Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2014

股票代码：600410 股票简称：华胜天成编号：临2014-003

北京华胜天成科技股份有限公司

华胜天成及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、子公司背景介绍

i-Sprint Innovations Pte Ltd（以下简称“i-Sprint”）设立于新加坡，其主要从事开发、分销、应用及支持技术风险管理产品业务。有关产品适用于需要具有高度安全环境、全球凭证、登入管理解决方案的金融、保险机构和企业。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）之控股子公司自动系统集团（以下简称“ASL”）于2011年3月出资680万新元获得i-Sprint的100% 股权，以配合华胜天成的自有安全产品在海外市场的业务资源整合。

二、投资方背景

本次融资的投资方是雄牛资本（Bull Capital Partners Ltd.）旗下的百富勤大中华资本增值基金（Peregrine Greater China Capital Appreciation Fund, L.P.）。

雄牛资本有限责任公司注册成立于英属处女群岛，其旗下管理的百富勤大中华资本增值基金主要致力于直接投资于以大中华地区为基地或于大中华地区经营高速增长的公司的私募基金，特别专注于消费、零售、制造、技术及环境相关行业，例如京东的B轮融资等。

百富勤大中华资本增值基金规模为2亿美元，其首次募集人主要为亚洲地区的上市公司和家族企业，其合并总市值约2450亿美金（不含上市金融机构）主要管理人员均来自于投资银行、股票资本市场、组合投资管理和风险管理等多个金融领域，在资本市场有长足的操作管理经验。

三、本次融资的目的及主要概况

百富勤大中华资本增值基金以现金的方式向i-Sprint出资985万美金（约 1270万新元）。

i-Sprint于融资估值参考日的资产净值约186万新元，本次融资后的整体估值为2400万美金（约3000万新元）。

i-Sprint是企业信息安全认证领域亚太区领先的厂商，为三十多家国际和区域性的银行和金融机构提供其安全产品和服务，本次战略投资者的加入，将有助企业进入全球金融互联网安全认证领域市场和加强在移动互联网安全领域的产

品研发。同时为充实i-Sprint营运资本金，扩展其客户基础及开发新项目，为有关流动保安行业的新项目，以及适时对潜在技术及互补业务或目标实体提供资金支持。

此外，i-Sprint获得的资本将进一步投资于业务发展，从而提升i-Sprint 的价值，同时还将透过引入战略投资者，提升i-Sprint的声誉及影响力，并在现有产品体系扩展至新商机时，有效借力于投资方的创新市场洞察力、不同行业之丰富经验以及良好的市场网络。

四、对于华胜天成的影响

本次融资已于2014年2月12日完成，ASL将获得一次性投资收益约655万新元，实现归属于华胜天成的股东权益约为2100万人民币（未经审计）。

本次融资后，i-Sprint将作为华胜天成之间接参股子公司，ASL持有其 48.22％股权，仍然为最大股东。

本次首次融资的意义不单是在于子公司获得外部营运资金，减轻华胜天成资金调度压力，引入战略投资者并获得较大投资收益，而更加重要的是为华胜天成自主软件产品公司的资本整合以及业务拓展践行了第一步，为股东实现更大的回报。

本次参与融资的投资者将提供资本市场的专业知识，为未来i-Sprint可实现更多的融资机会作出规划，从而令投资各方获得最大的收益。

特此公告。

二0 一四年二月十七日