Bekaert NV — M&A Activity 2012

Jan 27, 2012

@ BEKAERT

Communiqué de presse

Information réglementée

Le 27 janvier 2012

Presse Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jacques Anckaert T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com www.bekaert.mobi

Bekaert obtient un accord concernant son intention de vendre ses activités Industrial Coatings

Bekaert et Element Partners, un fonds d'investissement établi en Pennsylvanie (E.-U.), ont signé aujourd'hui un accord en vue de la cession des activités Industrial Coatings de Bekaert à Element Partners. La transaction porte sur les sites de production à Deinze (Belgique) et à Jiangyin (Chine), ainsi que sur les activités de maintenance à Spring Green (E.-U.) et les réseaux commerciaux respectifs. L'accord concerne les 130 employés qui travaillent actuellement dans la plateforme Industrial Coatings. Element Partners prévoit également de signer aujourd'hui l'acquisition de Soleràs Ltd, une société américaine.

Bekaert Industrial Coatings est un fournisseur de solutions globales pour des cibles de pulvérisation rotatives. Bekaert IC offre la combinaison unique de matériel de pulvérisation, de cibles de pulvérisation rotatives ainsi que l'électronique pour pulvérisation et ceci pour toutes les applications PVD (Physical Vapor Deposition).

Même si les activités ont poursuivi leur croissance avec succès, les synergies technologiques au sein de Bekaert se sont révélées être limitées dans le temps. Une analyse approfondie a démontré que le potentiel ultérieur de croissance des activités IC serait le plus assuré en confiant leur développement futur à une organisation qui combine les compétences et les potentiels de marché de deux acteurs industriels de taille. Bekaert Industrial Coatings et Soleras sont tous deux actifs sur les mêmes marchés et se complètent au niveau de leurs technologies, leurs clients finaux et leur répartition géographique.

La plateforme d'activités Industrial Coatings représente moins de 1.5% du chiffre d'affaires consolidé de Bekaert en 2011, atteignant un niveau de rentabilité en ligne avec les objectifs de rentabilité à long terme de Bekaert. La transaction est sujette aux conditions de clôture en vigueur. Bekaert et Element Partners s'attendent à ce qu'elle se conclue au cours du premier semestre 2012.

La cession envisagée des activités Industrial Coatings confirme la stratégie de croissance durable rentable de Bekaert dans des activités liées aux compétences de base de Bekaert: la transformation avancée des métaux ainsi que les revêtements avancés.

Profil de Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) est un leader technologique et leader de marché mondial dans le domaine des solutions avancées basées sur la transformation des métaux et les revêtements, et le plus grand producteur indépendant de produits tréfilés au monde. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie 28 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays. Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans toutes ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires global de €4.5 milliards en 2010.

Profil de Element Partners

Element Partners (www.elementpartners.com) est un important fonds de capital à risque investissant dans des entreprises à forte croissance proposant des produits et services innovants aux marchés mondiaux de l'énergie, de l'industrie et de l'environnement. L'équipe Element rassemble plus de 125 années d'expérience et a géré avec succès plus de US \$ 1,2 milliard d'engagements de capitaux répartis sur six partenariats d'investissement, faisant de Element un des investisseurs les plus précoces et les plus expérimentés dans ces marchés.

Disclaimer

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sujet de l'impact de la transaction sur les comptes annuels de Bekaert. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction concernant des événements futurs, et sont sujettes à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent conduire les résultats réels à être sensiblement différents de résultats ou de performances futurs exprimés par le présent communiqué de presse ou qui pourraient en être déduits. Bekaert fournit les informations reprises dans ce communiqué à la date d'aujourd'hui, et n'assume aucune obligation d'actualiser les déclarations prospectives à la lumière d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement. Bekaert rejette toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou publiées per des tiers, et n'assume aucune obligation de corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse diffusé par Bekaert.