BEILONG PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jan 10, 2024

贝隆精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

特别提示

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,800.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1705 号）。本次发行的保荐 人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销 商）”）。发行人的股票简称为“贝隆精密”，股票代码为“301567”。

本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部 为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,800.00 万股，发行价格为 21.46 元/股。本次发行中网上发行数量为 1,800.00 万 股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 1 月 9 日（T+2 日）结束。具体 情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,895,828

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：384,044,468.88

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：104,172

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4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,235,531.12

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由 保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 104,172 股， 包销金额为 2,235,531.12 元，保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的 比例为 0.58%。

2024 年 1 月 11 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行 募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销 商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为 6,086.49 万元，其中：

• 1、保荐及承销费用：3,611.72 万元

• 2、审计及验资费用：1,630.00 万元

• 3、律师费用：377.36 万元

• 4、用于本次发行的信息披露费用：454.15 万元

• 5、发行手续费及其他费用：13.27 万元

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小 差异，为四舍五入造成。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人 （主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系电话：021-20370807，021-20370600

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联系人：销售交易业务总部

发行人：贝隆精密科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2024 年 1 月 11 日

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（本页无正文，为《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：贝隆精密科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 年 月 日