Best S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. nastąpił przydział obligacji serii R2 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 11 stycznia 2017 r. (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 12 stycznia 2017 r., Komunikat Aktualizujący nr 3 z dnia 17 stycznia 2017 r. oraz Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 18 stycznia 2017 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 16 stycznia 2017 r. (włącznie) do 17 stycznia 2017 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 359 inwestorów na 488.571 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 359 inwestorom 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji. W związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 32 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 16 stycznia 2017 r. i 17 stycznia 2017 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 38,6%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość wynosiła od 100,00 złotych do 100,19 złotych i zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w Ostatecznych Warunkach. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 30.000.759,66 (trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 66/00) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.