BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Capital/Financing Update 2014

Jun 13, 2014

国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司

调整募集资金投资项目实施内容的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范 性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”） 作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，对华宇软件调整募集资金投资项目实施内 容的事项进行了认真、审慎调查，核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅了本次拟调整募集资金实施内容的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募 集资金项目的议案文件等，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其调整募集资 金投资项目实施内容的合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1492 号文核准，华宇软件首次 公开发行人民币普通股（ A 股） 1,850 万股，每股发行价格为 30.80 元，募集资 金总额为 56,980.00 万元；扣除各项发行费用 5,498.82 万元后，募集资金净额 为 51,481.18 万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资 金 19,477.52 万元超募资金 32,003.66 万元。北京兴华会计师事务所有限责任公 司（以下简称 “ 兴华会计师事务所 ” ）已于 2011 年 10 月 14 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（ 2011 ）京会兴（验）字第 7-017 号《验资报告》。上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。

根据公司股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的决议，此次发行募集 资金扣除发行费用后，公司将按以下项目资金需求的轻重缓急安排使用：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	募集资金 投资额
1	数字法院智能管理系统	5,982.04	5,982.04

1

2	电子检务管理系统	5,583.54	5,583.54
3	商业智能分析应用平台	2,485.70	2,485.70
4	华宇政务应用支撑和研发平台	1,973.52	1,973.52
5	信息应用运维管理与服务系统	3,452.72	3,452.72
6	其他与主营业务相关的营运资金	—	—

三、募集资金投资项目实施内容调整的情况和原因

1 、募投项目实施内容调整前后对照表

单位 : 万元

		数字法院智能	数字法院智能			华宇政务应用支撑和	华宇政务应用支撑和	商业智能分析	商业智能分析	信息应用运维管理 与服务系统	信息应用运维管理 与服务系统
				电子检务管理系统
序 号		管理系统				研发平台		应用平台
	类型
		原计划 使用金额	调整后计划 使用金额	原计划 使用金额	调整后计划 使用金额	原计划 使用金额	调整后计划 使用金额	原计划 使用金额	调整后计划 使用金额	原计划 使用金额	调整后计划 使用金额
1	研发 培训
		1,386.00	3,401.02	1,134.00	2,268.83	441	632.41	642.6	853.56	472.5	2,861.49
2	设备 环境
		3,337.56	262.7	3,335.28	238.33	1,116.68	81.5	1,314.15	69.18	2,347.72	132.23
3	场地 相关
		393.62	897.82	268.38	510.49	121.87	202.83	160.58	259.89	118.08	457.07
4	流动 资金
		580	668.9	580	470.44	200	84.4	250	147.02	350	-
5	预备 费用
		284.86	-	265.88	-	93.97	-	118.37	-	164.42	-
合计		5,982.04	5,230.44	5,583.54	3,488.10	1,973.52	1,001.14	2,485.70	1,329.65	3,452.72	3,450.78

2 、募投项目实施内容调整的原因

根据公司出具的《关于调整募集资金投资项目实施内容的公告》，上述调整 事项的原因为：

（ 1 ）研发培训较计划投入增加的原因 第一，行业变化对募投项目带来的影响

近两年来，在法院、检察院行业，由于法律法规、司法解释更新，尤其是刑 事诉讼法、民事诉讼法以及刑法等法律的修订，直接对法院、检察院行业业务标 准和规范的调整产生了较大的影响。同时，司法公开等工作的推进，给行业信息 化带了新的需求。为更好的满足市场需要，公司对原有产品规划进行了调整和更 新，研发培训投入有所增加。

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第二，云计算、移动互联网、大数据、 3G/4G 等新技术的出现，对研发培 训相关投入影响较大。以“华宇政务应用支撑和研发平台”为例，基于云计算、 移动互联网技术，在原有规划上增加了云端部署、前端展现、支持移动设备等新 亮点。同时，“商业智能分析应用平台”项目中，基于大数据、 3G/4G 技术，在 数据挖掘算法和文本挖掘、支持移动应用、提供消息提醒机制等产品功能和交互 设计上进行了升级和完善。

综上，产品规划的调整，增加了产品研发培训等方面的投入，并且近年来人 工成本也一直处于上升趋势，导致募投项目中研发培训支出增加较多。 （ 2 ）设备投入较计划减少的原因

第一，在募投项目环境设备投入中，超过 70% 的投入为研发支撑环境和交 付测试环境。近年来，采用云计算、虚拟化等技术手段，可以采用配置相对较低 的硬件设备集群，达到较高的设备运行性能，在较大程度上节省设备投资。

第二，由于国家对国产设备和系统软件的大力支持和鼓励政策，在募投项目 研发过程中，研发支撑环境和交付测试环境的技术方案在实施中调整为国产设备 和系统软件为主：国产设备和软件不仅比国外设备和软件价格低，并且国产设备 厂商给予了应用开发商更多支持，在研发支撑环境和交付测试环境建设中大量设 备采取从厂商借用的方式，极大的减少了设备环境的投入。

第三，从单个项目看，“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信 息应用运维管理与服务系统”这三个项目在保密环境建设的投入有一定的减少。 随着公司保密管理制度的不断完善，保密项目管理工作更加科学、定密更加准确。 研发中对系统不同模块单元的保密要求进行更准确的分级，根据级别不同制定不 同的保密防护策略，在保证安全防范要求的前提下，降低了总体的保密环境建设 投资。

（ 3 ）场地相关投入较计划增加的原因

研发人员投入增加，公司增加了募投项目中办公场所的面积，同时近年来办 公场所租赁的价格一直处于上涨状态，因此，在募投项目中，场地相关投入较原 计划有一定增加。

（ 4 ）流动资金投入变化的原因

流动资金投入主要用于市场调研、差旅、试用推广等费用。

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为了提高市场调研、推广的及时性和有效性，逐步完善了工作方法：一是组 织业务相关用户进行集中式的调研、推广，二是提升调研结果的复用性，充分利 用其他项目调研结果中的业务需求。通过工作方法的调整，“电子检务管理系统”、 “华宇政务应用支撑与研发平台”、“商业智能分析应用平台”、“信息应用运维管 理与服务系统”，在市场调研、推广方面降低了成本，流动资金投入较原计划减 少。

其中，“数字法院智能管理系统”涉及的业务关系复杂，全国不同区域业务 实施需求也有所不同，需求调研的投入很大；此外，研发内容追加，项目涉及的 调研范围进一步扩大，调研会议、市场推广等活动增多，流动资金有所增加。

原计划的流动资金投入占原计划的募投计划总额的 10.06% ，调整后的流动 资金投入占调整后的募投计划总额的 9.45% ，变动幅度较小。

（ 5 ）预留备用金减少的原因

目前，募投项目均进入研发末期，在项目执行过程中没有出现意外、特殊情 况，各募投项目的实际投入均控制在预算额度之内，原预算中的预留备用金未予 动用。因此 , 公司根据研发进度情况对原预留的备用金予以核销。

总体而言，本次对募投项目实施内容的调整，使得产品更好的适应市场发展 的需要，并充分考虑了国产化政策，在硬件投资方面进行了较大的调整；同时， 通过提高管理效率，减少调研推广等成本，在保证项目目标达成的前提下，有效 提升了项目的投资收益率。

3 、募集资金投资项目实施内容调整后的剩余资金使用计划

项目原计划使用募集资金投资总额为 19,477.52 万元，此次项目实施内容调 整后计划使用募集资金投资总额 14,500.11 万元，项目调整后剩余资金 4,977.41 万元（不含利息收入），将继续存放于募集资金专户。本次募投项目调整事项经 股东大会审议通过后，待募集资金投资项目正式建设完成后，再根据公司实际经 营需要在履行审批程序后作出使用安排并及时公告。

上述调整事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，独立董事、监事 会均对该事项发表了同意意见，尚需提交股东大会审议通过。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

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• 1、本次募集资金投资项目实施内容调整已经公司董事会审议批准，独立董

• 事、监事会均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。本次调整履行了 必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

• 2、本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的

• 发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。 保荐人对本次募集资金投资项目实施内容调整无异议。

• （以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司 调整募集资金投资项目实施内容的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 彭朝晖 杜 畅

国信证券股份有限公司 2014 年 6 月 13 日

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