Best S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

May 9, 2017

Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, o zakończeniu subskrypcji prywatnej 690.652 (słownie: sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 39/2017 w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) dematerializacji akcji serii G i dopuszczenia akcji serii G do obrotu na GPW, (4) zmiany Statutu Spółki oraz (5) sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym działając na podstawie §33 ust. 1 Spółki Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd BEST S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii G:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art.431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 maja 2017 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 maja 2017 r.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umowy Objęcia Akcji zawartej w dniu 9 maja 2017 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii G, których dotyczy raport, zostały objęte po cenie emisyjnej 27,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 50/100) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto jedną Umowę objęcia Akcji serii G z jedną osobą prawną.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji Umowa objęcia Akcji została zawarta z jedną osobą prawną w dniu 9 maja 2017 r.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję Akcji serii G.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę 18.992.930,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty emisji Akcji serii G wyniosły 4.371,50 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 4.371,50 zł– (koszty aktu notarialnego Rep. A 3943/2017, w tym podatku PCC od podwyższenia kapitału zakładowego),

b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Po rejestracji zmian kapitału w KRS koszty przeprowadzenia emisji akcji serii G zostaną rozliczone jako zmniejszenie kapitału własnego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją wynosi : 0,006 zł