AI assistant
Bellini Nautica M&A Activity 2023
4427_tar_2023-09-04_17369533-d6ca-4447-ac83-c29343dac62c.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20257-9-2023 |
Data/Ora Inizio Diffusione 04 Settembre 2023 18:50:20 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BELLINI NAUTICA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 180772 | |
| Nome utilizzatore | : | BELLININAUTICAN02 - BATTISTA BELLINI |
|
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 04 Settembre 2023 18:49:12 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione |
: | 04 Settembre 2023 18:50:20 | |
| Oggetto | : | per la fusione per incorporazione della Rimini Service Yacht & Sail nella controllata Lusso Nautica |
Bellini Nautica sigla una lettera di intenti |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Bellini Nautica sigla una lettera di intenti per la fusione per incorporazione della Rimini Service Yacht & Sail nella controllata Lusso Nautica
Clusane, 4 Settembre 2023– Bellini Nautica S.p.A. (la "Società" o "Bellini Nautica", BELL.MI – ISIN IT0005497042), leader nel settore della vendita di barche nuove e usate, annuncia di aver firmato in data 23 Agosto una lettera di intenti non vincolante con la società Blue Luxury Società Semplice, proprietaria al 100% di Rimini Service Yacht & Sail S.r.l. ("Rimini Service Yacht"), società di servizi nautici rinomata a livello nazionale con sede a Rimini, con l'obiettivo di proseguire e finalizzare le trattative volte a realizzare la fusione per incorporazione ("Fusione per Incorporazione") della Rimini Service Yacht nella Lusso Nautica S.p.a. ("Lusso Nautica").
La Lusso Nautica è la società controllata al 100% da Bellini Nautica, realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati.
La visione strategica di Bellini Nautica punta all'integrazione con altri operatori del settore, con l'obiettivo di offrire un contesto sinergico e competitivo nell'ambito della nautica di lusso, che sappia soddisfare la domanda in maniera capillare con una presenza territoriale sui laghi e le coste italiane.
Gli accordi prevedono che ad esito della Fusione per Incorporazione, il capitale di Lusso Nautica sarà rappresentato per il 40% da Blue Luxury e per il 60% da Bellini Nautica; le parti hanno altresì previsto che l'operazione di Fusione per Incorporazione prevederà un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 250.000 a favore di Blue Luxury.
L'operazione tra Bellini Nautica e Rimini Service Yacht è stata guidata dalla volontà di creare un comparto con posizione dominante, che ospiterà le unità di business della compravendita di un nuovo e usato per offrire ai clienti un'esperienza più completa, diretta e professionale; con questa operazione infatti la linea di ricavi relativa alla compravendita di nuovo, usato e noleggio di Bellini Nautica, che al 31 dicembre 2022 ha rappresentato ricavi consolidati per Euro 6.378.000 milioni dei complessivi Euro 12.001.000 milioni, sarà veicolata interamente sulla società risultante dalla fusione.
Al 31 dicembre 2022 la società Rimini Service Yacht ha registrato i seguenti risultati economicofinanziari (dati gestionali non sottoposti a revisione contabile):
- Ricavi pari a ca. Euro 8.400.000,00
- Ebitda pari a ca. Euro 145.000,00
- Totale attivo pari ad Euro 2.800.000,00
- Posizione Finanziaria Netta pari ad Euro 10.000 (attiva)
Con i suoi 622 posti barca ed uno specchio d'acqua che supera i 100.000 metri quadrati, la marina di Rimini Service Yacht è un punto strategico dell'Adriatico, frequentato dagli amanti della vela e del diportismo. Entrambe le società vantano solida esperienza ed una reputazione impeccabile nel settore, e questa fusione consente loro di combinare le rispettive risorse per migliorare ulteriormente i servizi offerti.
BELLINI NAUTICA SPA
"Siamo entusiasti dell'opportunità di una collaborazione strategica con Rimini Service Yacht & Sail. Questa fusione rappresenta un passo significativo che ci consentirà di avere un posizionamento ancora più competitivo all'interno del settore. É la risultante naturale di una collaborazione già proficua che non potrà che creare valore per l'azienda e per gli azionisti. In questo modo amplieremo notevolmente il nostro portafoglio di servizi, offrendo un'esperienza utente distintiva e completa. La presenza più capillare derivante da questa unione ci permetterà di coprire efficacemente sia il bacino del Mar Ligure/Tirreno che quello dell'Adriatico. Abbiamo la piena convinzione che questa alleanza sia un catalizzatore per la definizione di nuovi benchmark di eccellenza nel mercato. Con il Management di Rimini Service Yacht & Sail, abbiamo condiviso fin da subito la filosofia e la visione di lungo termine con la quale ci approcciamo alle vendite, alla gestione dei clienti e al miglioramento del team, elementi che saranno i pilastri lungo tutto questo percorso", ha dichiarato - Battista Bellini CEO di Bellini Nautica.
A seguito della sottoscrizione di tale lettera di intenti, le parti daranno avvio alle due diligence e alle necessarie negoziazioni con l'obiettivo di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di investimento e dei connessi patti parasociali entro il 30 settembre 2023 o diverso termine in caso di proroga concordata tra le parti.
Contatti
Bellini Nautica Sito web: www.bellininautica.com
Euronext Growth Advisor – MIT SIM Francesca Martino [email protected] Tel: +39 02 30561270
Investor relator Battista Bellini [email protected] Tel: + 39 030 989016
Ufficio Stampa Valeria Beccari [email protected]
Marketing e comunicazione Martina Bellini [email protected] Tel: + 39 030 989016
BELLINI NAUTICA SPA