Bekaert NV

M&A Activity • Feb 5, 2015

Persbericht

Gereglementeerde informatie

5 februari 2015

Bekaert, wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen, heeft een akkoord bereikt met Arrium Ltd voor de overname van hun staalkabelvestiging in Newcastle, Australië. De integratie van de Australische kabelactiviteiten ondersteunt de groeistrategie van Bekaert in deze business. Meer bepaald in de markt van staalkabels voor de mijnbouw zal deze overname zorgen voor een leidende marktpositie wereldwijd.

Bekaert versnelt groeistrategie in staalkabelmarkten

• Overname van de staalkabelactiviteiten van Arrium Ltd in Australië

• Oprichting Bekaert Rope Group met Chileense partners

Inhoud en structuur van de transactie

De overnameovereenkomst behelst de aankoop door Bekaert van Arrium Ltd's staalkabel business. De overeenkomst heeft betrekking op het personeel en de activa van de kabelactiviteiten die gevestigd zijn in Newcastle, Australië. Er wordt verwacht dat de acquisitie € 40 miljoen op jaarbasis zal toevoegen aan de geconsolideerde omzet van Bekaert. De transactie heeft een ondernemingswaarde van ongeveer € 60 miljoen en is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden. Bekaert en Arrium verwachten dat de deal afgerond zal worden in de loop van het eerste kwartaal van 2015.

Bij afronding zullen de Australische kabelactiviteiten geïntegreerd worden in de pas opgerichte 'Bekaert Rope Group'. Bekaert en Matco Cables S.A., de Chileense partners, bezitten nu respectievelijk 65% en 35% van de staalkabelvestigingen van deze groep in Canada, Chili, Peru, Brazilië en de VS.

Bekaert staalkabelactiviteiten

Bekaert breidt haar activiteitenplatform staalkabels gestaag uit met hogeperformantietoepassingen voor de mijnbouw, de olie- en gassector, en in markten gericht op hijsuitrusting en infrastructuur. De strategie van het platform beoogt zowel organische groei als overnames in markten met interessant groeipotentieel, waarin Bekaert zich differentieert op basis van haar kerncompetenties, een globale aanwezigheid en het specifieke servicemodel voor deze industrie. Bekaerts staalkabelplatform werd in de afgelopen jaren continu uitgebreid en omvat productie- en ontwikkelingsvestigingen in Canada, Chili, Peru, Venezuela, Brazilië, de VS, China en Maleisië. De aankondiging van vandaag bevestigt de groeistrategie in deze business samen met de bestaande Chileense partners van Bekaert.

Arriums kabelactiviteiten

De staalkabeldivisie van Arrium is een toonaangevende producent van mijnbouwkabels en heeft een lange geschiedenis van staalkabelproductie in Australië. Gebaseerd op 90 jaar ervaring is Arrium een voorkeurleverancier van hoogperformante kabels voor de mijnbouw. De divisie stelt meer dan 100 werknemers tewerk in Newcastle, Australië. Arrium is een internationale gediversifieerde mijnbouw- en materialenonderneming met kernactiviteiten in mijnbouw, verbruiksgoederen voor de mijnbouw en staal.

Pers Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jérôme Lebecque T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België en stelt 28 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,1 miljard in 2013.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten betreffende de impact van de transactie op de jaarrekening van Bekaert. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.