BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jan 2, 2023

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-001

北京声迅电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“发行人”、“公司”、“本 公司”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”、“保荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 [2022]731 号）（以下简称“《可转债指 引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —— 业务办理》（深证上 [2022]726 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“声 迅转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（ 2022 年 12 月 29 日， T-1 日）收市后中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ）登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资 者请认真阅读本公告及深交所网站（ http://www.szse.cn ）公布的《可转债指引》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重 要提示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转

换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 1 月 4 日（ T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司 的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐 机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自 主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公 司在中签认购资金交收日 2023 年 1 月 5 日前 ( 含 T+3 日 ) ，不得为其申报撤销指定交易以及 注销相应证券账户。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行 数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数 量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止 发行措施，并由保荐机构（主承销商）及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中 止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购 金额不足 28,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 28,000.00 万元。保荐机构 （主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销金额原则上不超 过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 8,400.00 万元。当包销金额超过本次发 行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商 一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深圳证券交易所报 告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与 新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断， 按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的 新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个 证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过

的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

声迅股份公开发行 28,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2022 年 12 月 30（T 日）结束。

根据 2022 年 12 月 28 日（T-2 日）公布的《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加 申购的投资者送达获配信息。现将本次声迅转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

声迅转债本次发行 28,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 2,800,000 张，原股东 优先配售日及网上发行日期为 2022 年 12 月 30 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售声迅转债共计 2,163,313 张，即 216,331,300.00 元，约占本次发行总量 的 77.26%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的声迅转债总计为 636,680 张，即 63,668,000.00 元，约占本次发行总量的 22.74%，网上中签率为 0.0006709717%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 94,889,243,920 张，配号总数为 9,488,924,392 个，起讫号码为 000000000001009488924392。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 1 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式， 摇号中签结果将于 2023 年 1 月 4 日（ T+2 日）在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个 中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）声迅转债。

四、配售结果

类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例（ % ）

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例（%）
原股东	2,163,313	2,163,313	100
网上社会公众投资者	94,889,243,920	636,680	0.0006709717
合计	94,891,407,233	2,799,993	-

• 注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张

• 为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐机构（主承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的声迅转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 12 月 28 日（T-2 日）刊登于《中国 证券报》上的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募 集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：北京声迅电子股份有限公司

地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼 1 至 5 层 101

联系人：王娜

联系电话：010-62980022

2 、保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司

地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）

法定代表人：郭成林

联系人：资本市场部

电话：010-52596645

传真：010-52595963

（此页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券网上发行中 签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：北京声迅电子股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《北京声迅电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券网上发行中 签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司 年 月 日