Beingmate Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

贝因美婴童食品股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

==> picture [166 x 235] intentionally omitted <==

证券代码：002570

证券简称：贝因美

披露日期：2018 年10 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

Johannes Gerardus Maria Priem 和朱晓静董事无法保证本报告内容的真 实、准确、完整，理由是无法判断 2018 年上半年业绩预测的准确性，主要如下： （ 1 ）公司业绩预测存在较为严重的内控问题，目前没有明显改善；（ 2 ）公司未 及时提供资料供董事审阅，仅在董事会会议开始前 20 分钟提供部分简要资料， 董事缺乏必要的审阅时间；（ 3 ）公司未能提供充分和令人信服的支持性材料和 理据，且提供的部分预测依据和假设在半天内发生较大变化，缺乏一致性，董 事无法判断第二季度销售目标和业绩预测的合理性。请投资者特别注意。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王振泰、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	543,842,732.76	847,163,384.03	-35.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,915,471.81	10,923,629.97	-27.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-40,736,143.57	11,847,012.23	-443.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,698,705.35	134,782,980.67	-107.94%
基本每股收益（元/股）	0.0077	0.0107	-28.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.0107	-28.04%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.38%	0.04%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,941,995,609.62	5,056,484,105.15	-2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,873,486,037.01	1,861,947,108.88	0.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,524,407.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	42,657,300.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	894,218.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,219,314.61
减：所得税影响额	2,594,790.70
少数股东权益影响额（税后）	19.74
合计	48,651,615.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	20,313.77	与生产经营相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

								单位：股	单位：股	单位：股
				报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数		74,461						0
				（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
						的股份数量		股份状态		数量
贝因美集团有限公司	境内非国有法人		34.21%		349,852,890		0	质押		240,000,000
恒天然乳品（香港）有限 公司	境外法人		18.82%		192,427,112		0
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人		4.81%		49,220,000		0
彭世勇	境内自然人		1.63%		16,634,180		0
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人		1.07%		10,926,000		0
香港中央结算有限公司	境外法人		0.62%		6,329,999		0
中国工商银行股份有限 公司－金鹰稳健成长混 合型证券投资基金	其他		0.48%		4,900,000		0
李森	境内自然人		0.33%		3,384,000		0
刘安让	境内自然人		0.30%		3,031,991		0
徐秀娟	境内自然人		0.27%		2,802,547		0
		前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
贝因美集团有限公司		349,852,890					人民币普通股		349,852,890
恒天然乳品（香港）有限公司		192,427,112					人民币普通股		192,427,112
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED		49,220,000					人民币普通股		49,220,000

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

彭世勇	16,634,180	人民币普通股	16,634,180
中央汇金资产管理有限责任公司	10,926,000	人民币普通股	10,926,000
香港中央结算有限公司	6,329,999	人民币普通股	6,329,999
中国工商银行股份有限公司－金 鹰稳健成长混合型证券投资基金	4,900,000
		人民币普通股	4,900,000
李森	3,384,000	人民币普通股	3,384,000
刘安让	3,031,991	人民币普通股	3,031,991
徐秀娟	2,802,547	境内上市外资股	2,802,547
上述股东关联关系或一致行动的	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上
说明	述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
	股东贝因美集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前10名普通股股东参与融资融券
	公司股票101,000,000股。股东彭世勇通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证
业务情况说明（如有）
	券账户持有公司股票50,061股。

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

• （1）其他应收款期末数较期初数增长193.83%（绝对额增加2,114.78 万元），主要系本期应收暂付

• 款较期初增加所致。

• （2）应付票据期末数较期初数增长70.36%（绝对额增加2,800.86 万元），主要系本期末未到期的 应付票据较期初增加所致。

• （3）应交税费期末数较期初数减少53.96%（绝对额减少4,889.1 万元），主要系本期末应交增值税 较期初减少所致。

• （4）预计负债期末数较期初数减少49.35%（绝对额减少2,469.09 万元），主要系本期合同亏损冲 减预计负债所致。

• （5）其他综合收益期末数较期初数增加2610.25%（绝对额增加362.35 万元）主要系本期外币财务 报表折算差额增加所致。

• （6）所得税费用本期数较上年同期数增长97.67%（绝对额增加824 万元），主要系本期计提的递延 所得税资产减少所致。

• 2、利润表项目大幅变动情况及原因：

• （1）营业收入本期数较上年同期数减少35.8%（绝对额减少30,332.07 万元），主要系本期销售量

• 同比减少，相应销售收入下降所致。

• （2）营业税金及附加本期数较上年同期数减少43.14%（绝对额减少629.4 万元）），主要系本期增 值税减少导致相应税费减少所致。

• （3）销售费用本期数较上年同期数减少45.08%（绝对额减少15,092.88 万元）），主要系本期进行 费用预算的有效管控，致使营销推广费用较上年同期明显减少所致。

• （4）财务费用本期数较上年同期数增加675.11%（绝对额增加4,566.29 万元）），主要系本期汇兑 损失较上年同期增加所致。

• （5）资产减值损失本期数较上年同期数减少95.57%（绝对额减少6,500.99 万元）），主要系本期

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备较上年同期减少所致。

（6）投资收益本期数较上年同期数增加162.69%（绝对额增加2,398.86 万元）），主要系本期投资 损失同比减少及本期部分基金投资产生收益所致。

（7）营业外支出本期数较上年同期数减少71.49%（绝对额减少266.31 万元）），主要系本期捐赠 支出较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少33.22%（绝对额减少26,698.71 万元））， 主要系本期销售收入较上年同期下降，相应回款减少所致。

（2）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少45.14%（绝对额减少6,349.48 万元））， 主要系本期收到的客户保证金较上年同期减少所致。

（3）支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少36.03%（绝对额减少11,469.24万元））， 主要系本期付现费用较上年同期减少所致。

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增长8343.79%（绝 对额增加1,383.1 万元）），主要系本期收到处置固定资产的款项较上年同期增加所致。

（5）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少86.76%（绝对额减少20,213.47万元））， 主要系本期收回的定期存款及理财产品较上年同期减少所致。

（6）取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少58.78%（绝对额减少21,391.74 万元）），主要 系本期取得银行贷款金额较上年同期减少所致。

（7）偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少46.96%（绝对额减少13,281.45 万元），主要系 本期偿付到期银行贷款金额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年1 月23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公 司的议案》。公司拟通过全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司参与发起设立华大健康保险股份有限公司， 该公司注册资本为15 亿元人民币，其中黑龙江贝因美乳业有限公司拟以自有资金出资22,500 万元，占注 册资本的15%，具体详见2017 年1 月25 日披露在巨潮资讯网上的《关于参与发起设立保险公司的公告》。 截至目前华大保险项目整体资料已报送保监会被受理，并取得编号为：保监许收字【2017】829 号的申请 回执。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

2、公司因筹划出售资产事项，于2017 年7 月12 日开市起停牌，筹划的重大事项为涉及向控股股东 贝因美集团有限公司等关联方出售重大资产，拟出售的资产确认为持有的贝因美（安达）奶业有限公司100% 股权及控股子公司吉林贝因美乳业有限公司通过下属全资子公司敦化市利健生态农牧业有限公司所拥有 的牧业相关动产设备，9 月1 日本次交易涉及国有草原流转承包经营权事项已获安达市人民政府批准。该 事项尚在推进中，且后续尚需经公司董事会、股东大会审批，存在不确定性风险。（详见公司披露在巨潮 资讯网上的2017 年7 月12 日《重大事项停牌公告》、2017 年8 月2 日《关于重大事项进展暨继续停牌的 公告》、2017 年9 月5 日《关于重大事项进展暨复牌的公告》等）

3、为进一步推进本公司国际化战略，巩固和提升在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司下属 全资公司爱尔兰贝因美拟以自有资金出资1,000 万元欧元，认购中法（并购）基金A 股份额20,000 股， 预计将占基金募集规模（总基金规模5 亿欧元，以最终确认的募集资金为准）的2.00%，公司将以出资额 为限，承担有限责任。截至本报告日，公司已出资606.51 万欧元（已扣除收回金额），收回投资额79 万 欧元，获得投资收益118.5 万欧元。详见2015 年4 月18 日披露在巨潮资讯网上的《关于参与基金项目暨 对外投资的公告》。

4、经公司第六届董事会第九次会议及2015 年度股东大会审议通过，同意公司全资子公司宜昌贝因 美食品科技有限公司位于宜昌开发区大连路28 号的厂区要求进行政策性搬迁，并与宜昌高新区土地储备 中心签订国有土地使用权收回补偿合同和地上建(构)筑物收回补偿合同，本次整体搬迁涉及的补偿总额为 23,960 万元。2017 年12 月26 日，根据《市土地储备中心关于支付贝因美食品科技有限公司土地补偿款 的函》，全资子公司宜昌贝因美收到高新区财政局支付的收储补偿款10,031 万元。具体详见2017 年12 月27 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司收到搬迁补偿的公告 》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于出售全资子公司股权的进展公告》	2018年04月17日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

	贝因美集团
			避免同业竞	2010年03月
	及实际控制	同业竞争			长期	严格履行
			争的承诺	26日
	人谢宏先生
首次公开发行或再融资时所作承诺			关于使用"贝
			因美"商标、商	2010年03月
	贝因美集团	其他承诺			长期	严格履行
			号事宜的承	26日
			诺
股权激励承诺
			规范及减少
				2012年12月
	贝因美集团	关联交易	关联交易的		长期	严格履行
				12日
其他对公司中小股东所作承诺			承诺
			避免同业竞	2012年12月
	贝因美集团	同业竞争			长期	严格履行
			争的承诺	12日
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

业绩亏损
2018年1-6月净利润（万元）	-8,000	至	1,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-36,816.54
	配方奶粉新政于2018年正式实施，公司上半年归属于上市公司股东的
业绩变动的原因说明
	净利润大幅减亏，力争实现扭亏为盈。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	771,521,412.17	771,721,295.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	837,734,407.24	807,900,828.90
预付款项	55,015,130.34	61,591,961.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	12,053,202.91	9,826,556.03
应收股利
其他应收款	32,058,443.22	10,910,616.41
买入返售金融资产
存货	586,148,518.26	692,737,996.20
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	83,542,338.19	98,603,311.58
流动资产合计	2,378,073,452.33	2,453,292,566.57
非流动资产：
发放贷款及垫款

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	46,930,538.52	53,485,557.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	559,949,332.02	577,965,430.71
投资性房地产
固定资产	1,500,181,476.75	1,539,962,655.39
在建工程	142,321,084.55	116,145,672.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	44,110,216.98	45,234,535.26
油气资产
无形资产	219,925,611.18	220,932,153.03
开发支出	2,653,668.58	2,558,143.11
商誉	13,000,000.00	13,000,000.00
长期待摊费用	705,332.99	777,676.76
递延所得税资产	10,778,698.92	12,421,024.16
其他非流动资产	23,366,196.80	20,708,690.07
非流动资产合计	2,563,922,157.29	2,603,191,538.58
资产总计	4,941,995,609.62	5,056,484,105.15
流动负债：
短期借款	938,000,000.00	938,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	67,813,677.26	39,805,082.30
应付账款	404,146,105.81	449,686,172.41
预收款项	39,327,119.98	36,456,326.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	34,957,271.17	42,574,704.39
应交税费	41,709,378.40	90,600,412.63

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

应付利息	2,969,034.93	2,608,236.05
应付股利
其他应付款	454,626,606.60	504,584,244.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	260,575,743.72	260,663,983.32
其他流动负债	180,335,682.47	155,219,703.50
流动负债合计	2,424,460,620.34	2,520,198,865.48
非流动负债：
长期借款	515,793,143.57	520,092,641.85
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	25,342,028.11	50,032,969.68
递延收益	81,651,671.73	83,024,728.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	622,786,843.41	653,150,339.88
负债合计	3,047,247,463.75	3,173,349,205.36
所有者权益：
股本	1,022,520,000.00	1,022,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,212,850,681.84	1,212,850,681.84
减：库存股
其他综合收益	3,484,639.97	-138,816.35
专项储备

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈余公积	253,993,951.66	253,993,951.66
一般风险准备
未分配利润	-619,363,236.46	-627,278,708.27
归属于母公司所有者权益合计	1,873,486,037.01	1,861,947,108.88
少数股东权益	21,262,108.86	21,187,790.91
所有者权益合计	1,894,748,145.87	1,883,134,899.79
负债和所有者权益总计	4,941,995,609.62	5,056,484,105.15

法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：陈滨 会计机构负责人：廖银菊

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	681,250,145.49	706,033,180.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,954,311,262.65	1,969,272,420.68
预付款项	35,082,279.97	61,433,437.63
应收利息	12,053,202.91	9,826,556.03
应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00
其他应收款	179,312,294.36	100,482,816.14
存货	127,231,944.11	174,635,312.17
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	478,221.02	12,830,670.02
流动资产合计	3,119,719,350.51	3,164,514,392.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,888,326,992.19	1,888,326,992.19
投资性房地产

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	211,403,342.92	216,603,404.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,612,056.15	36,628,027.79
开发支出	2,653,668.58	2,558,143.11
商誉
长期待摊费用	43,175.31
递延所得税资产
其他非流动资产		504,350.00
非流动资产合计	2,136,039,235.15	2,144,620,917.90
资产总计	5,255,758,585.66	5,309,135,310.81
流动负债：
短期借款	938,000,000.00	938,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	60,269,195.08	20,209,197.14
应付账款	752,018,229.85	868,640,743.24
预收款项	21,679,986.07	21,159,409.42
应付职工薪酬	15,525,373.22	22,618,192.65
应交税费	34,169,422.98	62,758,006.39
应付利息	2,028,278.55	1,619,559.80
应付股利
其他应付款	418,357,311.99	470,527,896.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	249,990,000.00	249,990,000.00
其他流动负债	64,394,856.48	60,291,293.81
流动负债合计	2,556,432,654.22	2,715,814,299.41
非流动负债：
长期借款
应付债券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	7,737,420.68	8,565,221.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,737,420.68	8,565,221.19
负债合计	2,564,170,074.90	2,724,379,520.60
所有者权益：
股本	1,022,520,000.00	1,022,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,141,309,703.25	1,141,309,703.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	253,923,182.08	253,923,182.08
未分配利润	273,835,625.43	167,002,904.88
所有者权益合计	2,691,588,510.76	2,584,755,790.21
负债和所有者权益总计	5,255,758,585.66	5,309,135,310.81

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	543,842,732.76	847,163,384.03
其中：营业收入	543,842,732.76	847,163,384.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	587,399,930.02	830,435,373.95

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

16

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	269,364,318.85	341,191,473.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,296,949.22	14,590,977.52
销售费用	183,854,424.40	334,783,246.42
管理费用	83,971,473.60	78,609,926.22
财务费用	38,899,150.74	-6,763,769.51
资产减值损失	3,013,613.21	68,023,519.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	9,243,476.17	-14,745,124.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
	11,934,767.81
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	42,657,300.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,343,579.42	1,982,885.24
加：营业外收入	411,732.25	2,523,969.65
减：营业外支出	1,062,235.32	3,725,315.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,693,076.35	781,539.02
减：所得税费用	-196,713.41	-8,436,709.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,889,789.76	9,218,248.19
（一）持续经营净利润（净亏损以
	7,889,789.76	9,218,248.19
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	7,915,471.81	10,923,629.97
少数股东损益	-25,682.05	-1,705,381.78
六、其他综合收益的税后净额	3,623,456.32	341,659.99

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

17

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	3,623,456.32	341,659.99
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	3,623,456.32	341,659.99
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	3,623,456.32	341,659.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	11,513,246.08	9,559,908.18
归属于母公司所有者的综合收益
	11,538,928.13	11,265,289.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-25,682.05	-1,705,381.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0077	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0077	0.0107

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：陈滨 会计机构负责人：廖银菊

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

18

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	425,312,222.25	758,313,358.13
减：营业成本	283,117,846.73	406,115,077.75
税金及附加	4,863,145.83	10,211,342.69
销售费用	90,339,801.59	209,007,450.61
管理费用	35,796,254.88	42,204,082.84
财务费用	11,004,663.86	11,921,383.74
资产减值损失	-64,582,587.62	67,083,281.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		120,001.42
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	42,327,800.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,100,897.49	11,890,739.94
加：营业外收入	320,972.86	141,034.98
减：营业外支出	399,913.27	897,855.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	107,021,957.08	11,133,919.02
列）
减：所得税费用	189,236.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,832,720.55	11,133,919.02
（一）持续经营净利润（净亏损
	106,832,720.55	11,133,919.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

19

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	106,832,720.55	11,133,919.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	536,625,658.83	803,612,785.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	133,765.34	47,488.34

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

20

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	77,165,518.14	140,660,332.64
金
经营活动现金流入小计	613,924,942.31	944,320,606.27
购买商品、接受劳务支付的现金	218,935,205.34	282,693,386.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	106,023,256.01	123,332,084.07
现金
支付的各项税费	96,063,728.64	85,218,326.12
支付其他与经营活动有关的现
	203,601,457.67	318,293,828.62
金
经营活动现金流出小计	624,623,647.66	809,537,625.60
经营活动产生的现金流量净额	-10,698,705.35	134,782,980.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	73,944.94	277,705.01
处置固定资产、无形资产和其他
	13,996,783.05	165,764.32
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	30,840,368.40	232,975,105.76
金
投资活动现金流入小计	44,911,096.39	233,418,575.09
购建固定资产、无形资产和其他
	26,344,681.29	25,066,583.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	54,800,000.00	44,252,339.50
金
投资活动现金流出小计	81,144,681.29	69,318,923.26

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

21

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-36,233,584.90	164,099,651.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00	363,917,433.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	150,100,000.00	363,917,433.49
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	282,814,471.56
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,832,256.25	13,960,419.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	1,214,558.03	81,083,808.22
金
筹资活动现金流出小计	164,046,814.28	377,858,698.95
筹资活动产生的现金流量净额	-13,946,814.28	-13,941,265.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	879,221.15	123,175.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-59,999,883.38	285,064,542.83
加：期初现金及现金等价物余额	441,721,295.55	611,005,140.67
六、期末现金及现金等价物余额	381,721,412.17	896,069,683.50

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	532,137,840.00	801,504,715.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	116,856,021.25	78,856,480.23
金
经营活动现金流入小计	648,993,861.25	880,361,195.74
购买商品、接受劳务支付的现金	295,808,930.30	346,649,664.41
支付给职工以及为职工支付的	63,693,055.60	64,311,446.62

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	73,252,105.52	62,440,452.60
支付其他与经营活动有关的现
	250,153,811.52	301,034,838.04
金
经营活动现金流出小计	682,907,902.94	774,436,401.67
经营活动产生的现金流量净额	-33,914,041.69	105,924,794.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		276,134.88
处置固定资产、无形资产和其他
	13,957,873.05	92,484.32
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
		70,000,000.00
金
投资活动现金流入小计	13,957,873.05	70,368,619.20
购建固定资产、无形资产和其他
	1,994,609.86	489,896.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金		15,795,103.05
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计	51,994,609.86	16,284,999.05
投资活动产生的现金流量净额	-38,036,736.81	54,083,620.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,832,256.25	13,764,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
		80,000,000.00
金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

贝因美婴童食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	162,832,256.25	343,764,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,832,256.25	6,236,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-84,783,034.75	166,244,414.22
加：期初现金及现金等价物余额	381,033,180.24	476,716,505.34
六、期末现金及现金等价物余额	296,250,145.49	642,960,919.56

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

贝因美婴童食品股份有限公司 董事长： 王振泰

二○一八年四月二十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

24