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증권발행실적보고서 2.6 아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 07월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이진욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)
	(전 화) 02-6915-5797
	(홈페이지) http://ibks.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이진욱
	(전 화) 02-6915-5797
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2022.07.122022.07.132022.07.15

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) IBK투자증권㈜4,000,0008,000,000,000100.00대표주관사4,000,0008,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.001,1533,000,0006,000,000,0000.681,1533,000,0006,000,000,00075.00일반투자자1,000,00025.0022,703437,850,690875,701,380,00099.3222,7031,000,0002,000,000,00025.004,000,00023,856440,850,690881,701,380,00023,8564,000,0008,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.00일괄청약방식500,00050.001,000,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 청약 및 배정 세부내역&cr

	(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	추가&cr배정&cr건수	1건당&cr추가&cr배정&cr수량	균등&cr배정&cr수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	추가&cr배정&cr건수	1건당&cr추가&cr배정&cr수량	비례&cr배정&cr수량&cr(C)
10	452	4,520	452	10	-	-	4,520	-	-	-	-	-	4,520	100.00%
20	4,549	90,980	4,549	20	-	-	90,980	-	-	-	-	-	90,980	100.00%
30	3,730	111,900	3,730	22	3,183	1	85,243	-	-	-	-	-	85,243	76.18%
40	2,211	88,440	2,211	22	1,916	1	50,558	-	-	-	-	-	50,558	57.17%
50	2,281	114,050	2,281	22	1,922	1	52,104	-	-	-	-	-	52,104	45.69%
60	247	14,820	247	22	205	1	5,639	-	-	-	-	-	5,639	38.05%
70	191	13,370	191	22	166	1	4,368	-	-	-	-	-	4,368	32.67%
80	73	5,840	73	22	65	1	1,671	-	-	-	-	-	1,671	28.61%
90	33	2,970	33	22	28	1	754	-	-	-	-	-	754	25.39%
100	752	75,200	752	22	659	1	17,203	-	-	-	-	-	17,203	22.88%
200	162	32,400	162	22	136	1	3,700	-	-	-	-	-	3,700	11.42%
300	33	9,900	33	22	25	1	751	-	-	-	-	-	751	7.59%
400	24	9,600	24	22	19	1	547	-	-	-	-	-	547	5.70%
500	109	54,500	109	22	96	1	2,494	-	-	-	-	-	2,494	4.58%
600	49	29,400	49	22	36	1	1,114	-	-	-	-	-	1,114	3.79%
700	22	15,400	22	22	20	1	504	-	-	-	-	-	504	3.27%
800	13	10,400	13	22	11	1	297	-	-	-	-	-	297	2.86%
900	5	4,500	5	22	4	1	114	-	-	-	-	-	114	2.53%
1,000	101	101,000	101	22	83	1	2,305	101	1	-	-	101	2,406	2.38%
1,500	49	73,500	49	22	40	1	1,118	49	1	-	-	49	1,167	1.59%
2,000	53	106,000	53	22	39	1	1,205	53	2	-	-	106	1,311	1.24%
2,500	69	172,500	69	22	56	1	1,574	69	2	-	-	138	1,712	0.99%
3,000	44	132,000	44	22	35	1	1,003	44	3	-	-	132	1,135	0.86%
3,500	34	119,000	34	22	28	1	776	34	3	-	-	102	878	0.74%
4,000	26	104,000	26	22	22	1	594	26	4	-	-	104	698	0.67%
4,500	22	99,000	22	22	19	1	503	22	5	-	-	110	613	0.62%
5,000	112	560,000	112	22	99	1	2,563	112	5	-	-	560	3,123	0.56%
5,500	6	33,000	6	22	5	1	137	6	6	-	-	36	173	0.52%
6,000	29	174,000	29	22	23	1	661	29	6	-	-	174	835	0.48%
6,500	16	104,000	16	22	15	1	367	16	7	-	-	112	479	0.46%
7,000	11	77,000	11	22	10	1	252	11	7	-	-	77	329	0.43%
7,500	36	270,000	36	22	31	1	823	36	8	-	-	288	1,111	0.41%
8,000	30	240,000	30	22	29	1	689	30	9	-	-	270	959	0.40%
8,500	24	204,000	24	22	21	1	549	24	9	-	-	216	765	0.38%
9,000	21	189,000	21	22	19	1	481	21	10	-	-	210	691	0.37%
9,500	13	123,500	13	22	11	1	297	13	10	-	-	130	427	0.35%
10,000	110	1,100,000	110	22	89	1	2,509	110	11	-	-	1,210	3,719	0.34%
11,000	24	264,000	24	22	17	1	545	24	12	-	-	288	833	0.32%
12,000	50	600,000	50	22	47	1	1,147	50	13	-	-	650	1,797	0.30%
13,000	30	390,000	30	22	24	1	684	30	14	-	-	420	1,104	0.28%
14,000	25	350,000	25	22	22	1	572	25	15	-	-	375	947	0.27%
15,000	67	1,005,000	67	22	56	1	1,530	67	17	-	-	1,139	2,669	0.27%
16,000	37	592,000	37	22	33	1	847	37	18	-	-	666	1,513	0.26%
17,000	18	306,000	18	22	14	1	410	18	19	-	-	342	752	0.25%
18,000	39	702,000	39	22	33	1	891	39	20	-	-	780	1,671	0.24%
19,000	28	532,000	28	22	22	1	638	28	21	-	-	588	1,226	0.23%
20,000	103	2,060,000	103	22	87	1	2,353	103	22	-	-	2,266	4,619	0.22%
21,000	24	504,000	24	22	21	1	549	24	23	-	-	552	1,101	0.22%
22,000	32	704,000	32	22	26	1	730	32	25	-	-	800	1,530	0.22%
23,000	30	690,000	30	22	21	1	681	30	26	-	-	780	1,461	0.21%
24,000	27	648,000	27	22	20	1	614	27	27	-	-	729	1,343	0.21%
25,000	129	3,225,000	129	22	116	1	2,954	129	28	-	-	3,612	6,566	0.20%
26,000	20	520,000	20	22	18	1	458	20	29	-	-	580	1,038	0.20%
27,000	26	702,000	26	22	19	1	591	26	30	-	-	780	1,371	0.20%
28,000	29	812,000	29	22	26	1	664	29	31	-	-	899	1,563	0.19%
29,000	21	609,000	21	22	18	1	480	21	33	-	-	693	1,173	0.19%
30,000	89	2,670,000	89	22	71	1	2,029	89	34	-	-	3,026	5,055	0.19%
31,000	30	930,000	30	22	27	1	687	30	35	-	-	1,050	1,737	0.19%
32,000	36	1,152,000	36	22	35	1	827	36	36	-	-	1,296	2,123	0.18%
33,000	27	891,000	27	22	23	1	617	27	37	-	-	999	1,616	0.18%
34,000	25	850,000	25	22	20	1	570	25	38	-	-	950	1,520	0.18%
35,000	48	1,680,000	48	22	44	1	1,100	48	39	-	-	1,872	2,972	0.18%
36,000	19	684,000	19	22	15	1	433	19	41	-	-	779	1,212	0.18%
37,000	33	1,221,000	33	22	26	1	752	33	42	-	-	1,386	2,138	0.18%
38,000	21	798,000	21	22	16	1	478	21	43	-	-	903	1,381	0.17%
39,000	22	858,000	22	22	17	1	501	22	44	-	-	968	1,469	0.17%
40,000	69	2,760,000	69	22	63	1	1,581	69	45	-	-	3,105	4,686	0.17%
42,000	47	1,974,000	47	22	39	1	1,073	47	47	-	-	2,209	3,282	0.17%
44,000	55	2,420,000	55	22	43	1	1,253	55	50	-	-	2,750	4,003	0.17%
46,000	60	2,760,000	60	22	53	1	1,373	60	52	-	-	3,120	4,493	0.16%
48,000	49	2,352,000	49	22	43	1	1,121	49	54	-	-	2,646	3,767	0.16%
50,000	579	28,950,000	579	22	487	1	13,225	579	57	-	-	33,003	46,228	0.16%
52,000	33	1,716,000	33	22	30	1	756	33	59	-	-	1,947	2,703	0.16%
54,000	40	2,160,000	40	22	33	1	913	40	61	-	-	2,440	3,353	0.16%
56,000	39	2,184,000	39	22	34	1	892	39	63	-	-	2,457	3,349	0.15%
58,000	30	1,740,000	30	22	25	1	685	30	66	-	-	1,980	2,665	0.15%
60,000	66	3,960,000	66	22	56	1	1,508	66	69	-	-	4,554	6,062	0.15%
62,000	46	2,852,000	46	22	39	1	1,051	46	70	-	-	3,220	4,271	0.15%
64,000	33	2,112,000	33	22	27	1	753	33	73	-	-	2,409	3,162	0.15%
66,000	46	3,036,000	46	22	41	1	1,053	46	75	-	-	3,450	4,503	0.15%
68,000	31	2,108,000	31	22	25	1	707	31	77	-	-	2,387	3,094	0.15%
70,000	69	4,830,000	69	22	58	1	1,576	69	79	-	-	5,451	7,027	0.15%
72,000	42	3,024,000	42	22	37	1	961	42	82	-	-	3,444	4,405	0.15%
74,000	4,481	331,594,000	4,481	22	3,794	1	102,376	4,481	85	32	1	380,917	483,293	0.15%
100,000	37	3,700,000	37	22	30	1	844	37	114	-	-	4,218	5,062	0.14%
합계	22,703	437,850,690	22,703	-	15,056	-	500,000	7,767	-	32	1	500,000	1,000,000	0.23%

주1) 균등방식 배정에서는 총 청약 건수 22,703건에 대해 각 22주씩(30주 미만 청약건은 청약수량까지만 배정) 배정하고, 잔여주 총 15,056주에 대해 전 청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하여 총 500,000주(일반배정물량의 50%)를 균등방식으로 배정하였습니다.&cr&cr주2) 비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 32주는 74,000청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.&cr&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ---------------1,773,400100.0050,000100.00170,300100.00999,800100.006,500100.00--3,000,000100.001,773,400100.0050,000100.00170,300100.00999,800100.006,500100.00--3,000,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	증자 전(설립 시)		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
㈜엠앤앰인베스트먼트	200,000	86.95%	200,000	4.72%	최대주주
㈜스카이워크자산운용	10,000	4.35%	10,000	0.24%	발기주주
제이씨에셋자산운용㈜	10,000	4.35%	10,000	0.24%	발기주주
IBK투자증권㈜	10,000	4.35%	10,000	0.24%	발기주주
합계	230,000	100.00%	230,000	5.44%	-

주)	상기 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 230,000주와 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

&cr2. 증자등기일 : 2022년 07월 18일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2022년 07월 22일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.ibks.com)	2022년 07월 11일(월)
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2022년 07월 11일(월)

&cr 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.ibks.com)	2022년 07월 12일(화)

&cr 3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr(www.ibks.com)	2022년 07월 14일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 14일(목) 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

(1) 전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서	:	1) 한국거래소 → 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 아이비케이에스제18호기업인수목적㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)&cr3) 아이비케이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩), 영업점은 별첨 참조
(3) 투자설명서 제출일	:	2022년 05월 30일 (예비투자설명서)&cr2022년 06월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재정정)&cr2022년 07월 05일 (투자설명서)&cr2022년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

■ 아이비케이투자증권㈜ 본사 현황&cr- 본사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩)&cr- 홈페이지 : http://www.ibks.com&cr- 고객센터 : 1588-0030/1544-0050&cr&cr■ 아이비케이투자증권㈜ 영업점 현황

순번	점포형태	주소 및 전화번호
1	영업부	(07330) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩 1층
TEL : (02)6915-2626 FAX : (02)6915-5810
2	분당센터	(13591) 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 29 (서현동) IBK기업은행 분당서현역지점 4층
TEL : (031)705-3600 FAX : (031)778-8077
3	인천센터	(21353) 인천광역시 부평구 부흥로 353 IBK기업은행 부평지점 5층
TEL : (032)427-1122 FAX : (032)427-4580
4	대구센터&cr(IBK WM센터 대구)	(42085) 대구광역시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) IBK기업은행 동대구지점 2층
TEL : (053)752-3535 FAX : (053)752-3591
5	강남센터	(06168) 서울특별시시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 옥산빌딩 3층
TEL : (02)2051-5858 FAX : (02)2051-9898
6	IBK WM센터 부산	(48058) 부산광역시 해운대구 센텀남대로50, 임페리얼타워 2층
TEL : (051)741-8810 FAX : (051)741-4030
7	광주센터&cr(IBK WM센터 광주)	(61949) 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 타임스퀘어 4층 (타임스타워빌딩)
TEL : (062)382-6611 FAX : (062)382-1771
8	IBK WM센터&cr한남동	(04419) 서울시 용산구 한남대로 72 (한남동) IBK기업은행 한남동고객센터 1층
TEL : (02)796-8500 FAX : (02)796-8673
9	IBK WM센터&cr시화공단	(15079) 경기도 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) 기업은행 시화공단지점 2층
TEL : (031)498-7900 FAX : (031)498-6934
10	IBK WM센터&cr강남	(06292) 서울특별시 강남구 언주로30길 21 (도곡동) 아카데미스위트 A동 2층
TEL : (02)2057-9300 FAX : (02)2058-2963
11	IBK WM센터&cr반포자이	(06544) 서울특별시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층
TEL : (02)3481-6900 FAX : (02)3477-6956
12	IBK WM센터&cr목동	(07984) 서울특별시 양천구 목동동로 401 부영그린타운 2차 1층
TEL : (02)2062-3002 FAX : (02)2062-8996
13	IBK WM센터&cr역삼	(06232) 서울특별시 강남구 강남대로 390 미진플라자 2층
TEL : (02)556-4999 FAX : (02)556-9154
14	IBK WM센터&cr동부이촌동	(04427) 서울특별시 용산구 이촌로 182, IBK기업은행 2층
TEL : (02)798-1030 FAX : (02)798-1039
15	IBK WM센터&cr중계동	(01720) 서울특별시 노원구 중계로 206 (중계동), IBK기업은행 1층
TEL : (02)948-0270 FAX : (02)948-0288
16	IBK WM센터&cr울산	(44703) 울산광역시 남구 삼산로 205 (달동), IBK기업은행 울산PB센터 4층
TEL : (052)271-3050 FAX : (052)271-3064
17	IBK WM센터&cr창원	(51523) 경남 창원시 성산구 용지로 38 (중앙동), IBK기업은행 창원PB센터 2층
TEL : (055)282-1650 FAX : (055)282-1657
18	IBK WM센터&cr천안	(31470) 충남 아산시 배방읍 고속철대로 151, 삼성화재 천안사옥 3층
TEL : (041)569-8130 FAX : (041)569-8143
19	IBK WM센터&cr판교	(13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스 1동 313호
TEL : (031)724-2630 FAX : (031)724-2636
20	IBK WM센터&cr남동공단	(21633) 인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 3층
TEL : (032)822-6200 FAX : (032)822-6220
21	IBK WM센터&cr평촌	(14066) 경기도 안양시 동안구 시민대로 290 IBK기업은행 2층
TEL : (031)476-1020 FAX : (031)476-1030
22	강남역 금융센터	(06615) 서울시 서초구 서초대로 411 (서초동,GT TOWER 1301호)
TEL : (02)532-0210 FAX : (02)532-0420
23	부산센터	(48952) 부산광역시 중구 광복로 97번안길 4(광복동1가) IBK기업은행 부산지역본부 1층
TEL : (051)805-2900 FAX : (051)805-2940
24	IBK WM센터&cr일산	(10414) 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) IBK기업은행 일산마두지점 4층
TEL : (031)904-3450 FAX : (031)904-2555

&cr

(1) 전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일	:	2022년 05월 30일 (증권신고서)&cr2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 기재정정)&cr2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 효력발생)&cr2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----8,000,000,0008,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	당사가 금번 공모를 통하여 조달안 금액의 100%인 8,000백만원은 KB국민은행 여의도 영업부에 신탁예치하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 230백만원 및 전환사채 발행금액 1,970백만원의 합인 2,200백만원에서 충당할 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.