Benefit Systems S.A.

Capital/Financing Update • Feb 26, 2025

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2025 z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie podjęcia przez Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") decyzji w sprawie emisji obligacji serii C, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta ("Obligacje"), Emitent niniejszym informuje, że w dniu 25 lutego 2025 r. dokonał warunkowego przydziału 1.000.000 (jeden milion) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych). Ostateczny przydział i wydanie Obligacji nastąpi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 11 marca 2025 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestora Obligacji przydzielonych mu warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Podsumowanie informacji o Obligacjach:Data emisji: 11 marca 2025 r.Data wykupu: 11 marca 2030 r.Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 190 bpsPodsumowanie informacji o ofercie:Okres subskrypcji: 24 lutego 2025 r. - 25 lutego 2025 r.Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 25 lutego 2025 r.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.000.000Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.000.000Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.000.000Średnia stopa redukcji: Nie dotyczy. Po zakończeniu subskrypcji Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 1.000 PLNŁączna wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000.000.000 PLNLiczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 61Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 61Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Koszty zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją Obligacji.