Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 27, 2021

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2021-047

北京值得买科技股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月27 日召 开的第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通 过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先 期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币8,522.12 万元。现将 有关事项公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，北京值得买科 技股份有限公司获准向特定对象发行股票。本次实际发行股数8,196,437 股，每 股面值为人民币1 元，每股发行价人民币88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费 用合计人民币1,618,744.65 元（不含税），承销与保荐费13,820,741.90 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币713,059,834.01 元。上述资金于2020 年12 月3 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《北京 值得买科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）110016 号）。公司已将 募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与第一创业证券承销保荐有 限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

截至2021 年4 月30 日止，已经使用募集资金320,866,738.73 元，加上存 款利息收入2,855,991.20 元，减去银行手续费124.65 元，募集资金余额为 410,488,448.38 元。

（二）募集资金投资项目情况和置换情况

根据公司《2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简 称“募集说明书”）中披露的募集资金投资计划和募集资金实际到位情况，以及 公司使用自筹资金先期投入的情况，募集资金投资项目和置换情况如下：

单位：万元

			截止2021 年4 月 30 日自筹资金已 投入金额
		募集资金承 诺投资金额
募集资金投资项目	投资总额			拟置换金额
内容平台升级项目	71,153.15	37,384.49	3,184.18	3,184.18
多元化消费类MCN 项目	18,288.85	6,085.87	4,761.86	4,761.86
消费互联网研究院项目	15,696.35	7,527.90	576.08	576.08
补充流动资金项目	21,851.74	20,307.72	-	-
总计	126,990.09	71,305.98	8,522.12	8,522.12

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在募集说明书对募集资金置换先期投入作出如下安排：“若公司在本 次发行募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，以自有资金或自筹资金 先行投入募集资金投资项目，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募 集资金予以置换。”

本次置换事项与募集说明书中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符 合法律法规的相关规定。

公司先期投入募投项目的均为公司自筹资金，不涉及银行贷款。 三、相关审批程序

1、董事会审议情况

公司于2021 年5 月27 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，截至2021 年4 月30 日，公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币8,522.12 万元，同意公司置换 金额为人民币8,522.12 万元。

2、监事会审议情况

公司于2021 年5 月27 日召开的第二届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，监事会认为，公司使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形；符合募集资金到账后六个月内进行置换的 规定，本次置换内容及程序均符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《北京值得买科技股 份有限公司募集资金管理制度》的规定。全体监事一致同意本次关于使用募集资 金置换先期投入事项。

3、独立董事意见

经核实，独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金，履行了必要的审批程序，本次置换内容及程序均符合《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性 文件及《北京值得买科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次置换与 公司募集资金项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金到账后六个月内 进行置换的规定。因此，全体独立董事一致同意本次公司使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会 议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金 到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。

5、会计事务所鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京值得买科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专 字（2021）1100113 号），认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况。

四、备查文件

1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、北京值得买科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京值得买科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的核 查意见；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京值得买科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众 环专字（2021）1100113 号）。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2021 年5 月27 日