Beijing Strong Biotechnologies, Inc — M&A Activity 2020

Jun 12, 2020

华创证券有限责任公司

关于

北京九强生物技术股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

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二〇二〇年六月

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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核 分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购 重组审核分道制相关工作的通知》（2013 年 9 月 13 日发布）等规范性文件要求， 华创证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为北京九强生物技术 股份有限公司（以下简称“上市公司”）以现金方式认购福州迈新生物技术开发 有限公司（以下简称“标的公司”）65.55%的股权（以下简称“本次交易”）的独 立财务顾问，对本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否 属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是 否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了核查，现发表意见 如下：

1 、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼 并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的 指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医 药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，或者高档 数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交 通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业以及 党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业

本次交易的交易方案为上市公司以现金方式认购标的公司 65.55%的股权。

上市公司主要从事生化诊断系统、血凝诊断系统及血型卡诊断系统的研发生 产和销售。依据中国证监会 2012 年 10 月 26 日公布的《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订），上市公司属于 C“制造业”项下的“医药制造业（C27）”。

标的公司是集病理诊断试剂和仪器的研发、生产、销售以及临床病理检验服 务为一体的生物医药高新技术企业，产品主要用于肿瘤细胞筛查和手术后肿瘤组 织切片的临床诊断领域。依据中国证监会 2012 年 10 月 26 日公布的《上市公司 行业分类指引》（2012 年修订），标的公司属于 C“制造业”项下的“医药制造 业（C27）”。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关 于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业

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兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。

2 、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是 否构成重组上市

（ 1 ）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 上市公司的主营业务是生化临床体外诊断系统的研发、生产和销售。标的公 司的主营业务是病理诊断试剂和仪器的研发、生产、销售以及提供临床检验服务。 依据中国证监会 2012 年 10 月 26 日公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年 修订），上市公司与标的公司同属于 C“制造业”项下的“医药制造业（C27）”。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购。

（ 2 ）本次重大资产重组是否构成重组上市

本次交易中，上市公司以现金方式支付交易对价，本次交易不涉及发行股份， 不会因本次交易导致上市公司股权结构发生变化，亦不涉及向公司主要股东购买 资产。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。

3 、本次重大资产重组是否涉及发行股份

本次交易的支付对价为现金，不涉及发行股份。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。

4 、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形

根据上市公司相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息， 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中 国证监会立案稽查且尚未结案的情形。

5 、中国证监会或深交所要求的其他事项。

无。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于北京九强生物技术股份有限 公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： 南 鸣 金 明 财务顾问协办人： 白 杨 杨 轩

华创证券有限责任公司

2020 年 6 月12 日

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