Bertolotti

M&A Activity • Aug 3, 2021

Informazione Regolamentata n. 0469-64-2021		Data/Ora Ricezione 03 Agosto 2021 08:28:20	MTA - Star
Societa'	:	BE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	150722
Nome utilizzatore	:	SERVICEN03 - Cornini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	03 Agosto 2021 08:28:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Agosto 2021 08:28:22
Oggetto	:	_di_Soranus_AG	Be_CS03082021_Be_perfeziona_acquisto
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Shaping the future

INVESTORS INFORMATION

3 Agosto 2021 // Milano

Be Shaping The Future perfeziona l'acquisto del 55% di SORANUS AG, società svizzera di Management Consulting per l'industria finanziaria

Be Shaping The Future S.p.A. ("Be"o "laSocietà")ha finalizzato l'accordo per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di SORANUS AG, società di Management Consulting con sede a Zurigo specializzata nella Financial Industry – con fatturato di circa CHF 10 milioni.

L'accordo è stato annunciato preliminarmente il 2 luglio alla firma del primo Head of Terms. Ora, dopo l'esito positivo della due diligence, le due parti hanno siglato l'atto che trasferisce il 55% del capitale sociale di SORANUS AG a Be Management Consulting SpA.

"L'acquisizione rafforza significativamente la presenza di Be nel Paese e in tutta l'Europa Centrale - ha dichiarato Stefano Achermann, CEO del gruppo -dove Be possiede già otto società altamente specializzate. Complessivamente, il volume d'affari nella regione dovrebbe superare i 65 mln di euro nel 2021, con una forza lavoro totale di oltre 550 risorse."

STOCK DATA		GROUP DATA (al 31.12.2020)		SEDE LEGALE	SEDI PRINCIPALI
Codice Reuters:	BEST.MI	Totale ricavi (Euro ml):	178,8	Roma	Milano
Codice Bloomberg:	BEST.MI	EBITDA (Euro ml):	28,4		Londra
		EBIT (Euro ml):	14,6		Monaco
SHAREHOLDERS DATA		EBT (Euro ml):	13,3		Francoforte
No di azioni ord (ml):	134,9	Risultato netto (Euro ml):	7,9		Madrid
No totale di azioni (ml):	134,9	Posizione finanz. netta (Euro ml): (3.288)			Vienna
Cap. di merc. (Euro m):	239,9				Varsavia
Flottante (%):	45,7				Bucarest
Flottante (Euro ml):	109,6				Kiev
Principale azionista:	T.I.P.				Zurigo

Be S.p.A. Investor Relations | Claudio Cornini | +39 06 54 24 86 24 | IR.be@be-tse.it

SORANUS AG contribuisce a questo numero con circa 50 risorse, altamente specializzate nel fornire servizi di consulenza su digital banking, eccellenza operativa, risk & compliance e consulenza IT. Tra gli attuali clienti di SORANUS AG figurano PostFinance, Banca Julius Bär & Co., Zürcher Kantonalbank, SIX Paynet, Swiss Life, Raiffeisen Schweiz, Banque Internationale à Luxembourg, Berner Kantonalbank, Luzerner Kantonalbank, Migros Bank, Finnova.

La possibilità di rivolgersi a questi clienti con un'offerta più ampia proveniente da Be è stata identificata come la principale motivazione dell'acquisizione. A questo si aggiunge l'opportunità di sfruttare il cross-selling verso le principali istituzioni finanziarie operanti in Svizzera, che sono già tra i clienti di Be in altri paesi.

In base all'accordo firmato, Be ha acquisito il 55% del capitale sociale della società per un prezzo iniziale fissato a CHF 5,1 milioni a fronte di un EBITDA di CHF 1,25 milioni e di una PFN positiva di CHF 1 milione. Tuttavia, il prezzo è stato pagato solo parzialmente alla chiusura e sarà definitivamente adeguato alla fine dell'anno fiscale 2021 in base alla performance media dell'EBITDA raggiunto dalla Società nel 2020 e 2021. La transazione sarà finanziata da una nuova linea di credito bancario.

Gli attuali amministratori delegati rimarranno come azionisti di minoranza e si impegnano a continuare a guidare la crescita dell'azienda lavorando per la società. Be completerà quindi l'acquisizione delle rimanenti azioni attraverso una struttura di opzioni Put/Call da esercitare nei prossimi anni.

About Be

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

l Gruppo Be, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. La Società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro.