Bekaert NV — M&A Activity 2011

Aug 10, 2011

Persbericht

Gereglementeerde informatie

10 augustus, 2011

Pers Kateliin Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jacques Anckaert T +32 56 23 05 72

www.bekaert.com www.bekaert.mobi

Bekaert en Saint-Gobain bereiken akkoord over de verkoop van de gespecialiseerde folieactiviteiten van Bekaert

Bekaert en Saint-Gobain hebben vandaag een overeenkomst ondertekend met betrekking tot de overname van de activiteiten van Bekaert Specialty Films door Saint-Gobain Performance Plastics Corporation met hoofdzetel in Ohio, Verenigde Staten, en onderdeel van de Saint-Gobain groep. De overname behelst de productievestigingen in San Diego (Verenigde Staten), Zulte (België) en Suzhou (China), de operaties in opbouw in China, alsook alle verkoop- en dienstencentra wereldwijd. De overeenkomst betreft alle werknemers van het activiteitenplatform Specialty Films, dat in het brede spectrum van afnamemarkten gekend is onder de naam Solar Gard Specialty Films.

De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting worden afgerond in de loop van het jaar. Onder voorbehoud van de definitieve bepaling van de transactiekosten en andere uitgaven, verwacht Bekaert dat de transactie resulteert in een meerwaarde van ongeveer € 10 miljoen en een afname van de geconsolideerde nettoschuld van Bekaert met ongeveer € 80 miljoen.

Solar Gard Specialty Films is marktleider in de ontwikkeling, productie en distributie van glasfolie en andere gespecialiseerde folies voor automobiel-, architectuur-, fotovoltaïsche en andere specifieke deklaagtoepassingen. Het activiteitenplatform vertegenwoordigde ongeveer 3% van Bekaerts geconsolideerde omzet in 2010, met een winstgevendheid conform de rendabiliteitsdoelstelling van Bekaert op lange termijn.

Bekaert nam de Specialty Films business over in 2001 en ontwikkelde het tot een globale marktleider. Hoewel deze activiteiten continu succesvol groeiden, zijn de technologische synergieën binnen de Bekaert groep beperkt gebleken. Het groeipotentieel van Solar Gard kan dan ook het best verzekerd worden als onderdeel van de Saint-Gobain groep, met het oog op significante product- en marktsynergieën binnen diens Innovative Materials activiteiten (Performance Plastics and Flat Glass Activities).

De beoogde desinvestering van de folieactiviteiten is een bevestiging van Bekaerts strategische focus op het realiseren van duurzame rendabele groei in activiteiten gerelateerd aan de kerncompetenties van de groep: geavanceerde metaaltransformatie en deklagen.

Over Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch en marktleider in geavanceerde oplossingen gebaseerd op metaaltransformatie en deklagen, en 's werelds grootste onafhankelijke producent van getrokken staaldraadproducten. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 28 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,5 miljard in 2010.

Over Solar Gard Specialty Films

Solar Gard (www.solargard.com) speelt een belangrijke rol in producten die beschermen, besparen en hernieuwen. Solar Gard beschouwt milieuverantwoordelijkheid als een kemmissie en kreeg in 2010 de Environmental Product Declaration, waarmee wordt bewezen dat Solar Gard's zonnewerende glasfolies CO₂-negatief zijn en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. De Solar Gard producten worden sinds 30 jaar geproduceerd en worden verkocht in meer dan 90 landen onder diverse merknamen: Solar Gard®, Panorama®, Quantum® en Solar Gard Armorcoat^®.

Over Saint-Gobain

Gevestigd in 64 landen met bijna 190 000 werknemers, is Saint-Gobain de wereldleider in habitat. De groep ontwerpt, produceert en distribueert bouwmaterialen en biedt innovatieve oplossingen aan uitdagingen met betrekking tot groei, energiebesparingen en milieubescherming. De hoofdkantoren van Saint-Gobain Performance Plastics, wereldleider in hoogperformante kunststoffen, zijn gevestigd in Aurora, Ohio (Verenigde Staten). Deze afdeling stelt 4 400 werknemers tewerk in 15 landen. Het productenaanbod van deze entiteit bevat folies, schuimen, gecoat textiel, kogellagers, afdichtingen en systemen voor vloeistoffen. Meer informatie op www.saint-gobain.com en www.plastics.saint-gobain.com.