Benefit Systems S.A. — Capital/Financing Update 2022

Mar 8, 2022

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje że w dniu 8 marca 2022 roku, Spółka powzięła informację o zgodzie komitetów kredytowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") oraz Santander Bank Polska S.A. ("Santander") (łącznie "Konsorcjum", "Banki") na udzielenie Spółce długoterminowego finansowania w wysokości do 205 mln złotych ("Finansowanie").

Finansowanie zostanie udzielone Spółce na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia Spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne grupy kapitałowej Emitenta.

Uzyskanie zgód komitetów kredytowych Konsorcjum stanowi etap pośredni procesu pozyskiwania Finansowania, nie jest tożsame z jego zakończeniem i zobowiązaniem Banków do uruchomienia środków. Dostępność Finansowania będzie uzależniona m.in. od zawarcia umowy kredytowej z Bankami, o której Emitent poinformuje w odpowiednim raporcie oraz od spełnienia warunków zawieszających.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że poza Finansowaniem na dzień niniejszego raportu, utrzymuje w Santander m.in.: linię kredytową na kwotę 50 mln złotych z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 45 mln złotych i limitu na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln złotych, linię kredytową w wysokości 65 mln złotych na gwarancje bankowe; oraz kredytu z pozostającym do spłaty zobowiązaniem w części kapitałowej w wysokości 16 mln złotych.