BENO TNR, Inc. — Capital/Financing Update 2023

Mar 29, 2023

베노홀딩스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-09-29
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	3,892
만기일	2024-09-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		8,955,663,200
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-03-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사 - 처리방법 : 한국예탁결제원을 통해 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은2022년6월29일에 조정된 전환가액입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-09-28 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채) 2021-12-29 전환가액의조정(제8회차) 2022-03-29 전환가액의조정(제8회차) 2022-06-29 전환가액의조정(제8회차)