Berry Genomics Co.,Ltd — Management Reports 2020

Apr 14, 2020

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2019 年度总经理工作报告

一、 2019 年公司整体经营情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”） 主营业务为以高通量测序为基础的基因检测服务与设备、试剂销售。报告期内， 公司稳定推进服务模式相关检测产品落地，并积极推进服务模式向产品模式的转 化，同时聚焦高毛利项目，加强客户绑定的黏性，实现报告期财务状况稳定向好： 公司实现营业收入 1,617,641,301.40 元，较上年同期增长 12.35%；实现归属于上 市公司股东的净利润 390,618,298.15 元，较上年同期增长 45.70%。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

1、报告期内主要财务数据（单位：元）

	项目	2019年末	2019年末	2018年末	2018年末	变动幅度	变动原因	变动原因
	应收账款	840,271,218.40		646,317,439.41		30%	业务规模扩大，产品模 式及科技服务项目占比 提升所致。
	存货	421,855,888.10		205,735,649.30		105%	贸易战备货导致库存商 品增加及福建数字产业 园项目投入加大导致开 发成本增加所致。
	开发支出	13,226,696.19		7,185,248.99		84%	在研项目投入加大所 致。
	在建工程	269,025,123.70		60,552,657.74		344%	福建大数据中心产业园 建设投入增加所致。
	项目	2019年度		2018年度		变动幅度	变动原因
	营业收入	1,617,641,301.40		1,439,789,044.56		12.35%	基因检测市场需求增 加，公司凭借先发优势 和规模优势，市场规模 持续增长。
	营业成本	628,802,382.96		601,284,465.25		4.58%
	研发费用	119,502,996.35		91,279,260.87		30.92%	本年度处于临床试验项 目占比较大，试剂耗材 及人工费投入较大。
	2、收入分析（单位：元）
			2019年		2018年			同比增减

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
营业收入合计	1,617,641,301.40	100%	1,439,789,044.56	100%	12.35%
分产品
基础科研服务	360,856,518.50	22.31%	131,438,054.53	9.13%	174.54%
医学检测服务	644,354,411.04	39.83%	768,198,024.05	53.35%	-16.12%
试剂销售	468,175,560.87	28.94%	401,555,641.07	27.89%	16.59%
设备销售	115,112,910.36	7.12%	75,353,214.62	5.23%	52.76%
其他	29,141,900.63	1.80%	63,244,110.29	4.39%	-53.92%
分地区
境内	1,489,481,746.16	92.08%	1,338,488,628.15	92.76%	11.28%
境外	128,159,555.24	7.92%	101,300,416.41	7.04%	26.51%

3 、 2019 年度研发投入（单位：元）

3、2019 年	度研发投入（单	位：元）
研发投入金额	研发投入费用化 金额	研发投入资 本化金额	研发投入 占营业收 入比例	研发投入 占营业成 本比例	本期金额较 上年同期变 动比例
124,075,077.63	118,033,630.43	6,041,447.20	7.67%	19.73%	32.87%

本年度研发投入总额占营业收入比重较上年同期增加，主要系本年度处于临 床试验项目占比较大，试剂耗材及人工费投入较大。 三、 2019 年经营管理工作回顾

1 、整体发展情况

基因产业作为新兴生物技术的核心部分，是“十三五”国家战略产业，推动 医疗健康服务的供给侧改革，促进疾病诊疗关口前移，在疾病分子分型、出生缺 陷防控、开启肿瘤的慢病管理模式等方面逐步深入普及。同时，随着基因行业从 技术迈入数据积累和产品模式阶段，政策监管、普惠产品的标准化以及临床应用 全流程的完善，基因和表型数据进一步衔接，推动健康大数据加速发展。

贝瑞基因以自主研发的创新技术为核心，开发了适用于遗传病和肿瘤的基因 测序产品和服务，研发了适合医院自主开展检测服务的测序平台（包括测序仪、 配套试剂及分析软件）。同时，利用全面的测序平台，为国内外科研院校、高等 院校和医疗机构提供优质的科技服务。贝瑞基因正在积极将业务拓展至包括肿瘤 早筛早诊、基因大数据的分析应用以及基因治疗等在内的领域。检测服务和产品 不断推陈出新，产品线不断丰富，并在大数据加速发展的背景下，积极布局基因

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

组大数据库，建立数字生命科学园，搭建覆盖产、学、研、资四大板块的新型基 因产业生态系统。

2 、报告期经营情况

公司稳定推进服务模式相关检测产品落地，并积极推进服务模式向产品模式 的转化，同时聚焦高毛利项目，加强客户绑定的黏性，实现报告期财务状况稳定 向好：

1 ）资产状况：本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 2,328,392,943.97 元，较年初增长 22.33%；

2）营业收入：本报告期，公司实现营业收入 1,617,641,301.40 元，较上年 同期增长 12.35%，其中基础科研服务实现收入 360,856,518.50 元，较上年同期增 长 174.54%，产品模式服务收入 583,288,471.23 元，较上年同期增长 22.31%，为 公司主要利润增长推动因素。

3）利润方面：本报告期，归属于上市公司股东的净利润 390,618,298.15 元， 较上年同期增长 45.70%。

3 、报告期内的发展情况

报告期内，公司积极布局基因检测全产业链，致力于应用高通量基因测序技 术，为临床医学疾病筛查和诊断提供“无创式”整体解决方案，实现覆盖生命周 期的遗传疾病检测和肿瘤学检测业务由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延 伸并构建以大数据为核心的中国人群致病基因信息库：

（1）投融资运作

1）报告期内，公司成员企业福建和瑞承接的 PreCar 项目成功构建了基于 NGS 肝硬化和肝癌的分类模型，确定了早诊早筛分子标志物和检测方法。同时， 基于此分类模型，项目较现有诊断金标准提前 6-12 个月筛查出极早期肝癌患者， 显示出优异的预警筛查性能。下一步，项目组将加快 PreCar 项目的产品转化， 计划在 2021 年实现早筛试剂盒的产品落地。

2）报告期内，公司投资的主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检 测服务的公司“圆基因”已通过线上和线下模式进入市场销售，并通过 WES 技

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

术为受检者提供基因层面的全面健康指导。“圆基因”产品的逐渐商业化，将推 进公司在消费级基因检测行业的战略布局落地。

3）报告期内，公司全资孙公司雅士能之控股子公司善觅控股通过引进新的 战略投资者进行融资，公司通过参股的形式参与境外肿瘤业务发展。本次交易的 交易对手方是背靠医疗行业的长期投资公司，该投资公司拥有较强的地区行业资 源、风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，能够承担肿瘤基因检测业务持 续大量投入的成本及研发失败、销售情况不及预期的潜在风险。本次交易有助于 善觅集团获得发展肿瘤业务的资金支持，加快在东南亚及其他一带一路国家的业 务发展。

4）报告期内，公司与专业投资机构合作，参与基金设立，借助其经验、能 力和资源等优势，为公司发掘、孵化、培育优质项目，加快公司在基因测序和精 准医疗全产业链的优质项目布局，同时，公司可根据被投项目的具体发展情况适 时退出，且对被投项目具有优先收购权，预计公司将在风险可控的条件下享受基 金未来的收益。截至本报告披露日，基金管理公司正在按照相关规定履行登记备 案程序。

5）报告期内，公司全资子公司北京贝瑞吸收合并完成其全资子公司和信生 投、大数据科技、利申科创、元和阳光。本次吸收合并完成有利于公司优化生产 资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本，除改变公司合并报表范围 列报外，不会对公司当期损益产生任何实质性影响。

（2）仪器设备

1）报告期内，公司 NextSeqCN500 适用范围变更获得国家药品监督管理局 批准并获得延续注册，使其成功从 NIPT 进入多领域的临床基因检测，成为可以 落地医疗机构，并可即刻开展大规模临床基因检测的 NGS 通用型平台。

2）报告期内，公司与 PacBio 签订战略合作协议，将联合开发基于 PacBio SMRT 测序技术的第三代基因检测平台，公司将为该平台申请国家药品监督管理 局的注册证，以期在临床检测上的大规模使用。

四、未来报告期的发展方向

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

未来报告期，公司以成为一家“专注临床商业化转换、前移服务及产品端口、 推动健康大数据发展”的基因科技型公司为发展方向：

• 1、公司将积极推进资本运作，实现科技创新与金融资本的深度融合，提升

• 核心竞争力，做优做强主业；

• 2、公司将继续布局基因检测全产业链，以临床医学应用为主线，逐渐向数

• 据积累和产品模式阶段过渡；

3、公司将继续聚焦遗传学和肿瘤学两个发展最快的细分市场，公司的目标 是遗传学疾病完全可控，肿瘤学疾病逐步由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领 域延伸；

4、公司将继续建设福建大数据中心产业园，进一步整合表型基因型综合数 据库，结合临床诊疗发展，并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友 好度。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 总经理：ZHOU DAIXING（周代星） 2020 年 4 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5