Bekaert NV — Capital/Financing Update 2013

Sep 20, 2013

Persbericht Gereglementeerde informatie

20 september 2013

Pers Katelijn Bohez T +32 56 23 05 71

Investor Relations Jérôme Lebecque T +32 56 23 05 72

Bekaert lanceert een openbaar ruilbod op haar obligaties met vervaldag op 16 april 2014

Bekaert bevestigt vandaag de goedkeuring door de FSMA van het prospectus, ingediend op 19 september 2013, in verband met haar voorgestelde onvoorwaardelijke openbaar ruilbod in België en Luxemburg. Dit ruilbod is van toepassing op alle 150 000 obligaties met vaste rente (ISIN Code: BE002167337) met vervaldag op 16 april 2014 en met een bruto coupon van 6,75%, in ruil voor nieuwe obligaties met een nominale waarde van € 1 000 en een bruto coupon van 4,75% per jaar, in een verhouding van één nieuwe obligatie voor één bestaande obligatie.

Het netto actuarieel rendement van de nieuwe obligaties voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,085% per jaar (berekend vanuit economisch oogpunt op basis van de referentiemarktprijs van de bestaande obligaties van 102,963% op 18 september 2013 en in de veronderstelling dat de nieuwe obligaties zullen worden aangehouden vanaf hun uitgifte tot hun vervaldag wanneer ze aan 100% van hun nominale waarde zullen worden terugbetaald).

De aanvaardingsperiode zal lopen van 23 september 2013 (9:00 CET) tot 7 oktober 2013 (16:00 CET). De sedert 16 april 2013 verlopen maar nog niet uitbetaalde intresten op de bestaande obligaties die worden ingebracht in het ruilbod zullen worden betaald op 17 oktober 2013.

De Nederlandse versie van het prospectus is goedgekeurd in overeenstemming met de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding en toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Beleggers wordt aangeraden het prospectus en de memorie van antwoord van de Raad van Bestuur van Bekaert te raadplegen op de website van Bekaert (www.bekaert.com) onder de rubriek 'investors'. Een Nederlandse en Engelse versie van het prospectus en de memorie van antwoord van de Raad van Bestuur van Bekaert, alsook een Franse samenvatting van het prospectus, zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de agentschappen van BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en KBC Bank of CBC Banque alsook op hun websites: www.bnpparibasfortis.be – www.ing.be en www.kbc.be/bekaert. We verzoeken de investeerders om aandachtig de bovenvermelde documenten te lezen (in het bijzonder de rubrieken "Risicofactoren" en "Verkoopbeperkingen" van het prospectus).

Meer details staan tevens in het persbericht van 19 september 2013.

Profiel

Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België en stelt 27 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,4 miljard in 2012.

Disclaimer

Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

Voornaamste risico's en beperkingen

De nieuwe obligaties zijn schuldinstrumenten. Deelnemen aan het voorgestelde ruilbod en investeren in de nieuwe obligaties brengt risico's met zich mee. Beleggers in de nieuwe obligaties lenen geld aan NV Bekaert SA, die er zich op haar beurt toe verbindt om op jaarbasis intrest te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In geval van faillissement of wanprestatie van NV Bekaert SA bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De nieuwe obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de intrestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om deel te nemen aan het voorgestelde ruilbod en om te investeren in de nieuwe obligaties moet gebaseerd zijn op alle informatie die het prospectus bevat, met inbegrip van de sectie over "risicofactoren" op pagina 25 e.v. (en opgenomen in de samenvatting op pagina 17 e.v.) en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van NV Bekaert SA om haar verplichtingen uit hoofde van de nieuwe obligaties na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico's verbonden aan de nieuwe obligaties te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren die van bijzonder belang zijn als gevolg van de lange looptijd van de nieuwe obligaties (1.20-Liquiditeitsrisico, 2.9-Marktrenterisico, 2.10- Inflatierisico en 2.13-Marktwaarde Nieuwe Obligaties).

Alvorens te beslissen om deel te nemen aan het ruilbod, wordt de investeerders aangeraden om na te gaan of deze belegging voor hen geschikt is, rekening houdend met hun kennis en ervaring op financieel vlak, hun beleggingsdoelstellingen en hun financiële toestand.

DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF EENDER WELKE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze bekendmaking en het prospectus werden opgesteld in het kader van een voorgesteld openbaar ruilbod op obligaties in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het voorgestelde ruilbod is niet gericht tot enige persoon die (a) zich niet bevindt in België of het Groothertogdom Luxemburg of (b) geen 'gekwalificeerde belegger' is in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bevoegd is om het voorgestelde ruilbod te aanvaarden in die lidstaat. De verdeling van deze bekendmaking en eender welke andere informatie met betrekking tot het voorgestelde ruilbod kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Elke persoon die deze waarschuwing leest moet zichzelf informeren over zulke beperkingen en moet deze beperkingen naleven.

Deze bekendmaking is reclame in de zin van artikel 33 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en artikel 60 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Het is geen prospectus in de zin van voornoemde Wet van 1 april 2007 of in de zin van voornoemde Wet van 16 juni 2006.