BESTLINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2022

May 30, 2022

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法律法规的要求，对嘉环科技使用首次公开发行募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司于 2022 年 5 月 6 日公开发行 人民币普通股（A 股）7,630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为 人民币 110,863.90 万元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集 资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资 金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金 的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《嘉环科技股份有限公司首次公开发行 股票招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

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单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
总计		127,587.06	103,357.20

如本次实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，缺口部分由公司 以自筹方式解决；如项目以公司自筹资金已经作了先期投资，公司将用募集资金 置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项共计人民 币 8,620.53 万元，本次拟置换人民币 8,620.53 万元。具体情况如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	项目名称	承诺募集资金 投资金额	截至2022 年5 月10 日以自筹资金预先 投入金额	本次拟置换金额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	8,620.53	8,620.53
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	-	-
3	信息化升级建设项目	2,437.75	-	-
4	补充流动资金项目	35,770.14	-	-
总计		103,357.20	8,620.53	8,620.53

上述自筹资金预先投入募投项目的情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证并出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第 310330 号）。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金发行费用共计 7,506.70 万元（不含税），其中承销保荐费 用、部分审计及验资费用合计 6,424.33 万元（不含税）已从募集资金中扣除。截 至 2022 年 5 月 10 日，公司已用自筹资金支付发行费用 288.97 万元（不含税），

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本次拟一并置换人民币 288.97 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	金额（不含税）	已从募集资金中 扣除（不含税）	已预先支付金 额（不含税）	本次置换金额
1	承销保荐费	5,943.20	5,943.20	-	-
2	审计及验资费用	655.66	481.13	174.53	174.53
3	律师费用	403.22	-	57.94	57.94
4	与本次发行的信息	448.11	-	-	-
	披露费用
5	发行手续费用及其	56.51	-	56.51	56.51
	他费用
合计		7,506.70	6,424.33	288.97	288.97

注：单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

上述置换已支付发行费用的自筹资金事项由永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）鉴证并出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第 310330 号）。

五、募集资金置换履行的审议程序

公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会 第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金及已支付发行费用的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关 法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金事项，未违 反《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中有关募投项目的承 诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月， 置换程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

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规范运作》等相关规定，未与募集资金使用计划相抵触，不影响募投项目的正常 运行，不存在变相改变募投资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况。综上，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，符合公司发展的需要，符合 全体股东利益。

（三）会计师事务所出具的鉴证意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《嘉环科技股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证 报告》（永证专字（2022）第 310330 号），认为：公司管理层编制的《嘉环科技 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发 表了明确的同意意见、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告， 履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

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作》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东 利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项无异议。

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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签 字盖章页）

保荐代表人：___ _____

方良润 朱力

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中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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