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Bertolotti — M&A Activity 2021
Jul 1, 2021
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 0469-52-2021 |
Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2021 22:00:07 |
MTA - Star | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | BE | ||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 149516 | ||||
| Nome utilizzatore | : | SERVICEN03 - Cornini | ||||
| Tipologia | : | REGEM | ||||
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Luglio 2021 22:00:07 | ||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 01 Luglio 2021 22:00:09 | ||||
| Oggetto | : | REGEM_Be_CS01072021_Iniziativa Svizzera |
||||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Shaping the future
INVESTORS INFORMATION
1 Luglio 2021 // Milano
Be sigla un accordo preliminare per acquisire la maggioranza di una società di Management Consulting specializzata nell'Industria dei Servizi Finanziari in Svizzera
Be Shaping the Future S.p.A. ("Be") continua a crescere e a rafforzare il proprio "Portafoglio di Servizi Professionali per l'Industria dei Servizi Finanziaria" in Europa. Be ha infatti raggiunto un accordo preliminare per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di una società di Management Consulting basata in Svizzera – specializzata nella Financial Industry - con circa 9 milioni di euro di fatturato.
L'operazione rafforza significativamente la presenza di Be nella Repubblica Elvetica e nell'intera regione DACH, dove già possiede, prima di questa operazione, sette diverse società ad alta specializzazione – 4 in Germania, 2 in Austria e 1 in Svizzera – con un volume d'affari complessivo di circa 60 milioni di euro e una forza lavoro totale di 350 professionisti.
L'integrazione dei servizi forniti dalla nuova realtà – in una delle location più importanti e iconiche per questa industria – all'interno della più ampia offerta di Be nella regione sono stati identificati come il principale razionale dell'acquisizione a ciò si aggiunga l'opportunità di far leva sul cross selling su primarie Istituzioni Finanziarie – riconosciute a livello globale – già tra i clienti di Be in altri paesi.
| STOCK DATA | GROUP DATA (al 31.12.2020) | SEDE LEGALE | SEDI PRINCIPALI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice Reuters: | BEST.MI | Totale ricavi (Euro ml): | 178,8 | Roma | Milano | |
| Codice Bloomberg: BEST.MI |
EBITDA (Euro ml): | 28,4 | Londra | |||
| EBIT (Euro ml): | 14,6 | Monaco | ||||
| SHAREHOLDERS DATA | EBT (Euro ml): | 13,3 | Francoforte | |||
| No di azioni ord (ml): | 134,9 | Risultato netto (Euro ml): | 7,9 | Madrid | ||
| No totale di azioni (ml): | 134,9 | Posizione finanz. netta (Euro ml): (3.288) | Vienna | |||
| Cap. di merc. (Euro m): | 217,4 | Varsavia | ||||
| Flottante (%): | 45,7 | Bucarest | ||||
| Flottante (Euro ml): | 99,3 | Kiev | ||||
| Principale azionista: | T.I.P. | Zurigo |
Be S.p.A. Investor Relations | Claudio Cornini | +39 06 54 24 86 24 | [email protected]
L'accordo prevede che Be acquisisca il 55% del capitale sociale della società nel terzo trimestre del 2021. Con riserva di due diligence, il prezzo previsto sarà di 4,7 milioni di euro a fronte di un EBITDA della società di 1,14 milioni di euro e di una PFN positiva di 0,9 milioni di euro. Il prezzo per il 55% iniziale sarà parzialmente pagato al closing e poi definitivamente adeguato alla fine dell'anno fiscale 2021 in base alla performance media dell'EBITDA raggiunto dalla società nel 2020 e 2021. L'operazione sarà finanziata attingendo a mezzi propri della società.
Gli attuali amministratori delegati resteranno azionisti di minoranza della società target e si sono impegnati a guidare la crescita dell'azienda. Be completerà poi l'acquisizione delle azioni rimanenti attraverso una struttura di opzioni Put/Call da esercitare nei prossimi anni. Maggiori informazioni sull'operazione saranno fornite in fase di closing.
About Be
Il Gruppo Be, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. La Società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo .