Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Sep 12, 2016

证券代码：002573

证券简称：清新环境 公告编号：2016-114

北京清新环境技术股份有限公司 关于发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月16 日召开第 三届董事会第三十次会议审议通过了《北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，具体 内容详见公司于2016 年5 月17 日发出的相关公告。深圳证券交易所对本次发行股份 购买资产的文件进行了事后审查，公司及本次独立财务顾问根据深圳证券交易所出具 的《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行 政许可）[2016]第44 号），对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充 和修订，具体修订内容请见2016 年5 月30 日披露的《北京清新环境技术股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。公司股 票自2016 年5 月30 日开市起复牌。公司于2016 年6 月15 日发布了《北京清新环境 技术股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，2016 年7 月14 日、8 月 13 日分别发布了《北京清新环境技术股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公 告》。现就本次发行股份购买资产事项现阶段的进展情况公告如下：

一、本次发行股份购买资产的进展情况

自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司、交易各方及相关中介机构积极有 序推进本次发行股份购买资产相关的各项后续工作。截至本公告日，公司会同交易对 方及相关中介机构对本次标的公司的进一步规范工作仍在持续推进。标的公司尚在准 备加期审计、评估所需的各项材料，标的公司的加期审计、评估工作仍在进行中。公

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司正同交易对方就标的公司所处行业的最新动态变化及标的公司未来发展情况开展进 一步深入的探讨。各中介机构正在有序准备本次发行股份购买资产的各项相关材料。

同时，鉴于中国证监会于2016 年6 月17 日发布了《关于上市公司发行股份购买 资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，对募集配套资金用途进行了明确规定。根 据上述监管政策并结合近期监管动向，公司正在与相关交易对方积极协商，研究调整 募集配套资金及其投资项目的相关事宜。

公司与相关各方将根据上述有关事项，待审计、评估、法律及募集配套资金投资 项目调整等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的具体方 案，并提交股东大会审议，同时披露本次发行股份购买资产的相关文件。

二、特别提示

1、目前公司正在积极研究调整募集配套资金及其投资项目的相关事宜，具体调整 方案仍存在一定的不确定性。

2、根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次发行股份购买资产进展情况及 时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次发行股份购 买资产进展公告。

3、提请投资者认真阅读公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案（修订稿）中披露的风险因素。本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实 施，包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，公司需再次召开董 事会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及与本次交易 有关的其他议案，本次交易尚需获得公司股东大会批准、中国证监会并购重组委员会 通过和中国证监会核准等。本次发行股份购买资产方案能否最终成功实施存在不确定 性，请投资者仔细阅读相关内容。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公 司将根据本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关 注后续公告，注意投资风险。

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特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年九月十二日

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