Best Precision Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 5, 2017

无锡贝斯特精机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2862 号文核准，本次发行的保荐 机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构 （主承销商）”）。发行人的股票简称为“贝斯特”，股票代码为“300580”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考 虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次股票发行价格为 9.59 元/股，发行数量为 5,000 万股， 全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,500 万股，占本次发行总股数的 70.00%；网上初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总股数的 30.00%。回拨 机制启动后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最 终发行数量为 4,500 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深 圳分公司提供的数据，对本次网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

1

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,940,847

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：430,982,722.73

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：59,153

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：567,277.27

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,991,304

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,866,605.36

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：8,696

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：83,394.64

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股 数（股）	获配金额 （元）	放弃认购股 数（股）
1	王小波	王小波	381	3,653.79	381
2	周厚有	周厚有	381	3,653.79	381
3	梁建业	梁建业	381	3,653.79	381
4	张国娟	张国娟	114	1,093.26	114
5	齐书政	齐书政	381	3,653.79	381
6	秦家惠	秦家惠	381	3,653.79	381
7	夏勇	夏勇	381	3,653.79	381
8	肖健平	肖健平	381	3,653.79	381
9	郑金铸	郑金铸	381	3,653.79	381
10	陶红华	陶红华	381	3,653.79	381
11	潘建新	潘建新	381	3,653.79	381
12	孟宪民	孟宪民	381	3,653.79	381
13	李文恭	李文恭	381	3,653.79	381
14	喻伟民	喻伟民	381	3,653.79	381
15	姚君丽	姚君丽	381	3,653.79	381
16	林建加	林建加	381	3,653.79	381
17	罗小莉	罗小莉	381	3,653.79	381
18	海富通基金 管理有限公司	江苏省电力公司（国 网）企业年金计划	2,486	23,840.74	2,486
合计			8,696	83,394.64	8,696

二、保荐机构（主承销商）包销情况

2

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 67,849 股，包销金额为 650,671.91 元。保荐 机构（主承销商）包销比例为 0.1357%。

2017 年 1 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将 包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转给发 行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包 销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）中信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-60833640

联系人：股票资本市场部

发行人： 保荐机构（主承销商）：

无锡贝斯特精机股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 1 月 6 日

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