Best S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 23, 2018

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 lutego 2018 r. nastąpił przydział obligacji serii T2 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 30 stycznia 2018 r., Komunikat Aktualizujący nr 1 z dnia 16 lutego 2018 r., Komunikat Aktualizujący nr 2 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz Komunikat Aktualizujący nr 3 z dnia 23 lutego 2018 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 5 lutego 2018 r. (włącznie) do 22 lutego 2018 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 464 inwestorów na 312.849 (trzysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 464 inwestorom 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji. W związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 31 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 21 lutego 2018 r. i 22 lutego 2018 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 71%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość wynosiła od 100,00 złotych do 100,24 złotych i zależała od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w Ostatecznych Warunkach, zmienionych Komunikatem Aktualizującym nr 1 z dnia 16 lutego 2018 r. Emitent nie zawierał umów o subemisję, tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 30.023.683,38 (trzydzieści milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy i 38/00) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.