Best Precision Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

无锡贝斯特精机股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进 董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定 的发展。现将2020年度董事会主要工作情况报告如下：

一、 2020 年度公司总体工作情况回顾

2020年，百年一遇的新冠肺炎疫情重创全球经济。各国封锁措施一度使经济 大面积停摆、失业率飙升，二季度GDP跌幅普遍创历史极值；疫情缓解后解封重 启经济虽然使三季度GDP大幅反弹，但也造成疫情强烈反扑。一些国家被迫重新 “禁足”，四季度经济活动再次收缩。全球经济经历了难以想象的一年，各国央行 迅速行动，超宽松的货币政策与积极的财政政策相结合，刺激经济，全球的经济 景气度得到支撑，全年以V字型走出历史罕见的变化情况。

面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国在以习近 平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央决策部署， 科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务， 经济运行稳定恢复、好于预期。根据国家统计局数据显示，经济总量突破百万亿 大关。全年国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经 济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的 比重预计超过17%。经济恢复走在世界前列，在一季度国内生产总值大幅下降的 情况下，二季度增速由负转正，增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%， 走出了一条令世界惊叹的V型曲线，成为推动全球经济复苏的主要力量。

汽车产业发展与宏观经济密切相关，虽受疫情影响，但2020年我国汽车行业 表现好于预期，2020年，我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比 分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，产销量继续蝉联全 球第一。2020年，我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，比上年

同期分别增长7.5%和10.9%。而2020年全球汽车市场风云变幻，欧美车市二季度 开始受疫情冲击拖累车市，根据国际汽车制造商协会数据显示，2020年全球汽车 完成产量7762.16万辆，同比下降15.43%，销量7797.12万辆，同比下降14.60%。 基于目前全球的经济发展形势，全球汽车市场仍将面临挑战。

2020年，公司按照高质量发展要求，围绕“企业规模化、产业特色化、产品高 端化、制造智能化”四大发展主题，通过转型发展、创新发展、绿色发展为路径， 持续推动业务变革、质量变革、效率变革、动力变革，在做大做强现有业务的同 时，大力布局新能源汽车产业。报告期内，面对疫情，公司快速成立疾控复工安 全领导小组，自上而下高度重视，积极应对，在确保员工健康安全的前提下，于 2月初即有序进行复工复产。尽管面对各方面严峻挑战，但在公司董事会的积极 决策部署下，在管理层带领全员攻坚克难、锐意进取的奋斗中，公司2020年业绩 超出年初疫情影响下的预期，实现营业收入93,114.14万元，同比增长16.12%；实 现归属于上市公司股东的净利润17,661.65万元，同比增长5.24%。

报告期内，公司具体开展了以下重点工作：

（一）精准落实疫情防控，有序推进复工复产

疫情下，公司第一时间成立了在董事会统筹下，总经理为组长的疾控复工安 全领导小组，自上而下高度重视，积极应对，强化企业防控主体责任。下设防疫 卫生保障组、生产保障组、物资保障组、客服保障组、复工安置组等，各防控专 业小组分工明确，全方位策划安排，确保防护措施不容一丝侥幸，保证了疫情防 控和经济发展两手抓两不误。公司在确保员工健康安全的前提下，于2月初即有 序进行复工复产，将疫情对公司经营的影响降到最低。

（二）成功发行可转换公司债券，助力公司转型升级发展

报告期内，公司为提升资金实力，改善资本结构，支撑公司新业务高质量发 展，积极推进向不特定对象发行可转换公司债券事项。经中国证券监督管理委员 会证监许可[2020] 2571号文同意注册，公司向不特定对象成功发行600万张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。公司可转换公司债券于 2020年11月23日起在深交所成功挂牌交易，债券简称“贝斯转债”，债券代码 “123075”。本次可转换公司债券募集资金将用于“年产700万件新能源汽车功能部 件及涡轮增压器零部件建设项目”的建设，该项目是围绕公司转型升级战略展开，

着眼于布局新能源汽车产业，并进一步扩大业务规模，提升研发、销售及综合服 务能力。

（三）坚定转型升级方向，多方位夯实战术实施举措

转型是一个颠覆和重造的过程，面对新的领域、新的客户、新的要求，公司 的运营体系必须快速跟进。报告期内，公司围绕以下三个途径落实转型举措：

1 、跟随现有客户转型

公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系，依靠稳定优 质的产品、快速及时的交付能力，发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地 参与客户的创新研发，跟随客户拓展新领域，切入新的发展轨道。

2 、凭借资本平台，通过收购兼并、合资控股等形式快速切入新领域、新业 务

公司2019年成功收购的控股子公司苏州赫贝斯是特斯拉长期零配件供应商， 公司充分依托赫贝斯的市场资源，推动公司进入行业标杆特斯拉公司供应链，夯 实公司向新能源汽车领域转型升级的战略布局。目前，公司已通过特斯拉审核组 的现场审核，获得供应商资格，并已于2020年2月份正式取得特斯拉供应商代码， 公司与特斯拉双方亦签订相应的《汽车零部件产品及服务框架合同》，未来公司 如收到重大订单且达披露标准的，公司将按规定另行履行信息披露义务。

（风险提示：公司目前向特斯拉供货的产品为部分汽车零部件精密小件，暂 未对公司主营业务构成重大影响，也未涉及特斯拉核心技术。公司与特斯拉的业 务合作，对公司未来营业收入、经营业绩的贡献度存在不确定性。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险！）

公司还大力引进新能源汽车领域优秀技术、营销人才队伍，通过与其合资控 股“易通轻量化技术（江苏）有限公司”的方式，利用优秀人才队伍所拥有的成熟 技术经验、市场资源等，快速布局新能源汽车轻量化产品的研发、生产和销售， 以直接切入到电动车、插电混动等新领域，并在充电转换器壳体、底盘支架以及 减震塔等轻量化结构件方面持续发力。报告期内，易通轻量化公司开拓了包括美 达、北极星等下游客户，其产品最终销往PSA（标致雪铁龙集团）、DFM（东风 汽车集团）和通用汽车等。

3 、围绕新兴业务，通过 “ 自主创造 ” 推动转型升级

公司通过空压机叶轮和壳体等的业务合作，已进入博世中国（Bosch (China)） 供应链体系，并直接切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务。德国博世集团是世 界第一大汽车技术提供商，其于2019年底在无锡设立氢燃料电池中心。报告期内， 博世中国（Bosch (China)）对公司氢燃料电池汽车零部件进行了现场审核并获得 通过，公司正式取得供应商代码，成为其合格供应商。目前，公司氢燃料电池汽 车零部件下游客户包括盖瑞特、海德韦尔、博世中国等。

（四）持续推进智能制造，助力主业升级发展

公司立足于主业，通过聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发 和应用，结合“智能制造”战略主题不断发展壮大，提升了公司业务智能化、数字 化、自动化水平，积极打造“贝斯特工业4.0”建设。

在智能制造领域，公司作为“客户”和“供应商”的双重角色，一方面利用自身 装备的集成优势，支撑公司精密零部件加工产业的快速发展；另一方面利用精密 加工产业实际使用中积累的经验，提升智能装备的集成能力和操作体验，为客户 提供更有竞争力的整体解决方案。

报告期内，公司研究规划院牵头主导研发了一项可实现商业化的含有通用软 —— 件模块和算法的智能装备工作站 人工智能缺陷视觉识别分选工作站。该系统 规划了不同产品、不同特性材料零件的瑕疵识别要求，灵活应对零件不同区域不 同缺陷标准的要求，通过人工智能技术对零部件多种表面缺陷进行分类识别，搭 载专业分析软件对零件表面质量状况进行长期质量追踪，该系统对解决全行业痛 点问题具有实际意义和引领作用。

公司智能制造进入了快速发展通道，经统计，在智能制造助力下，公司主营 业务产品中的涡轮增压器核心零部件产能、产量、销量、销售收入等实现了稳步 增长，具体如下：

产品	产品	指标	2020年	2019年	2018年	复合增长率
涡轮增压器零部件		销售收入（万元）	69,737.18	58,302.31	52,030.87	15.77%

（五）增强研发实力，持续提升公司竞争力

公司通过加大技术投入、技术创新，跟随客户创新系列产品巩固行业地位； 通过全面系统质量管理体系对产品质量进行严格把控，夯实核心竞争力基础；通

过创新模式、技术提升和人才队伍建设，保证企业健康稳定发展。报告期内，公 司投入研发费用4,616.04万元，同比增长16.1%。截止2020年12月31日，公司累计 有效发明专利授权24项，累计实用新型专利89项，在申请的发明专利7项，申请 的实用新型专利7项。

（六）优化组织架构，持续提升内控管理水平

为适应未来长远发展，公司进一步调整优化了组织架构，按业务分类设置了 事业部制管理，分别设立：装备事业部、铸造事业部和制造事业部。报告期内， 公司还通过定期经营分析、市场分析及生产分析，提高组织沟通效率，提升经营 决策质量。通过不断完善管理流程，优化各类考核标准，提升整体管理水平。提 高过程控制质量、减少机器停机时间、控制工序成本、提高员工素质、优化组合 成本效益等方面加大降本增效工作力度，降低经营成本；合理组织生产达到规模 效应、提高劳动生产率，降低单位生产成本。细化应收账款管理，加快应收账款 周转率，提高资金使用效益；降低在制品库存，缩短存货周转期，最大程度减少 资金占用。

（七）建立学习型组织，提升团队整体业务水平

公司通过在线学习平台，提供员工职业培训，完善用人机制和培训机制，努 力营造成才环境，培育优秀人才，实现员工自我价值成长；通过绩效管理，按照 公司发展需要，有针对性地加强对员工的业务技能和理论知识培训，助推公司业 绩，推进公司战略目标的实现。

二、 2020 年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2020年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、 董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建 立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理 各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》的要求，报告期内，为进一步提高公司规范运作及科学决策水平，公司 修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《信息披露暂

缓与豁免业务管理制度》。

2、董事会运作情况

2020年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法 律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会9 次，具体如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2020年1月20日	第二届董事会第二十五次会议	审议通过《关于以自有闲置资金进行 委托理财的议案》
2020年3月25日	第二届董事会第二十六次会议	审议通过《关于公司2019年度总经 理工作报告的议案》、 《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》、《关 于公司董事会审计委员会2019年度 工作报告的议案》、《关于董事会换 届选举的议案》、《关于公司公开发 行可转换公司债券方案的议案》等二 十五项议案，并听取了公司独立董事 作2020 年度述职报告
2020年4月17日	第三届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》、《关于选举公司 第三届董事会副董事长的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》等七项议 案
2020年4月24日	第三届董事会第二次会议	审议通过《关于公司2020年第一季 度报告的议案》
2020年8月7日	第三届董事会第三次会议	审议通过《关于公司2020年半年度 报告及其摘要的议案》
2020年10月15日	第三届董事会第四次会议	审议通过《关于制定公司<信息披露 暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
2020年10月28日	第三届董事会第五次会议	审议通过《关于公司2020年第三季 度报告的议案》、《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的 议案》、《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券上市的议案》、《关 于公司向不特定对象发行可转换公 司债券上市的议案》、《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券开 设募集资金专项账户并签订募集资 金监管协议的议案》
2020年11月24日	第三届董事会第六次会议	审议通过《关于使用银行承兑汇票支 付募投项目款项并以募集资金等额 置换的议案》、《关于使用闲置募集

资金进行现金管理的议案》 审议通过《关于使用募集资金置换先 2020 年 11 月 26 日 第三届董事会第七次会议 期投入募投项目自筹资金的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开年度股东大会1次，董事会严格按照股东大会的授权， 勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

4、董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会现由独立董事汪群峰、独立董事纪志成、董事曹逸组成，其 中汪群峰为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用， 对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项 进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审 计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

三、 2021 年度工作计划

疫情影响下的经济持续震荡，国际贸易摩擦加剧，在变局中寻对策、找机遇， 开辟高质量发展新路径将成为2021年汽车产业发展主旋律。当今世界正经历百年 未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，全球汽车产业发展的战略 方向：电动化、智能化、网联化、共享化，汽车零部件行业成为汽车"新四化" 发展的关键支撑。展望2021年，一方面，产业巨变之中蕴涵无限机遇，汽车"新 四化"拉动汽车产业全新增长空间。另一方面，在复杂的大环境下，从规模增长 到提质增效、从结构调整到加速转型将成为趋势。

2021年是我国“十四五”开局之年，“十四五”规划纲要明确“扩大战略性新兴 产业投资”；聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、 绿色环保以及航空航天、海洋装备等重点领域，增强要素保障能力，培育壮大产 业发展新动能。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，政 府工作报告中“碳排放与碳中和”目标，也将为新能源汽车的进一步推广注入新的 动力。我国正式颁布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》与《新能源汽车产 － 业发展规划（2021 2035年）》完善了对中国汽车产业新四化技术的顶层规划， 并进一步明确了新能源、智能网联与自动驾驶等技术的发展目标。随着中美贸易

战和逆全球化成为常态、地缘政治与贸易不确定性持续增加，中国汽车产业将更 加注重科技优势、体系创新与价值链把控能力，逐步向技术驱动转型。

2021年是中国汽车产业加速发展的一年，在顶层目标规划、市场终端需求与 供给侧变革升级的三重支撑下，汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态持续重塑 “ ” 行业新格局，公司将充分把握机遇，按照高质量发展要求，围绕 企业规模化 、 “ ” “ ” “ ” 产业特色化 、 产品高端化 、 制造智能化 四大主题，通过转型发展、创新发 展、绿色发展为路径，以可持续发展的战略思维，保持定力，奋力打造令客户尊 重的一流企业。新的一年，公司将具体落实以下几项工作：

1 、顺应行业大势，持续推动新能源汽车产业链布局

新能源汽车是汽车产业发展和转型的方向，为了在现有业务做大做强的同时 拓展新能源汽车产业链，公司将大力引进新能源汽车领域优秀技术、营销人才队 伍，涉足新能源汽车产业链上部分核心零部件的研究、开发和试生产工作，重点 布局新能源汽车轻量化结构件的研发、制造和销售。公司将加快募投项目——“年 产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目”的建设进程，进一 步丰富公司在新能源汽车零部件领域的产品结构，提升公司在新能源汽车产业链 中的竞争力。

公司将继续凭借多年来积累的创新研发实力、精密加工能力、品质管理能力 等优势，充分抓住市场机遇，加深与新能源汽车领域的标杆企业（特斯拉、博世 等）建立长期战略合作，站在行业制高点，推进布局轻量化结构件的研发、制造 和销售，紧跟行业趋势、顺势而为，以期更好更快地实现公司转型升级可持续发 展。

公司还将联合控股子公司苏州赫贝斯、易通轻量化各产业链之间的互补优势 和协同效应，优化业务结构，拓展业务渠道，充分利用已有资源和平台，在原有 业务的基础上拓展新业务，基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作 关系，依靠稳定优质的产品、快速及时的交付能力，继续巩固和发展与主要客户 业务关系的同时，获取新能源汽车行业更多市场份额。

2 、聚焦产业定位，加快推进外延式发展步伐

自上市以来，公司一直坚持内生增长以及外延发展的双轮驱动战略进行发展， 本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主

营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、 有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相 关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗 器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域， 实施对外投资和兼并收购活动，以积极寻求更多的产业扩张机会，推动公司可持 续发展。

在外延式发展上，公司将聚焦新兴产业和高科技领域，在充分考虑存量资源 的利用上，抓住有利时机，进行长期规划，争取用2-3年的时间解决从无到有的 问题（导入期），用5年的时间解决由小变大的问题（成长期），用10年的时间 解决由大到强的问题（成熟期）。

3 、突出竞争能力，强化运营管理，持续推进降本增效工作

公司将聚焦规模效应，将装备、机加、铸造全产业链优势发挥到极致，推动 与国内一流设备制造商合作，集聚先发优势；通过PDCA三级循环，持续改进， 从而实现高质量发展；以清单形式、落实及时、精准、高效的工作总基调；强化 实体部门工程技术团队建设。

公司将进一步提升智能制造水平，凡是通过机器换人能实现少人化、无人化 生产的环节，凡是苦、累、脏的工作场景，凡是有利于提升效率、稳定质量、降 低成本的环节都将提升自动化水平。

公司将组织各条线开展年度“预算管理和投资管理”工作，在预算编制中将公 司“降本增效、人工成本、质量成本、能耗成本、刀耗成本、应收款项、存货周 转” 等重要管理指标落实到预算中，使预算成为指导企业日常管理的风向标；在 保持规模稳步增长的同时， 提高均衡生产交付水平，做好生产计划、技改投入 等交付保障工作；谋划好降本增效具体项目，提高计划的准确性；强化内部协作 配套，按继续加大研发技改投入。

4 、继续强化智能装备及工装的行业地位，着力提升客户满意度

公司将继续强化智能装备及工装产业的核心地位和行业中的领导地位，通过 智能夹具、轻量化夹具的推广应用和在新兴产业渠道的拓展，进一步为客户提供 更全面、更及时、更专业的服务，着力提高客户满意度，促进公司智能装备及工 装业务的稳步持续增长。其次，利用设备再制造的成功案例和公司设备集成应用

案例，以及客户端的实际使用案例，把公司装备集成交钥匙总包服务和设备再制 造业务再次推向新高潮；要利用贝斯特各产业链之间的互补优势和协同效应，优 化业务结构，拓展业务渠道。

5 、夯实基础管理，强化内控体系建设

公司将结合信息化手段（OA、ERP、MESS等），不断完善和强化现有内控 体系，不断加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管 理、需求服务和成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有 序进行，促使公司治理水平不断提高。公司将继续通过精益生产、自动化生产、 工艺技术优化与创新方面等提升效率，坚持从采购、生产、销售等方面开源与节 流并举，日常经营管理工作中要坚持以实用主义为本，去伪存真。

6 、加强人才梯队建设，提升团队战斗力

公司将持续完善和优化KPI考核、年终述职、综合评价绩效的方法，进一步 加强人才梯队建设，持续完善长效激励机制，提升基层、中层人员管理水平，增 强员工的主观能动性，为员工营造一个积极高效的工作氛围。公司还将进一步加 强对人才后备库的员工进行评价、考核、动态甄别，从而确保先进员工能上能下、 收入能高能低、能进能出，让想干事、能干事、干成事的人，拥有更大的机会更 好的舞台。公司还将重点聚焦人才培养机制，不断优化部门组织架构、员工队伍 结构，逐步向精干、高效、 精英型人才经营模式发展，满足公司发展和经营用 人需要。

特此报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日