Bekaert NV

M&A Activity • Dec 7, 2015

Communiqué de presse

Information réglementée

Le 7 décembre 2015

Bekaert et Ontario Teachers' Pension Plan annoncent la fusion des activités globales câbles et câbles avancées de Bekaert et de Bridon

• Bekaert et Ontario Teachers' Pension Plan, propriétaire actuel de Bridon, ont conclu un accord quant à la création du Bridon Bekaert Ropes Group, une nouvelle coentreprise dans laquelle Bekaert détiendra la majorité des parts.
• Le nouveau groupe réunira les compétences en matière de câbles et de câbles avancés de près de 3 000 employés, 19 unités de production établies dans 11 pays, des centres de recherche et de développement axés sur le marché, et un réseau international de vente et de service à la clientèle.
• Bruno Humblet, actuellement Chief Financial Officer de Bekaert, a été nommé Administrateur délégué du Bridon Bekaert Ropes Group. Andrew Caffyn, actuellement le Président non-exécutif de Bridon, a été nommé Président du Conseil d'administration.

Bekaert et Ontario Teachers' Pension Plan ont conclu un accord de fusion des activités de câbles et de câbles avancés de Bekaert avec Bridon. Bekaert détiendra 67% et OTPP 33% des parts.

Cette intention de fusionner permettra d'exploiter la taille et les atouts complémentaires de Bekaert et de Bridon et de poursuivre la création de valeur pour les clients et le nouveau groupe. Bekaert apporte ses activités câbles avancés et une présence bien établie sur le marché des câbles en Amérique latine, au Canada et en Australie. Bridon détient des fortes positions en Europe et aux Etats-Unis dans le domaine des cordages, des cordons, et des câbles d'acier et synthétiques. La fusion créera également de nouvelles opportunités de croissance en Asie. Les activités fusionnées génèreront un chiffre d'affaires d'approximativement € 600 millions.

A la clôture de l'opération, l'apport de la transaction dans le chiffre d'affaires consolidé de Bekaert sur base annuelle est estimé à € 350 millions. En complément de cette transaction, qui aura une incidence financière globale neutre, Bekaert a acquis la participation restante de 35% de Matco Cables SpA dans les entités câbles de Bekaert. L'accord de fusion définitif est soumis aux conditions de clôture en vigueur, dont l'approbation des autorités réglementaires, et devrait être finalisé au cours du premier semestre 2016. Jusqu'à la finalisation, les deux sociétés opèreront séparément et continueront à servir leurs clients respectifs de façon autonome.

Concernant Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) est à l'échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation et de revêtements de fil d'acier. En offrant de manière continue de la valeur ajoutée à nos clients de par le monde, nous nourrissons l'ambition d'être leur fournisseur préféré de produits et de solutions de fil d'acier. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale, employant approximativement 30 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et réalisant un chiffre d'affaires annuel de € 4 milliards.

Concernant Bridon

Bridon International Ltd (www.bridon.com) est un spécialiste mondial de la fabrication de câbles et de cordages pour les applications les plus exigeantes. Bridon exploite onze unités de production dans le monde entier, ainsi que des bureaux techniques et de ventes, soutenus par un réseau international de mandataires et de distributeurs. Bridon génère un chiffre d'affaires consolidé de € 350 millions en 2014 et emploie plus de 1 600 personnes de par le monde.

Concernant Ontario Teachers' Pension Plan - Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Avec un actif sous gestion de CAD 155 milliards au 31 décembre 2014, Ontario Teachers' (www.OTPP.com) est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Le régime verse des prestations de retraites et place l'actif de la caisse et administre les rentes des 311 000 enseignants actifs et retraités. Organisme indépendant depuis 1990, Ontario Teachers' s'est forgé à l'échelle internationale une réputation de chef de file et d'innovateur dans la gestion des placements et les services aux participants. Ontario Teachers' compte plus de 1 000 employés à Toronto, au Canada, et dans ses bureaux de placements à Londres et à Hong Kong.

Les activités et entités au sein du Bridon Bekaert Ropes Group

• Bekaert développe graduellement sa plate-forme câbles d'acier qui approvisionne les marchés miniers, du pétrole et du gaz, de l'équipement de levage et de l'infrastructure en câbles de haute performance. La stratégie récente de l'entreprise cible aussi bien la croissance organique que celle par le biais d'acquisitions dans des marchés au potentiel de croissance intéressant dans lesquels les compétences clés, la présence mondiale et le modèle de prestation de service de Bekaert offrent une valeur ajoutée à l'industrie. Les activités câbles avancés de Bekaert approvisionnent les secteurs de l'automobile et des ascenseurs ainsi que d'autres marchés industriels avec des câbles fins pour des applications dans les domaines de la transmission, du convoyage et du levage.

Bekaert intègrera les entités suivantes dans Bridon Bekaert Ropes Group: WRI (ICA) au Canada, aux Etats-Unis et en Australie, Bekaert Cimaf au Brésil, Prodinsa au Chili, Procables au Pérou et les activités câbles avancés de Bekaert à Aalter (Belgique) et à Shenyang (Chine). La commercialisation des activités câbles intégrée dans les tréfileries de Bekaert à Qingdao (Chine) et à Shah Alam (Malaisie) sera également prise en charge par le nouveau groupe. Environ 1 250 personnes se joindront au Bridon Bekaert Ropes Group.

• La position de Bridon dans des marchés mondiaux exigeants provient de la capacité d'offrir une gamme complète et compétitive de solutions dans le domaine des cordons, des câbles et des cordages. Bridon fournit des produits de haute qualité, un service sans faille et un support opérationnel sur place.

Ontario Teachers' intègrera la totalité de sa participation dans Bridon Bekaert Ropes Group: les unités de production de cordons de fil et de fibre de Bridon à Doncaster, à Newcastle, et à Coatbridge (Royaume-Uni)), à Exeter, à Hanover et à Wilkes Barre (PA, Etats-Unis), à Gelsenkirchen (Allemagne), à Hangzhou (Chine), à Jakarta (Indonésie) et l'usine de Scanrope à Tønsberg (Norvège). Le réseau international de vente et de service à la clientèle sera également intégré dans le nouveau groupe. Plus de 1 600 personnes se joindront ainsi au Bridon Bekaert Ropes Group.

Contacts presse:

Pour Bekaert:

• Groupe: Katelijn Bohez Chief Communications and IR Officer T +32 56 23 05 71 www.bekaert.com
• Amérique du Nord : Robert Nalli Président Wire Rope Industries T +1 514 426 6636 www.wirerope.com

Pour Bridon:

• Groupe: Jennie Ferguson Marketing Communications Manager T +44 1302 565110 www.bridon.com
• Bridon US: Chris Dugan President & Managing Director T +1 570 822-3349 www.bridon.com

Pour Ontario Teachers':

• Deborah Allan – Vice-President, Communications and Media Relations – T +1 416 730-5347 – www.otpp.com

Disclaimer

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sujet de l'impact de la transaction sur les comptes financiers de Bekaert. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction concernant des événements futurs, et sont sujettes à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent conduire les résultats réels à être sensiblement différents de résultats ou de performances futurs exprimés par le présent communiqué de presse ou qui pourraient en être déduits. Bekaert fournit les informations reprises dans ce communiqué à la date d'aujourd'hui, et n'assume aucune obligation d'actualiser les déclarations prospectives à la lumière d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement. Bekaert rejette toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou publiées per des tiers, et n'assume aucune obligation de corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse diffusé par Bekaert.