Bertolotti

M&A Activity • Nov 22, 2022

Informazione Regolamentata n. 0469-73-2022		Data/Ora Ricezione 22 Novembre 2022 12:30:54	Euronext Star Milan
Societa'	:	BE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	169700
Nome utilizzatore	:	SERVICEN03 - Cornini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Novembre 2022 12:30:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Novembre 2022 12:30:56
Oggetto	:	BE	CS - pubblicazione documento di offerta
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa emesso da Overlord Bidco S.p.A. e diffuso al mercato da Be Shaping the Future S.p.A. per conto di Overlord Bidco S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE.

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Overlord Bidco S.p.A. sulle azioni ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A.

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COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL 23 NOVEMBRE 2022 E TERMINERÀ IL 16 DICEMBRE 2022 (ESTREMI INCLUSI)

Milano, 22 novembre 2022– Facendo seguito al comunicato diffuso in data 15 novembre 2022, Overlord Bidco S.p.A (l'"Offerente") comunica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), approvato da Consob con delibera n. 22507 del 15 novembre 2022, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Be Shaping the Future S.p.A. ("BE" o l'"Emittente"), dedotte le azioni ordinarie già detenute dall'Offerente nonché le azioni proprie detenute dall'Emittente (le "Azioni BE").

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 21 novembre 2022, con i relativi allegati e comprensivo del parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente, adottato ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 23 novembre 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 16 dicembre 2022, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 18 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 16 dicembre 2022 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termina (come infra definita).

Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga – il 22 dicembre 2022 (la "Data di Pagamento"), ai termini e alle condizioni indicati nel

Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 3,45 interamente versato in denaro per ciascuna Azione BE portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. b) n. 1) e n. 2), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la "Riapertura dei Termini") a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) per le sedute del 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2022, dalle ore 08:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle Azioni BE portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il 5 gennaio 2023, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Il Documento di Offerta, al quale si rinvia per la descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

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• (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Viale Bianca Maria n. 25;
• (ii) la sede legale di Equita SIM S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, Via Turati n. 9.

Il Documento di Offerta è altresì messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente www.be-tse.it, sul sito internet di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., www.eng.it, nonché sul sito internet di Morrow Sodali S.p.A., il Global Information Agent, www.morrowsodali-transactions.com.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di BE Shaping The Future S.p.A. (www.be-tse.it), del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com), di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (www.eng.it), nonché all'indirizzo .

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta: Morrow Sodali S.p.A. account di posta elettronica: opa.be@investor.morrowsodali.com numero verde: 800 126 381 linea diretta: +39 06 85870339 numero WhatsApp: +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Be Shaping The Future S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato dalla

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Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Be Shaping the Future S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.