Best S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2016 r. nastąpił przydział obligacji serii R1 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 6 października 2016 r., Komunikat Aktualizujący nr 1 z dnia 19 października 2016 r. oraz Komunikat Aktualizujący nr 2 z dnia 26 października 2016 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 10 października 2016 r. (włącznie) do 26 października 2016 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 488 inwestorów na 519.997 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 488 inwestorom 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji. W związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 32 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 25 października 2016 r. i 26 października 2016 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 80,77%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość wynosiła od 100,00 złotych do 100,22 złotych i zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w Ostatecznych Warunkach. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 50.029.025,97 (pięćdziesiąt milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć i 97/00) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.