Bekaert NV — M&A Activity 2012

Jan 27, 2012

Persbericht Gereglementeerde informatie

27 januari 2012

Pers Kateliin Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jacques Anckaert T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com www bekaert mobil

Bekaert bereikt akkoord over de intentie tot verkoop van de Industrial Coatings activiteiten

Bekaert en Element Partners, een investeringsfonds gevestigd in Pennsylvania, Verenigde Staten, hebben vandaag een overeenkomst getekend met betrekking tot de overname van de activiteiten van Bekaert Industrial Coatings door Element Partners. De overname behelst de productievestigingen in Deinze (België) en Jiangyin (China), de onderhoudsactiviteiten in Spring Green (VS), alsook de gerelateerde verkooporganisatie. De overeenkomst betreft alle 130 werknemers van het activiteitenplatform Industrial Coatings. Later vandaag verwacht Element Partners ook de overname te ondertekenen van Soleras Ltd, een Amerikaans bedrijf uit dezelfde sector.

Bekaert Industrial Coatings levert complete oplossingen voor roterende sputter installaties en biedt de unieke combinatie aan van sputter hardware, roterende targets en sputter elektronica voor alle PVD (Physical Vapor Deposition) toepassingen.

Hoewel deze activiteiten succesvol zijn gegroeid, zijn de technologische synergieën binnen de Bekaert groep beperkt gebleken. Een grondige analyse toonde aan dat verder groeipotentieel van de IC-activiteiten het best verzekerd kan worden door de toekomstige ontwikkeling ervan toe te vertrouwen aan een organisatie die de competenties en het marktpotentieel van twee belangrijke spelers uit de sector combineert. Zowel Bekaert Industrial Coatings als Soleras zijn actief in dezelfde markten en hebben complementaire technologieën, eindklanten en geografische spreiding.

Het activiteitenplatform Industrial Coatings vertegenwoordigde minder dan 1,5% van Bekaerts geconsolideerde omzet in 2011, met een winstgevendheid conform de rendabiliteitsdoelstelling van Bekaert op lange termijn. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden. Bekaert en Element Partners verwachten de transactie af te ronden in de loop van de eerste helft van 2012.

De beoogde desinvestering van de Industrial Coatings activiteiten is een bevestiging van Bekaerts strategische focus op het realiseren van duurzame rendabele groei in activiteiten gerelateerd aan de kerncompetenties van de groep: geavanceerde metaaltransformatie en deklagen.

Over Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch en marktleider in geavanceerde oplossingen gebaseerd op metaaltransformatie en deklagen, en 's werelds grootste onafhankelijke producent van getrokken staaldraadproducten. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 28 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van €4,5 miljard in 2010.

Over Element Partners

Element Partners (www.elementpartners.com) is een toonaangevend groeikapitaalfonds dat investeert in snelgroeiende ondernemingen die innovatieve producten en diensten aan de wereldwijde energie-, industriële en milieumarkten aanbieden. Elements team combineert meer dan 125 jaar ervaring, en heeft met succes meer dan US \$ 1,2 miljard belegd in zes investeringspartnerships. Dit maakt Element tot één van de vroegste en meest ervaren investeerders in deze markten.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten betreffende de impact van de transactie op de jaarrekening van Bekaert. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.