Bekaert NV — M&A Activity 2015

Feb 5, 2015

Communiqué de presse Informations réglementées

Le 5 février 2015

Bekaert accélère sa stratégie de croissance dans le marché des câbles d'acier

• Acquisition des activités câbles du Groupe australien Arrium Ltd
• Création de 'Bekaert Rope Group' avec partenaires chiliens

Bekaert, à l'échelle mondiale un leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation de fil d'acier et des revêtements, a conclu un accord avec Arrium Ltd quant à l'acquisition des activités câbles d'acier à Newcastle en Australie. L'intégration des activités câbles australiennes renforcera d'une façon générale la stratégie de croissance de Bekaert en matière de câbles d'acier et permettra plus particulièrement au Groupe de prendre une position de leader sur le marché global des câbles pour l'exploitation minière.

Contenu et structure de l'accord

L'accord d'acquisition comprend le rachat par Bekaert des activités câbles d'acier de Arrium Ltd. La transaction inclut tout le personnel et l'actif des activités câbles situées à Newcastle (Australie). L'apport de l'acquisition dans le chiffre d'affaires consolidé de Bekaert sur base annuelle est estimé à € 40 millions. La transaction, avec une valeur d'entreprise d'environ € 60 millions, est sujette aux conditions de clôture en vigueur. Bekaert et Arrium s'attendent à une finalisation de la transaction au cours du premier trimestre 2015.

A la conclusion de la transaction, les activités câbles australiennes seront intégrées dans 'Bekaert Rope Group'. Dans ce groupe nouvellement établi, Bekaert et ses partenaires chiliens, par le biais de Matco Cables S.A., détiennent maintenant respectivement 65% et 35% de toutes les activités câbles au Canada, au Chili, au Pérou, au Brésil, et aux Etats-Unis.

Les activités câbles d'acier de Bekaert

Bekaert développe graduellement sa plate-forme câbles d'acier qui approvisionne les marchés miniers, du pétrole et du gaz, de l'équipement de levage et de l'infrastructure en câbles de haute performance. La stratégie de la plate-forme cible aussi bien la croissance organique que celle par le biais d'acquisitions dans des marchés au potentiel de croissance intéressant dans lesquels les compétences clés, la présence mondiale et le modèle de prestation de service de Bekaert offrent une plus-value à l'industrie. La plate-forme câbles de Bekaert n'a cessé de croître ces dernières années et comprend des sites de production et de développement au Canada, au Chili, au Pérou, au Venezuela, au Brésil, aux Etats-Unis, en Chine et en Malaisie. L'annonce d'aujourd'hui cadre dans la stratégie de Bekaert à faire croître cette plate-forme de concert avec ses partenaires chiliens existants.

Presse Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jérôme Lebecque T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com

Les activités câbles de Arrium

La division câbles d'acier de Arrium est un des principaux fabricants de câbles pour l'exploitation minière et possède en Australie un long historique quant à la production de câbles. Avec une expérience de 90 ans, ce fournisseur fiable de câbles à haute performance pour l'exploitation minière emploie plus de 100 personnes, toutes affectées au site de Newcastle en Australie. Arrium est une société minière et de matériaux internationale diversifiée est spécialisée dans le domaine de l'exploitation minière, des matières consommables destinées aux opérations minières et de l'acier.

Profil Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) est à l'échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation de fil d'acier et des revêtements. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie 28 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans toutes ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires global de € 4,1 milliards en 2013.

Disclaimer

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sujet de l'impact de la transaction sur les comptes annuels de Bekaert. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction concernant des événements futurs, et sont sujettes à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent conduire les résultats réels à être sensiblement différents de résultats ou de performances futurs exprimés par le présent communiqué de presse ou qui pourraient en être déduits. Bekaert fournit les informations reprises dans ce communiqué à la date d'aujourd'hui, et n'assume aucune obligation d'actualiser les déclarations prospectives à la lumière d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement. Bekaert rejette toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou publiées par des tiers, et n'assume aucune obligation de corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse diffusé par Bekaert.