北建投交通投资有限 责任公司	河北建投交通投资 有限责任公司	342	4,969.26	342
4	莱恩达集团有限公司	莱恩达集团有限公 司	342	4,969.26	342
5	张雪莲	张雪莲	323	4,693.19	323
6	张新措	张新措	323	4,693.19	323
7	邱淦清	邱淦清	323	4,693.19	323
8	单银木	单银木	323	4,693.19	323
9	周伟雄	周伟雄	323	4,693.19	323
10	姚立生	姚立生	323	4,693.19	323
11	林建新	林建新	323	4,693.19	323
12	徐小良	徐小良	323	4,693.19	323
13	贾以恒	贾以恒	323	4,693.19	323
14	韩钟伟	韩钟伟	323	4,693.19	323
15	蔡成武	蔡成武	323	4,693.19	323
16	覃九三	覃九三	323	4,693.19	323
17	张振勇	张振勇	323	4,693.19	323
18	张建锋	张建锋	323	4,693.19	323
19	孙晓英	孙晓英	323	4,693.19	323

• 2 -

序号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	获配金额 （元）	放弃认购 股数（股）
20	亓瑛	亓瑛	323	4,693.19	323
21	陈维焕	陈维焕	323	4,693.19	323
22	刘卫	刘卫	323	4,693.19	323
23	凌斌	凌斌	323	4,693.19	323
24	张贺敏	张贺敏	323	4,693.19	323
25	吴小钧	吴小钧	323	4,693.19	323
合计			8,151	118,434.03	8,151

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序 号	投资者	配售对象	获配股 数（股）	应缴款金 额（元）	实际缴款 金额（元）	实际配售股 数（股）	实际配售 金额（元）	放弃认 购股数 （股）
1	常州富盈 投资有限 公司	常州富盈 投资有限 公司	342	4,969.26	4,693.19	323	4,693.19	19
合计			342	4,969.26	4,693.19	323	4,693.19	19

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 144 号﹞）、《首次公开 发行股票并上市管理办法》（证监会令﹝第 173 号﹞）、《首次公开发行股票承 销业务规范》（中证协发﹝2018﹞142 号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发﹝2018﹞142 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机 构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 706,894 股， 包销金额为 10,271,169.82 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.93%。

2022 年 4 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上 网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上 海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

• 3 -

联系电话：010-65353028

联系人：资本市场部

发行人：嘉环科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2022 年 4 月 26 日

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（此页无正文，为《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页）

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发行人：嘉环科技股份有限公司
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2022 4 26 年 月 日

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（此页无正文，为《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 之盖章页）

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保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 hao
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2022 4 26
年 月 日
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