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Bellock Inc. Share Issue/Capital Change 2022

Jul 15, 2022

16129_rns_2022-07-15_bbab0c5f-313b-4b6c-8e38-8adf77b114d0.html

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증권발행실적보고서 2.6 아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하 2022년 07월 15일
&cr
회 사 명 :&cr 아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr 이진욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)
(전 화) 02-6915-5797
(홈페이지) http://ibks.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이진욱
(전 화) 02-6915-5797
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,000,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2022.07.122022.07.132022.07.15

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) IBK투자증권㈜4,000,0008,000,000,000100.00대표주관사4,000,0008,000,000,000100.00-

인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.001,1533,000,0006,000,000,0000.681,1533,000,0006,000,000,00075.00일반투자자1,000,00025.0022,703437,850,690875,701,380,00099.3222,7031,000,0002,000,000,00025.004,000,00023,856440,850,690881,701,380,00023,8564,000,0008,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.00일괄청약방식500,00050.001,000,000100.00

구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
-

- 일반투자자 청약 및 배정 세부내역&cr

(단위 : 주, %)
청약현황 배정현황 총배정수량&cr(D=B+C) 배정&cr비율&cr(D/A)
균등방식 비례방식
청약&cr단위 청약&cr건수 청약&cr수량&cr(A) 배정&cr건수 1건당&cr배정&cr수량 추가&cr배정&cr건수 1건당&cr추가&cr배정&cr수량 균등&cr배정&cr수량&cr(B) 배정&cr건수 1건당&cr배정&cr수량 추가&cr배정&cr건수 1건당&cr추가&cr배정&cr수량 비례&cr배정&cr수량&cr(C)
10 452 4,520 452 10 - - 4,520 - - - - - 4,520 100.00%
20 4,549 90,980 4,549 20 - - 90,980 - - - - - 90,980 100.00%
30 3,730 111,900 3,730 22 3,183 1 85,243 - - - - - 85,243 76.18%
40 2,211 88,440 2,211 22 1,916 1 50,558 - - - - - 50,558 57.17%
50 2,281 114,050 2,281 22 1,922 1 52,104 - - - - - 52,104 45.69%
60 247 14,820 247 22 205 1 5,639 - - - - - 5,639 38.05%
70 191 13,370 191 22 166 1 4,368 - - - - - 4,368 32.67%
80 73 5,840 73 22 65 1 1,671 - - - - - 1,671 28.61%
90 33 2,970 33 22 28 1 754 - - - - - 754 25.39%
100 752 75,200 752 22 659 1 17,203 - - - - - 17,203 22.88%
200 162 32,400 162 22 136 1 3,700 - - - - - 3,700 11.42%
300 33 9,900 33 22 25 1 751 - - - - - 751 7.59%
400 24 9,600 24 22 19 1 547 - - - - - 547 5.70%
500 109 54,500 109 22 96 1 2,494 - - - - - 2,494 4.58%
600 49 29,400 49 22 36 1 1,114 - - - - - 1,114 3.79%
700 22 15,400 22 22 20 1 504 - - - - - 504 3.27%
800 13 10,400 13 22 11 1 297 - - - - - 297 2.86%
900 5 4,500 5 22 4 1 114 - - - - - 114 2.53%
1,000 101 101,000 101 22 83 1 2,305 101 1 - - 101 2,406 2.38%
1,500 49 73,500 49 22 40 1 1,118 49 1 - - 49 1,167 1.59%
2,000 53 106,000 53 22 39 1 1,205 53 2 - - 106 1,311 1.24%
2,500 69 172,500 69 22 56 1 1,574 69 2 - - 138 1,712 0.99%
3,000 44 132,000 44 22 35 1 1,003 44 3 - - 132 1,135 0.86%
3,500 34 119,000 34 22 28 1 776 34 3 - - 102 878 0.74%
4,000 26 104,000 26 22 22 1 594 26 4 - - 104 698 0.67%
4,500 22 99,000 22 22 19 1 503 22 5 - - 110 613 0.62%
5,000 112 560,000 112 22 99 1 2,563 112 5 - - 560 3,123 0.56%
5,500 6 33,000 6 22 5 1 137 6 6 - - 36 173 0.52%
6,000 29 174,000 29 22 23 1 661 29 6 - - 174 835 0.48%
6,500 16 104,000 16 22 15 1 367 16 7 - - 112 479 0.46%
7,000 11 77,000 11 22 10 1 252 11 7 - - 77 329 0.43%
7,500 36 270,000 36 22 31 1 823 36 8 - - 288 1,111 0.41%
8,000 30 240,000 30 22 29 1 689 30 9 - - 270 959 0.40%
8,500 24 204,000 24 22 21 1 549 24 9 - - 216 765 0.38%
9,000 21 189,000 21 22 19 1 481 21 10 - - 210 691 0.37%
9,500 13 123,500 13 22 11 1 297 13 10 - - 130 427 0.35%
10,000 110 1,100,000 110 22 89 1 2,509 110 11 - - 1,210 3,719 0.34%
11,000 24 264,000 24 22 17 1 545 24 12 - - 288 833 0.32%
12,000 50 600,000 50 22 47 1 1,147 50 13 - - 650 1,797 0.30%
13,000 30 390,000 30 22 24 1 684 30 14 - - 420 1,104 0.28%
14,000 25 350,000 25 22 22 1 572 25 15 - - 375 947 0.27%
15,000 67 1,005,000 67 22 56 1 1,530 67 17 - - 1,139 2,669 0.27%
16,000 37 592,000 37 22 33 1 847 37 18 - - 666 1,513 0.26%
17,000 18 306,000 18 22 14 1 410 18 19 - - 342 752 0.25%
18,000 39 702,000 39 22 33 1 891 39 20 - - 780 1,671 0.24%
19,000 28 532,000 28 22 22 1 638 28 21 - - 588 1,226 0.23%
20,000 103 2,060,000 103 22 87 1 2,353 103 22 - - 2,266 4,619 0.22%
21,000 24 504,000 24 22 21 1 549 24 23 - - 552 1,101 0.22%
22,000 32 704,000 32 22 26 1 730 32 25 - - 800 1,530 0.22%
23,000 30 690,000 30 22 21 1 681 30 26 - - 780 1,461 0.21%
24,000 27 648,000 27 22 20 1 614 27 27 - - 729 1,343 0.21%
25,000 129 3,225,000 129 22 116 1 2,954 129 28 - - 3,612 6,566 0.20%
26,000 20 520,000 20 22 18 1 458 20 29 - - 580 1,038 0.20%
27,000 26 702,000 26 22 19 1 591 26 30 - - 780 1,371 0.20%
28,000 29 812,000 29 22 26 1 664 29 31 - - 899 1,563 0.19%
29,000 21 609,000 21 22 18 1 480 21 33 - - 693 1,173 0.19%
30,000 89 2,670,000 89 22 71 1 2,029 89 34 - - 3,026 5,055 0.19%
31,000 30 930,000 30 22 27 1 687 30 35 - - 1,050 1,737 0.19%
32,000 36 1,152,000 36 22 35 1 827 36 36 - - 1,296 2,123 0.18%
33,000 27 891,000 27 22 23 1 617 27 37 - - 999 1,616 0.18%
34,000 25 850,000 25 22 20 1 570 25 38 - - 950 1,520 0.18%
35,000 48 1,680,000 48 22 44 1 1,100 48 39 - - 1,872 2,972 0.18%
36,000 19 684,000 19 22 15 1 433 19 41 - - 779 1,212 0.18%
37,000 33 1,221,000 33 22 26 1 752 33 42 - - 1,386 2,138 0.18%
38,000 21 798,000 21 22 16 1 478 21 43 - - 903 1,381 0.17%
39,000 22 858,000 22 22 17 1 501 22 44 - - 968 1,469 0.17%
40,000 69 2,760,000 69 22 63 1 1,581 69 45 - - 3,105 4,686 0.17%
42,000 47 1,974,000 47 22 39 1 1,073 47 47 - - 2,209 3,282 0.17%
44,000 55 2,420,000 55 22 43 1 1,253 55 50 - - 2,750 4,003 0.17%
46,000 60 2,760,000 60 22 53 1 1,373 60 52 - - 3,120 4,493 0.16%
48,000 49 2,352,000 49 22 43 1 1,121 49 54 - - 2,646 3,767 0.16%
50,000 579 28,950,000 579 22 487 1 13,225 579 57 - - 33,003 46,228 0.16%
52,000 33 1,716,000 33 22 30 1 756 33 59 - - 1,947 2,703 0.16%
54,000 40 2,160,000 40 22 33 1 913 40 61 - - 2,440 3,353 0.16%
56,000 39 2,184,000 39 22 34 1 892 39 63 - - 2,457 3,349 0.15%
58,000 30 1,740,000 30 22 25 1 685 30 66 - - 1,980 2,665 0.15%
60,000 66 3,960,000 66 22 56 1 1,508 66 69 - - 4,554 6,062 0.15%
62,000 46 2,852,000 46 22 39 1 1,051 46 70 - - 3,220 4,271 0.15%
64,000 33 2,112,000 33 22 27 1 753 33 73 - - 2,409 3,162 0.15%
66,000 46 3,036,000 46 22 41 1 1,053 46 75 - - 3,450 4,503 0.15%
68,000 31 2,108,000 31 22 25 1 707 31 77 - - 2,387 3,094 0.15%
70,000 69 4,830,000 69 22 58 1 1,576 69 79 - - 5,451 7,027 0.15%
72,000 42 3,024,000 42 22 37 1 961 42 82 - - 3,444 4,405 0.15%
74,000 4,481 331,594,000 4,481 22 3,794 1 102,376 4,481 85 32 1 380,917 483,293 0.15%
100,000 37 3,700,000 37 22 30 1 844 37 114 - - 4,218 5,062 0.14%
합계 22,703 437,850,690 22,703 - 15,056 - 500,000 7,767 - 32 1 500,000 1,000,000 0.23%

주1) 균등방식 배정에서는 총 청약 건수 22,703건에 대해 각 22주씩(30주 미만 청약건은 청약수량까지만 배정) 배정하고, 잔여주 총 15,056주에 대해 전 청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하여 총 500,000주(일반배정물량의 50%)를 균등방식으로 배정하였습니다.&cr&cr주2) 비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 32주는 74,000청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.&cr&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ---------------1,773,400100.0050,000100.00170,300100.00999,800100.006,500100.00--3,000,000100.001,773,400100.0050,000100.00170,300100.00999,800100.006,500100.00--3,000,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 증자 전(설립 시) 증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
㈜엠앤앰인베스트먼트 200,000 86.95% 200,000 4.72% 최대주주
㈜스카이워크자산운용 10,000 4.35% 10,000 0.24% 발기주주
제이씨에셋자산운용㈜ 10,000 4.35% 10,000 0.24% 발기주주
IBK투자증권㈜ 10,000 4.35% 10,000 0.24% 발기주주
합계 230,000 100.00% 230,000 5.44% -
주) 상기 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 230,000주와 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

&cr2. 증자등기일 : 2022년 07월 18일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2022년 07월 22일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.ibks.com) 2022년 07월 11일(월)
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr) 2022년 07월 11일(월)

&cr 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.ibks.com) 2022년 07월 12일(화)

&cr 3. 청약 결과 배정공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.ibks.com) 2022년 07월 14일(목)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 14일(목) 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 : 1) 한국거래소 → 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 아이비케이에스제18호기업인수목적㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)&cr3) 아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩), 영업점은 별첨 참조
(3) 투자설명서 제출일 : 2022년 05월 30일 (예비투자설명서)&cr2022년 06월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재정정)&cr2022년 07월 05일 (투자설명서)&cr2022년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

■ 아이비케이투자증권㈜ 본사 현황&cr- 본사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)&cr- 홈페이지 : http://www.ibks.com&cr- 고객센터 : 1588-0030/1544-0050&cr&cr■ 아이비케이투자증권㈜ 영업점 현황

순번 점포형태 주소 및 전화번호
1 영업부 (07330) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 1층
TEL : (02)6915-2626 FAX : (02)6915-5810
2 분당센터 (13591) 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 29 (서현동) IBK기업은행 분당서현역지점 4층
TEL : (031)705-3600 FAX : (031)778-8077
3 인천센터 (21353) 인천광역시 부평구 부흥로 353 IBK기업은행 부평지점 5층
TEL : (032)427-1122 FAX : (032)427-4580
4 대구센터&cr(IBK WM센터 대구) (42085) 대구광역시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) IBK기업은행 동대구지점 2층
TEL : (053)752-3535 FAX : (053)752-3591
5 강남센터 (06168) 서울특별시시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 옥산빌딩 3층
TEL : (02)2051-5858 FAX : (02)2051-9898
6 IBK WM센터 부산 (48058) 부산광역시 해운대구 센텀남대로50, 임페리얼타워 2층
TEL : (051)741-8810 FAX : (051)741-4030
7 광주센터&cr(IBK WM센터 광주) (61949) 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 타임스퀘어 4층 (타임스타워빌딩)
TEL : (062)382-6611 FAX : (062)382-1771
8 IBK WM센터&cr한남동 (04419) 서울시 용산구 한남대로 72 (한남동) IBK기업은행 한남동고객센터 1층
TEL : (02)796-8500 FAX : (02)796-8673
9 IBK WM센터&cr시화공단 (15079) 경기도 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) 기업은행 시화공단지점 2층
TEL : (031)498-7900 FAX : (031)498-6934
10 IBK WM센터&cr강남 (06292) 서울특별시 강남구 언주로30길 21 (도곡동) 아카데미스위트 A동 2층
TEL : (02)2057-9300 FAX : (02)2058-2963
11 IBK WM센터&cr반포자이 (06544) 서울특별시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층
TEL : (02)3481-6900 FAX : (02)3477-6956
12 IBK WM센터&cr목동 (07984) 서울특별시 양천구 목동동로 401 부영그린타운 2차 1층
TEL : (02)2062-3002 FAX : (02)2062-8996
13 IBK WM센터&cr역삼 (06232) 서울특별시 강남구 강남대로 390 미진플라자 2층
TEL : (02)556-4999 FAX : (02)556-9154
14 IBK WM센터&cr동부이촌동 (04427) 서울특별시 용산구 이촌로 182, IBK기업은행 2층
TEL : (02)798-1030 FAX : (02)798-1039
15 IBK WM센터&cr중계동 (01720) 서울특별시 노원구 중계로 206 (중계동), IBK기업은행 1층
TEL : (02)948-0270 FAX : (02)948-0288
16 IBK WM센터&cr울산 (44703) 울산광역시 남구 삼산로 205 (달동), IBK기업은행 울산PB센터 4층
TEL : (052)271-3050 FAX : (052)271-3064
17 IBK WM센터&cr창원 (51523) 경남 창원시 성산구 용지로 38 (중앙동), IBK기업은행 창원PB센터 2층
TEL : (055)282-1650 FAX : (055)282-1657
18 IBK WM센터&cr천안 (31470) 충남 아산시 배방읍 고속철대로 151, 삼성화재 천안사옥 3층
TEL : (041)569-8130 FAX : (041)569-8143
19 IBK WM센터&cr판교 (13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스 1동 313호
TEL : (031)724-2630 FAX : (031)724-2636
20 IBK WM센터&cr남동공단 (21633) 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 3층
TEL : (032)822-6200 FAX : (032)822-6220
21 IBK WM센터&cr평촌 (14066) 경기도 안양시 동안구 시민대로 290 IBK기업은행 2층
TEL : (031)476-1020 FAX : (031)476-1030
22 강남역 금융센터 (06615) 서울시 서초구 서초대로 411 (서초동,GT TOWER 1301호)
TEL : (02)532-0210 FAX : (02)532-0420
23 부산센터 (48952) 부산광역시 중구 광복로 97번안길 4(광복동1가) IBK기업은행 부산지역본부 1층
TEL : (051)805-2900 FAX : (051)805-2940
24 IBK WM센터&cr일산 (10414) 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) IBK기업은행 일산마두지점 4층
TEL : (031)904-3450 FAX : (031)904-2555

&cr

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 2022년 05월 30일 (증권신고서)&cr2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 기재정정)&cr2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 효력발생)&cr2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----8,000,000,0008,000,000,000

시설자금 영업양수&cr자금 운영자금 채무상환&cr자금 타법인증권&cr취득자금 기타
주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달안 금액의 100%인 8,000백만원은 KB국민은행 여의도 영업부에 신탁예치하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 230백만원 및 전환사채 발행금액 1,970백만원의 합인 2,200백만원에서 충당할 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.