Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Annual Report 2020

Apr 21, 2021

公司代码： 600410 公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利 润（合并）人民币 131,492,398.69 元， 2020 年期末未分配的利润（合并）人民币 1,113,145,205.06 元，母公司未分配利润为人民币 220,059,078.44 元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：公司总股本扣除回购专户中已回购股份 后的 1,095,394,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），共计派发现 金红利 27,384,867.08 元。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
		公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华胜天成	600410

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝锴	颜媛媛
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区 23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10 号院东区23号楼北京华胜天 成科研大楼
电话	010-80986118	010-80986118
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业发展情况

在全球数字经济蓬勃发展的背景下，企业数字化转型成为必然选择， IT 行业迎来巨大的发展 机遇。一方面国家层面对计算机软硬件产业的支持力度空前，报告期内出台多项行业利好政策， 加快企业数字化转型进程；另一方面云计算产业应用落地速度显著推进，在政务、金融、交通、 物流、教育等不同行业领域实现快速发展。根据中国信息通信研究院的数据显示， 2019 年我国云 计算整体规模达到 1334 亿元，同比增速 38.6% ，保持快速增长态势 , 预计到 2023 年 , 市场规模将超 过 2300 亿元。

随着上半年国内疫情整体缓解和复工复产的有效推进，国内信创产业招投标情况亦在下半年 逐渐恢复。进入 6 月以后，信创产业基地以及国产整机产线在各地呈现加速落地局面，供给侧产 能恢复为行业发展提供了有力支撑。同时，继 2020 年 12 月 11 日召开的中央 2021 年经济工作会 议中专门强调“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场” 后，两会政府工作报告中再度强调了“增强产业链供应链自主可控能力”。在政府工作报告中体现 出的对实现关键核心技术自主可控的决心和力度，在历届两会中都是空前的，这充分表明了政策 层面对信创产业的高度重视。

综上所述，我们认为未来三至五年云计算领域、信创产业都将迎来高速发展期，无论是政府 层面还是企业层面的信息化进程都将呈现明显加速态势。

（二）公司所从事的主要业务及经营模式

公司是目前国内领先的、以自主可控技术为基础的云计算综合服务商，致力于为全球客户提 供领先的云计算解决方案和基于行业的数字化服务，帮助客户成为数字化运营者。公司自成立以 来历经 20 多年的沉淀，形成了行业领先的 “ 自主可控、安全可信、敏捷可用 ” 的产品及服务，在 10 余个重要行业服务超过 16000 家客户，并将大数据、云计算等技术成果落地转化为成熟的经验 和可衡量的价值。目前公司业务主要由三部分构成，即传统业务“企业 IT 系统解决方案 ” 、创新 业务 “ 云计算产品和服务 ” 以及投资业务：

1 、传统业务 - 企业 IT 系统解决方案

系统集成业务是公司根据客户需求，为其产品设计和升级提供咨询规划、 IT 系统架构、软硬 件选型与集成，将相关的软硬件有机地结合在一起。公司系统集成业务的主要产品及服务包括系 统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等；主要合 作伙伴包括新华三、华为、思科、联想和浪潮等；主要行业客户包括运营商、政府、金融、能源、 消费、工业物流、安监、旅游、互联网等。

2 、创新业务 - 云计算相关产品及服务

报告期内，公司推出统一的云计算品牌—天成云，涵盖了云成、云胜两个系列。

云成系列： 云成系列是基于开源技术栈和自研技术栈，研发形成的具有自主知识产权并且安 全可控的系列产品及服务。主要产品包括：

1) 开源全栈云资源池产品，公司基于开源开放的技术栈，针对企业客户在国产化替代、信 息创新、安全可控等方面的需求，提供包括 OpenStack 、 Ceph 、 TungstenFabric 、 K8S 、软件定义 GPU 等开源全栈云资源池产品，该产品不仅丰富了企业客户在构建复杂基础设施方面的技术选择， 而且对公司转售、集成的商业化产品集群也进行了有效的补充，进而推动公司形成了 “ 因客户需求

而变 ” 的精准服务模式。

2) 云操作系统系列产品，公司自主研发的云操作系统致力于帮助客户更好地实现 “ 选云、建 云、用云和管云 ” 等云端应用的全生命周期管理，系统产品主要包括：异构混合多云管理平台、专 业监控运维平台、云安全访问控制平台堡垒机、容灾自动化运维管理平台等。

3 ）数据治理系列产品，主要包括：国产数据库产品、中间件、数据库一体机、元数据自动获 取工具 MIB 、元数据产品 Metaone 、数据质量管理产品 QualityOne 、数据标准产品 StandardOne 。

4 ）天梭数字化能力交易、交付平台，随着客户在基础设施层建设的逐步完善，客户的 IT 建 设诉求逐步向应用层、业务层转移，需求一个更完备、更高效的系统来支撑业务应用在云化基础 设施层稳定、安全、连续的运行。公司基于底层开源全栈资源池以及中间层云操作系统的技术和 实践经验的积累，自主研发了天梭数字化能力交易交付平台，能够实现企业数字化能力的上架、 展现、交易、交付、运维和运营等完整的过程，帮助客户一站式的实现数字化能力建设和升级， 并具备内部数字化能力对外开放和服务的基础。

云胜系列： 聚焦行业属性，依托云计算、大数据、物联网、人工智能等支撑技术，结合行业 应用系统，研发形成场景化的整体解决方案。其实现 IT 与产业深度结合，打造行业运营平台，从 而形成产业运营模式以及数字聚集结合带来的新商业模式。目前云胜系列包含如下：

（ 1 ）应急安全云

随着应急管理部的成立以及云、 5G 、 AI 等新技术的聚变，我国应急管理工作进入了新时代。 2021 年 3 月 13 日，十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称 “ 纲要 ” ）。纲要指出，要完善国家应急管理体系。构建统一指挥、 专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力体系建设，提高防灾减 灾抗灾救灾能力。坚持分级负责、属地为主，健全中央与地方分级响应机制，强化跨区域、跨流 域灾害事故应急协同联动。开展灾害事故风险隐患排查治理，实施公共基础设施安全加固和自然 灾害防治能力提升工程，提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、气象灾害、地震等自然灾害 防御工程标准。纲要指出，要构建应急指挥信息和综合监测预警网络体系，加强极端条件应急救 援通信保障能力建设。

公司紧抓时代发展机遇深入应急行业，以自身积累的先进信息技术赋能应急行业，通过打造 核心产品推动应急管理工作的信息化。围绕应急指挥中心建设，华胜天成以应急指挥信息管理系 统为抓手，面向应急两大核心业务领域安全生产和自然灾害，通过数据治理平台打造智慧应急的 “数字大脑”，形成华胜天成“一中心、四平台”全息智慧大应急体系。

1 ）应急指挥中心

应急指挥中心是充分利用互联网 + 、大数据、区块链、 AI 人工智能等新一代信息技术建设的 统一指挥调度中心，面向公共安全、安全生产、公共卫生事件、自然灾害等领域，能够为全时全 域的安全风险监测预警体系、多维立体的灾害场景应对体系、精准高效的应急指挥体系、精准规 范的监管执法体系、实时全量的公共安全信息资源体系提供统一开放的基础支撑环境，实现多部 门纵横联动，实时高效协同指挥调度，支持远程无人机、监控系统实时监控，通过应急指挥车、 移动应急指挥终端、指挥中心与应急一线的实时沟通协同，全面提升城市安全防控与突发事件处 理能力。

应急指挥中心方面，华胜天成具备 20 余年大型综合 IT 系统集成服务的技术优势，是应急指 挥中心建设的重要保障。

2 ）应急指挥调度平台

依托应急指挥中心，通过融合通信系统实现与应急救援现场的卫星、 4G/5G 等通讯手段互联 互通、现场信息实时回传；按照防灾与救灾并重、常态与非常态结合的要求，围绕应急管理的事 前、事发、事中、事后四个阶段，从全程管理、全态运行、全面保障三个角度，按急用先行原则 建设符合统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合五个特点的 “ 大应急 ” 体制下的应 急指挥调度系平台，能够实现对实时灾情进行全方位聚焦。在二维、三维地图基础上，引进超融 合实景地图实现信息的全息可视；通过模型库、专家库、预案库等建设，形成应急行业大脑，助 力灾情研判、处置流转、情报分析、一键调度、复盘演练等应急指挥完整闭环，形成华胜天成智 能化、立体式应急指挥调度平台。

3 ）数据治理平台

以监测、决策、救援三大功能为核心，在统一信息资源规划下，利用数据接入、数据处理、 数据管控、数据服务、数据共享交换等，实现应急数据资源的汇聚、治理，形成统一的数据资源 池，从时间空间、管理对象、应急力量、应急资源、事故事件五个维度深挖数据价值，实现以数 据赋能应急管理监测预警和应急指挥等核心业务。

4 ）安全生产风险监测预警系统

基于物联网、大数据、三维 GIS 、机器学习等技术，实时采集危化品、烟花爆竹、尾矿库和 工商贸企业的生产、存储和运输过程安全生产动态监测数据，结合企业安全档案，构建风险监测 指标体系和监测预警模型，实现安全态势感知、风险综合评估、智能分析研判和风险分级管控等 安全生产风险监测预警功能，为重点监管、精准执法和科学施策提供支撑。

5 ）自然灾害风险综合监测预警系统

通过对地震、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林草原火灾等海量、多源、多灾种风险监 测数据的采集接入和快速处理分析，提供动态、准确、完整的综合监测、风险早期识别、灾害分 析、风险综合研判、预报预警、指挥救援、决策支持等服务，提升自然灾害综合风险评估和预报 预警能力，为自然灾害应急管理提供及时、准确、权威的信息支撑，保障人民群众生命财产安全。

（ 2 ） CloudCCCRM

客户关系管理（ CRM ）软件现已成为大多数企业的必备工具。无论是大公司还是中小型企业， 越来越意识到 CRM 的重要性，近年来 CRM 市场需求从销售全流程服务朝着打通内外部，一体化、 平台化、智能化服务转变。

CloudCCCRM ，主要应用包括市场云，销售云，伙伴云，客户服务云，现场服务云，社交云， 分析云，平台云（低代码平台），及在平台基础上形成的各行业的解决方案。

（ 3 ）数字工厂云

数字工厂产线云致力于帮助制造企业构建新一代云数据中心的核心平台，可以提供全面地整 合企业 IT 资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维服务，将产线上的各类工业控制终端 （ SEM 、 PLM 、 ERP 、机器人等自动化系统）纳入云化管理，实现工厂 “ 云和端 ” 、 OT 与 IT 的统一 管理，从而为企业接入物联网，全面实现智能化工厂奠定基础。

（ 4 ）科技零售云

科技零售云为科技、新零售、媒体、金融、保险等行业企业提供一系列企业应用云服务，包

括利用大数据进行点击分析、日志分析、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础 框架的配置；利用云进行 DevOps 自动化；更换平台至微型服务（如移动客户端）。收入模式主要 是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。

（ 5 ）智慧旅游云

智慧旅游云致力于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智 慧旅游综合服务云平台，涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合 运营等各个方面。公司智慧旅游云依托国内领先的智慧旅游一体化解决方案，一站式产品服务搭 建及交付服务能力、专业的团队及突出的行业影响力，已形成了囊括旅游全产业链运营、服务（旅 游资源规划、产品策划、 IT 咨询、实施建设等）和托管的一站式服务产业链。收入包括：项目实 施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。

3 、围绕产业链上下游的投资业务

• • ” 在过去几年时间里，公司紧密围绕发展战略，沿着“云 网 端 产业链，通过收购、参与产业 基金等投资方式在云计算、物联网核心技术和行业应用领域持续布局，构建云计算基础架构、大 数据和物联网紧耦合的业务模式。这些投资在强化公司核心竞争力，优化产品结构和产业布局， 提升市场地位的同时，也为公司带来丰硕回报。

公司投资业务主要以两种方式进行：上市公司及子公司直接投资、参与基金对目标公司间接 投资。

（ 1 ）上市公司及子公司直接投资 ：以参股或控股的方式，将目标公司的技术、人员、市场 进行整合，增强华胜天成主业竞争力。例如：

1 ） 2009 年公司收购香港规模最大的本土 IT 服务企业之一 ASL 公司，几年来作为全球创新的 信息科技行业服务领导者之一，结合自身优势及突出核心竞争力， ASL 取得了不俗的成果，业绩 创近年新高，继续巩固了市场地位。 2017 年，公司以 ASL 为主体再次扩展业务版图，收购 GD ， 作为公司在云板块业务的重要布局。 GD 已于报告期内成功登陆美国纳斯达克，并收购荷兰 DAXX 公司，该公司专注于软件开发和技术咨询，至此，公司业务版图成功拓展至西欧，进一步增强了 公司的全球交付能力。

2 ） 2017 年 9 月，华胜天成通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（物联网并购基金）的 有限合伙份额间接投资了泰凌微电子。为推进 IPO 进程，本报告期内泰凌微完成了结构化拆除， 公司持有泰凌微的方式由间接持有调整为直接持有，现直接持有泰凌微 9.92% 的股权。泰凌微电 子是国内物联网芯片的领先企业，在蓝牙低功耗芯片领域的技术和研发能力一直处于全球第一梯 队水平。报告期内，泰凌微电子获得《 EETimes 电子工程专辑》颁发的 2020 年五大中国创新 IC 设计公司以及年度最佳 RF 无线 IC 奖项。

3 ）报告期内公司投资了新三板挂牌公司北京神州云动科技股份有限公司，投资完成后公司持 有神州云动 31.76% 的股权。神州云动是专注 CRM 软件云服务解决方案的厂商，其产品 CloudCC 为一款 SaaS+APaaS 的 CRM 平台产品，提供了市场云、销售云、服务云、社交办公云、伙伴云在 内的系列云应用，帮助企业有效地连接员工、客户、供应商和合作伙伴，构建全新的社交协同商 业模式。近 11 年来，已经拥有诸如京东数科，腾讯云，理光，海信，海尔，清华大学五道口金融 学院，中央结算中心等一大批行业头部客户，覆盖制造、消费、金融、教育、 IT 高科技等行业。

（ 2 ）参与基金对目标公司间接投资： 通过参与基金，对符合华胜天成产业方向的目标公司

进行间接投资，目的在于进行行业延伸并为行业整合打好基础，同时分享投资收益。

1 ）公司通过参与嘉兴珐码基金间接投资了晶晨股份（股票代码： 688099 ）及北京博奥晶典生 物技术有限公司（以下简称 “ 博奥晶典 ” ）。其中晶晨股份为全球领先的无晶圆半导体系统设计公司， 是国内领先的科创板上市公司；博奥晶典则是以生物芯片和二代测序为核心技术平台，拥有研发、 生产、销售以及全国第三方独立医学检测服务为一体的完整产业链的优质企业。

2 ）公司通过参与阿斯特基金间接投资了映翰通、联赢激光等国内领先的科创板上市公司。映 翰通主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信 (M2M) 产品以及物联 网 (IoT) 领域 “ 云 + 端 ” 整体解决方案；联赢激光是一家精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商， 是国内最早从事研发、生产动力电池激光焊接设备的厂商之一。同时，阿斯特基金也投资了北京 德鑫泉物联网科技股份有限公司，这是一家长期专注于 RFID 产业的科技型公司，其在 RFID 上游 生产设备领域处于国内领先水平，在特定细分领域已经能够与国际行业领袖德国纽豹一较高下， 并取得了国际大客户的认可。

3 ）公司通过参与智度德普基金间接投资了上市公司智度股份 (000676.SZ) ，其所设立的北京智 度智链科技有限责任公司主要业务领域是区块链技术在数字营销、数字金融、智能制造等领域的 开发和应用，培育和打造新一代区块链技术产品和服务。

上述这些投资项目不仅使公司增强了主业能力，实现了技术及产业扩展，也将为公司带来丰 厚的投资回报。

（三）公司所处行业地位

公司作为大型的综合型企业级云服务提供商、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商， 是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5 级认证的企业之一，是国家首批拥有信息系统集 成及服务大型一级企业资质的企业之一，具有信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书、中华人 民共和国增值电信业务经营许可证、具备安防工程企业-设计施工维护能力证书一级、信息安全服 务资质证书-安全工程类二级证书。同时，公司全面通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001 三大国 际质量管理体系认证。经过二十多年的深耕细作，公司与供应商、客户建立了深厚稳定的合作关 系，为公司业务发展奠定了坚实的基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主	要会计数据和财务指	标
			单位：元 币种：人民币
	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	9,607,559,559.49	10,001,655,801.47	-3.94	10,134,675,641.82
营业收入	3,901,169,825.50	4,575,030,442.22	-14.73	5,224,124,676.76
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	3,854,666,707.71	/	/	/
归属于上市公司 股东的净利润	131,492,398.69	164,023,084.37	-19.83	-225,871,722.68
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	-359,918,211.10	22,053,804.55	-1,732.00	-366,271,502.35

润
归属于上市公司 股东的净资产	4,794,758,907.07			4,822,258,342.79	-0.57	4,660,534,532.35
经营活动产生的 现金流量净额	449,780,635.82			171,996,601.70	161.51	787,747,720.32
基本每股收益（ 元／股）	0.1197			0.1493	-19.83	-0.2063
稀释每股收益（ 元／股）	0.1197			0.1490	-19.66	-0.2048
加权平均净资产 收益率（%）	2.74			3.45	减少0.71个百分 点	-4.74
3.2 报告期分季度的主要会计数据
		第一季度 （1-3月份）		第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）		第四季度 （10-12月份）
营业收入		926,988,418.87		874,233,607.45	755,726,320.71		1,344,221,478.47
归属于上市公司 股东的净利润		259,207,133.70		34,139,154.46	-165,825,663.81		3,971,774.34
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润		-152,548,153.34		42,998,401.15	-159,997,401.42		-90,371,057.49
经营活动产生的 现金流量净额		32,947,375.75		106,555,622.70	-118,367,324.90		428,644,962.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）							138,135
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							132,312
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
王维航	-15,000,000	77,069,358	7.01	0	质押	68,870,000	境内自 然人
刘燕京	0	24,872,454	2.26	0	未知	0	境内自

							然人
易方达基金－中央汇 金资产管理有限责任 公司－易方达基金－ 汇金资管单一资产管 理计划	18,158,980	18,158,980	1.65	0	未知	0	未知
张仲华	1,565,393	14,176,267	1.29	0	未知	0	境内自 然人
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	未知	0	境内自 然人
富淑梅	-1,091,600	6,420,589	0.58	0	未知	0	境内自 然人
中国农业银行股份有 限公司－中证500 交 易型开放式指数证券 投资基金	-5,105,691	5,145,460	0.47	0	未知	0	未知
博时基金－农业银行 －博时中证金融资产 管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
易方达基金－农业银 行－易方达中证金融 资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
大成基金－农业银行 －大成中证金融资产 管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说 明		无
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名 称	简称	代码	发行日	到期日	债券余 额	利率	还本付 息方式	交易场 所
北京华 胜天成 科技股 份有限 公 司 2018 年 公开发 行公司 债券(第 一 期)( 品 种一)	18 华胜 01	143596	2018/4/23	2020/4/23	0	8	按年付 息，每年 付息一 次，到期 一次还 本，最后 一期利 息随本 金的兑 付一起 支付	上海证 券交易 所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

北京华胜天成科技股份有限公司2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称“18 华胜01，债券代码：143596”）已于2020 年4 月23 日回售兑付全部本金，并支付了2019 年4 月23 日至2020 年4 月23 日期间的利息。本期债券已于兑付日后在上海证券交易所摘牌，摘牌日 为2020 年5 月18 日。

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

□适用 □不适用
主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	40.24	44.77	-10.13
EBITDA全部债务比	0.25	0.12	108.33
利息保障倍数	8.11	2.85	184.56

三 经营情况讨论与分析

• 1 报告期内主要经营情况

（ 1 ）收入和利润水平基本稳定

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司业务实施和交付受到了一定程度的影响，疫情缓 解后公司迅速开展业务，通过全员努力将疫情影响降至了最低，剔除GD 公司分拆上市不再纳入合 并范围的影响后，公司本年收入水平同比上年基本持平，主营业务的利润水平稳定。在政府和金 融行业，营业收入实现了稳定增长，体现了公司在特定行业的竞争优势。

（2）降本增效措施效果显著

本报告期，公司采取了一系列降本增效的措施来保障整体经营业绩，销售费用和管理费用同 比下降显著，分别下降了33.13%和25.83%，人均效能显著优化。

（3）债务规模降低、结构优化

本报告期，公司继续降低有息负债规模，筹资性现金净流出3.9 亿元，资产负债率由上年同 期44.77%下降至本期末40.24%，偿债能力显著提升，同时，长短期债务的配比结构也更加优化。 本年财务费用同比下降38.35%。

（4）经营性现金流净流入实现大幅增长

通过积极回收应收账款，报告期实现经营性现金净流入4.5 亿元，较上年同期增长161.51%。 经营性现金净流入为公司营运资金提供了很好的补充，是公司业务稳定和发展的基础。

（5）产业投资硕果累累

公司通过投资产业链上高新技术企业，多个被投资项目在本报告期实现了退出，其中GD 公司 在纳斯达克拆分上市，嘉兴珐码投资的晶晨股份也在报告期内全部出售完毕。公司的精准布局和 用心孵化使得公司不仅在技术上和产业上取得快速拓展，也为公司现金流提供了有力保障，投资 业务逐年持续回款，重点投资项目的综合回报率较高。

• 2 导致暂停上市的原因

• □适用 √不适用

• 3 面临终止上市的情况和原因

• □适用 √不适用

• 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

见本报告第十一节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，44.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

• □适用 √不适用

• 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，其中二级子公司 15 家，三级子 公司 19 家。

二级子公司包括：华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称香港华胜）、深圳华胜天成信息 技术有限公司（以下简称深圳华胜）、北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称软件公司）、成 都华胜天成信息技术有限公司（以下简称成都华胜）、南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称 南京华胜）、广州石竹计算机软件有限公司（以下简称广州石竹）、北京新云东方系统科技有限责 任公司（以下简称新云科技）、华胜信泰科技有限公司（以下简称信泰科技）、北京华胜天成低碳 产业创业投资中心（有限合伙）（以下简称低碳投资中心）、北京软胜科技有限公司（以下简称软 胜科技）、北京华胜天成信息产业发展有限公司（以下简称信息产业）、天津华胜天成投资管理有 限公司（以下简称天津投资）、北京长盛天成科技发展有限公司（以下简称长盛科技）、江苏长盛 天成科技发展有限公司（以下简称江苏长盛）、苏州华胜天成数字科技有限公司（以下简称苏州华 胜）。

三级子公司包括：北京新云东方工业技术有限公司（以下简称新云工业）、北京新云东方科技 信息服务有限公司（以下简称新云信息服务）、华胜信泰信息产业发展有限公司（以下简称信泰产 业）、开曼 ITMS 国际有限公司（以下简称 ITMS 公司）、中国磐天集团公司（以下简称磐天公司）、 AutomatedSystemsHoldingsLimited （以下简称 ASL 公司）、广州华胜天成信息技术有限公司（以下 简称广州华胜）、北京中科通图信息技术有限公司（以下简称中科通图）、华胜蓝泰科技（天津） 有限责任公司（以下简称蓝泰科技）、石家庄华胜正明软件技术有限公司（以下简称华胜正明）、 北京华胜云图科技有限公司（以下简称华胜云图）、北京华胜天成投资基金管理有限公司（以下简 称基金公司）、南京华胜天成计算机技术有限公司（以下简称南京计算机）、南京华胜天成智慧城 市技术有限公司（以下简称南京智慧城市）、南京拓维致胜信息科技有限公司（以下简称南京拓维）、 广州皓竹软件有限公司（以下简称广州皓竹）、天津石竹软件有限公司（以下简称天津石竹）、南 京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司（以下简称南京夫子庙）、浙江风火轮数字科技有限责任公司 （以下简称浙江风火轮）。

本年减少三家子公司，包括华胜天成科技（美国）有限公司（以下简称美国华胜）、北京长盛 天成技术有限公司（以下简称长盛技术）、 GridDynamicsInternational,Inc. （以下简称 GDI 公司）。 变动情况详见 “ 附注六、合并范围的变动 ” ，本公司在其他主体中的权益情况详见本 “ 附注七、在其 ” 他主体中的权益 。