Bekaert NV — M&A Activity 2011

Aug 10, 2011

Communiqué de presse

Information réglementée

le 10 août 2011

Presse Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jacques Anckaert T +32 56 23 05 72

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Bekaert et Saint-Gobain concluent un accord sur la vente des activités Specialty Films de Bekaert

Bekaert et Saint-Gobain ont signé aujourd'hui un accord en vue de la vente des activités Specialty Films de Bekaert à Saint-Gobain Performance Plastics Corporation, une société du Groupe Saint-Gobain établie dans l'Ohio aux Etats-Unis. La transaction porte sur les sites de production de San Diego (Etats-Unis), Zulte (Belgique) et Suzhou (Chine), ainsi que les opérations en cours de développement en Chine et tous les bureaux de vente et de service de par le monde. L'accord concerne tous les employés qui travaillent actuellement dans la plateforme Specialty Films, connue sous le nom de Solar Gard Specialty Films dans le grand nombre de marchés desservis.

La réalisation effective de l'opération est subordonnée aux conditions suspensives usuelles. Bekaert et Saint-Gobain s'attendent à pouvoir conclure l'opération dans le courant de 2011. Sous réserve de la détermination finale des coûts de transaction et des autres frais, Bekaert s'attend à ce que l'opération dégage une plus-value d'environ 10 millions d'euros ainsi qu'une réduction de la dette nette consolidée de Bekaert d'environ 80 millions d'euros

Solar Gard Specialty Films est leader de marché dans le développement, la production et la distribution de films pour vitrages et autres films spécialisés pour des applications automobiles, architecturales, photovoltaïques et d'autres revêtements spécifiques. La part de la plateforme d'activités dans le chiffre d'affaires consolidé 2010 de Bekaert s'élevait à environ 3% et a connu un niveau de rentabilité en ligne avec les objectifs de rentabilité à long-terme de Bekaert.

Bekaert a acquis les activités Specialty Films en 2001 et les a développées pour devenir un leader du marché global. Même si les activités ont poursuivi leur croissance avec succès, les synergies technologiques au sein de Bekaert se sont révélées être limitées dans le temps. Le potentiel de croissance de l'entreprise pourrait être mieux garanti par le Groupe Saint-Gobain qui voit des synergies importantes de produits et de marché pour Solar Gard avec ses activités Innovative Materials (Performance Plastics et Flat Glass).

La cession envisagée des activités Specialty Films confirme la stratégie de croissance durable rentable de Bekaert dans des activités liées aux compétences de base de Bekaert: la transformation avancée des métaux ainsi que les matériaux et revêtements avancés.

Concernant Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) est un leader technologique et leader de marché mondial dans le domaine des solutions avancées basées sur la transformation des métaux et les revêtements, et le plus grand producteur indépendant de produits tréfilés au monde. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie 28 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans toutes ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires global de €4,5 milliards en 2010.

Concernant Solar Gard Specialty Films

Solar Gard (www.solargard.com) a un impact positif sur la vie avec des produits qui protègent, sauvegardent et rénovent. Avec la responsabilité environnementale comme mission de base, Solar Gard a obtenu et publié une Environmental Product Declaration, attestant ainsi que les films de vitrage architectural pour le contrôle solaire sont carbone négatif et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Les produits Solar Gard sont fabriqués depuis plus de 30 ans et vendus dans plus de 90 pays sous les marques Solar Gard®, Panorama®, Quantum® et Solar Gard Armorcoat®.

Concernant Saint-Gobain

Présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés, Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction, en apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance, de l'efficacité énergétique et de l'environnement. Leader mondial dans les plastiques de haute performance, Saint-Gobain Performance Plastics a son siège social basé à Aurora, Ohio (E.-U). La société emploie 4 400 salariés dans 15 pays. Son offre inclut des films, des mousses, des tissus enduits, des paliers, des joints et des systèmes pour fluides. Plus d'informations sur www.saint-gobain.com et www.plastics-saintgobain.com.