Best S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

May 4, 2017

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 maja 2017 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Katarzynę Rożyńską-Terman – notariusza w Rumii (Rep. A nr 3943/2017) podjął uchwałę nr 39/2017 w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) dematerializacji akcji serii G i dopuszczenia akcji serii G do obrotu na GPW, (4) zmiany Statutu Spółki oraz (5) sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ("Uchwała").

Zgodnie z treścią Uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 22.216.177,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) do kwoty 22.906.829,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), to jest o kwotę 690.652,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) poprzez emisję obejmującą 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja ("Akcje Serii G").

Cena emisyjna jednej Akcji Serii G została ustalona na kwotę 27,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 50/100). Cena emisyjna została ustalona po uprzednim wyrażeniu na nią zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

Emisja Akcji Serii G przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Pozbawienie akcjonariuszy Emitenta prawa poboru Akcji Serii G w całości leży w interesie Emitenta i jest uzasadnione korzyściami płynącymi z zaangażowania się w Spółkę nowych akcjonariuszy, zwiększenia jej rozpoznawalności, zwiększenia płynności akcji Spółki, a także szybkością i sprawnością podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem instytucji kapitału docelowego. Ponadto zwiększenie kapitałów własnych Spółki, dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z emisji Akcji Serii G poprawi wskaźniki finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej BEST, co w konsekwencji przełoży się na korzystniejsze warunki emisji obligacji planowane w przyszłości przez Emitenta.

Oferta objęcia Akcji Serii G jest ofertą prywatną i zostanie skierowana, zgodnie z treścią Uchwały, do QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1266. Objęcie akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Termin do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii G został wyznaczony na 30 dni od daty podjęcia Uchwały.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, Uchwałą dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:

1) §7 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.216.177 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 22.216.177 (dwadzieścia dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda".

otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 22.906.829 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na 22.906.829 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda".

2) w §7 ust. 3 po pkt c) zamiast kropki stawia się średnik, a następnie dodaje się pkt d) o następującym brzmieniu: "690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G.";

3) w §7 dodaje się ust. 7 o następującej treści: "Akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.".

Dotychczasowy tekst jednolity Statutu Emitenta, wykaz zmian oraz nowy tekst jednolity stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i zmiany Statutu Emitenta są skuteczne z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której dokonaniu Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd, Emitent niezwłocznie wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację Akcji Serii G oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.