Bertolotti

M&A Activity • Nov 10, 2021

Informazione Regolamentata n. 0469-74-2021		Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2021 08:59:15	Euronext Star Milan
Societa'	:	BE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	153911
Nome utilizzatore	:	SERVICEN03 - Cornini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Novembre 2021 08:59:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Novembre 2021 08:59:16
Oggetto	:	Be_CS10112021_Acquisizione CrispyBacon
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Shaping the future

INVESTORS INFORMATION

10 Novembre 2021 // Milano

Be acquisisce il 51% di Crispy Bacon. Eccellenza nel Design, sviluppo Web e Mobile per il settore Banking & Insurance

Be Shaping The Future S.p.A. ("Be" o la Società – BEST.MI), società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha finalizzato l'acquisto del 51% del capitale sociale di Crispy Bacon S.r.l., società con elevata specializzazione nel design UX/UI, nello sviluppo web-mobile e nelle infrastrutture cloud. Crispy con sede a Marostica, Milano e Tirana (Albania) ha un team di 85 persone con età media di 29 anni, ma soprattutto ha sviluppato una forte competenza nell'Industria dei Servizi Finanziari -in cui realizza circa il 60% dei ricavi e dove ha già fornito i propri servizi a Intesa Sanpaolo, UniCredit, Widiba, MPS, Unipol, Compass.

La società stima di chiudere il 2021 con un valore della produzione pari a 4,6 ml/€ ed un EBITDA di 0,8 ml/€. Il prezzo pagato per il trasferimento della quota è stato pari a 2,3 ml/€, corrispondente ad un valore complessivo dell'azienda pari a 4,5 ml/€, comprensivo di una PFN (posizione finanziaria netta) positiva al closing pari a 0,740 ml/€.

L'accordo prevede anche un meccanismo di "price adjustment" ed "earn-out" sull'acquisto del 51%, che terrà conto della performance effettiva della società rispettivamente nel 2021 e negli esercizi successivi. Una struttura di Put&Call options con scadenza ultima nel 2028 è stata prevista per il completo acquisto della residua quota di capitale.

STOCK DATA		GROUP DATA (al 31.12.2020)		SEDE LEGALE	SEDI PRINCIPALI
Codice Reuters:	BEST.MI	Totale ricavi (Euro ml):	178,8	Roma	Milano
Codice Bloomberg:	BEST.MI	EBITDA (Euro ml):	28,4		Londra
		EBIT (Euro ml):	14,6		Monaco
SHAREHOLDERS DATA		EBT (Euro ml):	13,3		Francoforte
No di azioni ord (ml):	134,9	Risultato netto (Euro ml):	7,9		Madrid
No totale di azioni (ml):	134,9	Posizione finanz. netta (Euro ml): (3,288)			Vienna
Cap. di merc. (Euro m):	341,7				Varsavia
Flottante (%):	51,5				Bucarest
Flottante (Euro ml):	176,0				Kiev
Principale azionista:	T.I.P.				Zurigo

Be S.p.A. Investor Relations | Claudio Cornini | +39 06 54 24 86 24 | IR.be@be-tse.it

L'acquisizione avverrà contro cash, in parte con utilizzo di linea di credito di primaria istituzione bancaria.

L'accordo prevede di valorizzare al massimo l'attuale management Team che continuerà a guidare l'azienda almeno fino al 2028.

Siamo davvero contenti di dare il benvenuto al Team Crispy Bacon – afferma Stefano Achermann, CEO di Be – di questi ragazzi ci ha colpito la competenza, la vitalità e la voglia di far bene. Siamo convinti di poterli aiutare a crescere ancora e molto velocemente. L'Albania sarà il 12-esimo paese di presenza del nostro gruppo e può rappresentare un bacino di attrazione di risorse qualificate per rispondere alle crescenti tensioni del mercato del lavoro domestico. Crispy è la terza azienda del nostro nuovo polo digitale con IQUII e DOOM, di cui integra ulteriormente la gamma dei servizi offerti. Un settore, questo, in cui vogliamo investire ancora."

Siamo veramente felici di entrare a far parte di Be – afferma Luca Vidale, uno dei soci fondatori nonché CEO di Crispy Bacon –. L'opportunità che ci è stata offerta coincide con i nostri obiettivi di sempre, ovvero obiettivi di crescita sostenibile accompagnata da una crescita professionale delle nostre risorse. Il Management di Be, da subito, si è approcciato a noi nella maniera più adeguata al nostro stile, ai nostri valori e alle nostre aspettative: con estrema concretezza, trasparenza e, non ultima, una particolare attenzione alle persone. L'ingresso nel nuovo polo digitale di Be rappresenta per noi una opportunità concreta di soddisfare la nostra innata e continua ricerca di nuove sfide."

About Be

Il Gruppo Be, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei principali player italiani nel settore Consulting. La Società fornisce servizi di Business Consulting, Information Technology e Digital Engagement. Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, tecnologie proprietarie avanzate e un patrimonio di esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni finanziarie, assicurative e industriali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con oltre 1.400 dipendenti e con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina, nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 178,8 milioni di euro.