Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 18, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-050

北京值得买科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为8,196,437 股，占公司总股本 的9.23%。

• 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021 年6 月22 日（星期二）。

一、向特定对象发行股票概况

（一）向特定对象发行股票情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，北京值得买科 技股份有限公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数8,196,437 股，每 股面值为人民币1 元，每股发行价人民币88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费 用合计人民币1,618,744.65 元（不含税），承销与保荐费13,820,741.90 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币713,059,834.01 元。上述资金于2020 年12 月3 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京 值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。

本次向特定对象发行股票新增股份于2020 年12 月22 日在深圳证券交易所 上市，发行数量为8,196,437 股，股票限售期为新增股份上市之日起6 个月。

（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况

• 1、根据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议及2020

年第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京值得买科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，以及公司第二届董 事会第二十九次会议与第二届监事会第二十一次会议的相关决议，公司实施完成 了2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予，35 名激励对象认购了 公司授予的限制性股票合计127,250 股，导致公司股本总额发生变化，总股本由 88,780,735 股增至88,907,985 股。具体内容详见公司2021 年3 月23 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年限制性股票激励计划部分 预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-023）。

2、根据公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议 及2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2020 年限制性股票激励 计划部分首次授予限制性股票的议案》的相关决议，由于首次授予的2 名激励对 象因个人原因已辞职，公司将2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计74,729 股进行回购注销，导致公司股本总额发生变化，总股本由88,907,985 股减至88,833,256 股。具体内容详见公司2021 年4 月15 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年限制性股票激励计划部分首次授 予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-024）。

截止本公告披露日，公司总股本为88,833,256 股，有限售条件股份数量为 65,713,719 股，占公司总股本的73.97%，无限售流通股23,119,537 股，占公司 总股本的26.03%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次向特定对象发行股票的11 名认购对象（汇添富基金管理股份有限公 司、WT 资产管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公 司、江唯娜、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、易方达基金 管理有限公司、中意资产管理有限责任公司（中意人寿保险有限公司-中石油年 金产品-股票账户）、中意资产管理有限责任公司（中意人寿保险有限公司-分红 产品2）、常州市新发展实业股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公 司）承诺：认购对象认购的本次向特定对象发行的股票自上市公司本次发行新增 股份上市之日起6 个月内不予转让。认购对象在锁定期满后减持时，将遵守《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及上市公司章程的相关规定。

• 2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了以上承诺，未

• 出现违反承诺的情形。

• 3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市

• 资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年6 月22 日（星期二）。

• 2、本次解除限售股份的数量为8,196,437 股，占公司目前股本总额的9.23%；

• 本次实际可上市流通数量为8,196,437 股，占公司目前股本总额的9.23%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东数量为11 名，证券账户总数为38 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序 号	发行对象 名称	产品名称/出资方信息	所持限售股 份总数（股）	本次解除限 售数量（股）	本次实际可 上市流通数 量（股）
1	汇添富基 金管理股 份有限公 司	汇添富策略增长两年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金	450,045	450,045	450,045
		汇添富创新增长一年定期开放混 合型证券投资基金	225,022	225,022	225,022
		汇添富民营活力混合型证券投资 基金	337,534	337,534	337,534
		汇添富移动互联股票型证券投资 基金	562,556	562,556	562,556
		汇添富文体娱乐主题混合型证券 投资基金	337,534	337,534	337,534
		汇添富数字生活主题六个月持有 期混合型证券投资基金	675,067	675,067	675,067
2	WT 资产管 理有限公 司	WT 资产管理有限公司-WT 中国基 金有限公司（RQFII）	984,473	984,473	984,473
		WT 资产管理有限公司-WT 聚焦中 国基金（RQFII）	140,639	140,639	140,639
3	南方基金 管理股份 有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投资 基金	33,754	33,754	33,754
		南方积极配置证券投资基金	157,516	157,516	157,516

序 号	发行对象 名称	产品名称/出资方信息	所持限售股 份总数（股）	本次解除限 售数量（股）	本次实际可 上市流通数 量（股）
		南方基金坤元稳健价值1 号集合 资产管理计划	11,252	11,252	11,252
		南方基金创享消费主题股票型养 老金产品	45,005	45,005	45,005
		广东省能源集团有限公司企业年 金计划	22,503	22,503	22,503
		招商银行股份有限公司企业年金 计划	33,753	33,753	33,753
		中国石油天然气集团公司企业年 金计划	202,521	202,521	202,521
		山西焦煤集团有限责任公司企业 年金计划	56,256	56,256	56,256
		四川省农村信用社联合社企业年 金计划	22,502	22,502	22,502
		云南省农村信用社企业年金计划	22,502	22,502	22,502
		中国航空集团公司企业年金计划	45,004	45,004	45,004
		江西省陆号职业年金计划	33,753	33,753	33,753
		上海市陆号职业年金计划	45,004	45,004	45,004
		河南省叁号职业年金计划	33,753	33,753	33,753
		福建省柒号职业年金计划	33,753	33,753	33,753
		河北省肆号职业年金计划	33,753	33,753	33,753
		广东省柒号职业年金计划	33,753	33,753	33,753
		海南省贰号职业年金计划	11,251	11,251	11,251
		南方基金诚通金控2 号单一资产 管理计划	33,753	33,753	33,753
4	嘉实基金 管理有限 公司	全国社保基金五零四组合	675,067	675,067	675,067
5	江唯娜	江唯娜	523,177	523,177	523,177
6	泰康资产 管理有限 责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传 统	348,784	348,784	348,784
7	融通基金 管理有限 公司	融通蓝筹成长证券投资基金	135,013	135,013	135,013
		融通转型三动力灵活配置混合型 证券投资基金	202,520	202,520	202,520
8	易方达基 金管理有 限公司	易方达策略成长证券投资基金	180,017	180,017	180,017
		易方达策略成长二号混合型证券 投资基金	157,516	157,516	157,516
9	中意资产 管理有限	中意人寿保险有限公司-中石油 年金产品-股票账户	337,533	337,533	337,533

序 号	发行对象 名称	产品名称/出资方信息	所持限售股 份总数（股）	本次解除限 售数量（股）	本次实际可 上市流通数 量（股）
	责任公司 （中意人 寿保险有 限公司-中 石油年金 产品-股票 账户）
	中意资产 管理有限 责任公司 （中意人 寿保险有 限公司-分 红产品2）	中意人寿保险有限公司-分红产 品2	337,533	337,533	337,533
10	常州市新 发展实业 股份有限 公司	常州市新发展实业股份有限公司	337,533	337,533	337,533
11	上海国泰 君安证券 资产管理 有限公司	国君资管2765单一资产管理计划	337,533	337,533	337,533
	合计		8,196,437	8,196,437	8,196,437

四、本次解除限售股份的上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动后	本次变动后
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	65,713,719	73.97%	-8,196,437	57,517,282	64.75%
二、无限售条件股份	23,119,537	26.03%	+8,196,437	31,315,974	35.25%
股份总数	88,833,256	100.00%	0	88,833,256	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》等相关法律法规的规定；

• 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

承诺；

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

• 4、保荐机构对值得买本次向特定对象发行限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京值得买科技股份有限公司

• 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会 2021 年6 月18 日